ÍNDICE - INDEX 4 La cita de los cargadores de proyectos ESTADO DEL SECTOR 6 El Project Cargo busca talento 20 Una aventura con más oportunidades que riesgos 28 Las renovables marcan la senda 36 Retos logísticos en las instalaciones renovables TRANSPORTE MARÍTIMO 46 El mercado multipropósito retoma su rumbo 56 Falta de espacio: un problema global 60 Cuando el tamaño lo condiciona todo LA FERIA 72 Breakbulk Europe: la gran cita de los cargadores de proyectos 77 Breakbulk, un “must” para los profesionales del sector DE PUERTA A PUERTA 82 De puerta a puerta 107 Quién es Quién en Cargas Proyecto 5 The leading project cargo event CURRENT MARKET SITUATION 7 Project Cargo is looking for talent 20 An adventure with more opportunities than risks 28 Renewables lead the way 36 Logistics challenges in renewable energy facilities SHIPPING 47 The multipurpose market gets back on track 56 Lack of space: a global problem 61 When size is everything THE FAIR 72 Breakbulk Europe: project cargo’s main event 77 Breakbulk, a ”must” for industry players DOOR TO DOOR 82 Door to door 107 Who is Who in Project Cargo
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Cargadores de project cargo y breakbulk de todo el mundo se reúnen para hacer negocio en un evento consolidado en el tiempo como el escaparate de las novedades y el centro en el que debatir y analizar las tendencias del mercado, de la industria y de su cadena de valor. En este sentido, se espera que los expertos hablen de la foto fija del sector y de los retos a los que deben hacer frente productores y logísticos en este segmento de la actividad que ha recuperado sus espacios en las rutas convencionales, tras un 2021 de estrés y tensiones, y que está siendo impulsado por todo lo relacionado con la búsqueda de la sostenibilidad en la actividad económica y social global (las tecnologías y energías verdes). No hay que olvidar que uno de los mayores mercados generadores de carga de proyecto es el energético y los mercados asociados a la sostenibilidad (energías renovables, aerogeneradores, producción de componentes y construcción de parques eólicos, tecnologías verdes, reciclaje, tratamiento de agua, etc.), que está viviendo un buenmomento. Sobre la presencia española en el certamen, hay que confirmar que nuestros puertos, terminales, navieras y transitarias especializadas participan en el evento, confirmando que la industria del project cargo española cuenta con una gran reputación internacional con nombres propios que desarrollan su actividad en mercados de todo el mundo y son considerados como referentes para cualquier tipo de operativa. De hecho, durante los últimos años, los enclaves españoles han visto incrementar el paso de este tipo de mercancías por sus muelles. Palas eólicas, estructuras metálicas o plataformas off-shore están ganando relevancia. Con más de una veintena de kilómetros demuelles dedicados amercancía rodada, otros 45 kilómetros destinados a tráficos multiusos y más de 300 grúas con capacidad demovilizar casi cualquier tipo demercancía, los puertos españoles están demostrando su capacidad para atender la llegada y gestión logística de este tipo de mercancía. Pero los puertos no pueden vender esta calidad de servicio sin los operadores a pie demuelle y en tierra que coordinan las cargas. Para asegurar el éxito en cada una de estas operativas, la participación de las empresas estibadoras, navieras y transitarias es fundamental. Para conocer más en detalle la actualidad de la cadena logística de la carga de proyecto, Diario del Puerto Publicaciones lanza una nueva edición de su especial monográfico que, además de contar con las voces de expertos de la industria, analiza las principales cifras y previsiones. Asimismo, para completar el contenido y aportar un extra de valor, el libro incluye el Quién es Quién en Logística en España – Cargas de Proyecto. Por último, cabe recordar que el monográfico bilingüe se repartirá en la feria Breakbulk Europe 2023, el evento más destacado de la industria, para impulsar su difusión. Disfruten de la lectura.
THE LEADING PROJECTCARGOEVENT LOLI DOLZ Director Diario del Puerto Publications Rotterdam today is the capital of the project cargo, heavylift and conventional cargo industry as it hosts the Breakbulk Europe trade fair. Project cargo specialists from all over the world come together to do business at an event that has become a showcase for new developments and a hub for debating and analysing market trends, the industry and its value chain. In this sense, experts will be discussing the current state of the industry and the challenges facing producers and logistics operators in this sector, which has regained its footing on conventional routes after a stressful, tense 2021, and is being driven by everything related to the quest for economic and social sustainability (green technologies and energies). It should not be forgotten that one of the biggest project cargo markets is energy and the markets associated with sustainability (renewable energies, wind turbines, production of components and construction of wind farms, green technologies, recycling, water treatment, etc.), which is experiencing a boom. Spain is very well represented at the event with many ports, terminals, shipping companies and specialised freight forwarders taking part, thus confirming that the Spanish project cargo industry has an excellent international reputationand is represented by leading names that operate inmarkets all over the world and are considered a benchmark for any type of operation. In fact, during the last few years, Spanish ports have seen an increase in the throughput of this type of goods. Wind turbine blades, metal structures and offshore platforms are gaining in importance. With more than twenty kilometres of quays dedicated to roll-on/rolloff cargo, another 45 kilometres used for multi-purpose traffic, and more than 300 cranes with the capacity to handle almost any type of cargo, Spanish ports have demonstrated their capacity to deal with the logistics management of this type of cargo. However, ports cannot sell this quality of service without the quayside and shore-side operators who coordinate cargo. Therefore, the participation of stevedoring, shipping and forwarding companies is essential to ensure the success of each of these operations. Diario del Puerto Publicaciones is launching a new edition of its unique breakbulk and project cargo publication which analyses the main facts, figures and forecasts of the industry as well as featuring the views of its experts. In addition, the book includes Who’s Who in Logistics in Spain - Project Cargo to complement its contents and add extra value. Finally, it is worth remembering that the bilingual edition of the publication will be distributed at Breakbulk Europe 2023, the industry’s leading event, to boost its outreach. We hope you enjoy reading it.
CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 6 JAIME PINEDO La industria del project cargo española cuenta con una bien ganada reputación internacional con nombres propios que desarrollan su actividad en mercados de todo el mundo y son considerados como referentes para cualquier tipo de operativa. Un ejemplo de ello es Noatum Project Cargo, la división especializada en carga de proyectos de Noatum Logistics, compañía en el Top 50 de freight forwarders a nivel mundial, que hace un balance muy positivo de su actividad, a pesar de la complejidad del entorno en el que desarrolla su actividad. Como asegura su CEO, Daniel Berasategui, el cambio que se ha producido como consecuencia de la consolidación de diferentes compañías en el sector, unido a la diversificación de segmentos de negocios y estructura geográfica ha producido un resultado “más que satisfactorio”. EL PROJECT CARGO BUSCA TALENTO
Estado del sector - Current market situation 7 JAIME PINEDO The Spanish project cargo industry has an excellent international reputation with its own leading names that operate in markets all over the world and are considered a benchmark for any type of operation. An example of this is Noatum Project Cargo, the specialised project cargo division of Noatum Logistics, a company in the Top 50 of global freight forwarders, which values its operations positively, despite the complexity of the environment in which it operates. As its CEO, Daniel Berasategui, stated, the change that has taken place as a result of the consolidation of different companies in the sector, together with the diversification of business segments and geographical structures, has brought about ”more than satisfactory” results. PROJECT CARGO IS LOOKING FOR TALENT Noatum Project Cargo es la división especializada de Noatum Logistics, posicionada en el Top 50 de freight forwarders a nivel mundial. Noatum Project Cargo is an specialized division of Noatum Logistics, positioned within the Top 50 freight forwarders worldwide. “Encontrar a personas con las aptitudes y, sobre todo, con las actitudes necesarias para desenvolverse en este sector es muy complicado” ”Finding people with the skills and, above all, the right attitude to work in this industry is very difficult” Juan López-Dóriga Bergé
CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 8 Thus, for the Spanish multinational, 2022 was a year of ”recovering and analysing new business opportunities and reactivating old ones.” ”External factors that cannot be predicted, such as a war and its subsequent consequences on the market in terms of inflation, are always elements that generate insecurity in the project cargo segment, but I firmly believe that if there is one thing we specialise in, it is our chameleon-like ability to constantly adapt and learn,” Berasategui stated. As for the current situation in the different cargogenerating markets, the CEO thinks it is still a bit hasty to make this type of analysis ”Since the pandemic it has been one thing after another”. However, ”it all depends on howyou look at it. I think that the shift in the market is not so much in terms of freight as in the changes in the decision-makers in the market,” he said. Así, 2022 ha sido para la multinacional española un ejercicio “de recuperación y de análisis sobre nuevas oportunidades de negocio y reactivación de viejas oportunidades”. “Agentes externos que no se pueden prever, como una guerra y sus posteriores consecuencias en el mercado de manera inflacionaria, siempre son elementos que generan un estatus de inseguridad en el segmento del project cargo, pero creo firmemente que, si en algo somos especialistas en este mercado, es en nuestra cualidad camaleónica, de adaptación y de aprendizaje continuo”, afirma Berasategui. En cuanto a la situación que atraviesan los diferentes mercados generadores de carga, considera que aún es un tanto precipitado hacer este tipo de análisis “cuando desde la pandemia todavía no hemos parado de tener sobresaltos”. “Todo depende desde el prisma desde el que se analice y yo creo que el cambio de mercado no está tanto en la generación de carga como en los cambios de los ‘decisión makers’ en el mercado”, sostiene. “El mercado español de project cargo posee una merecida buena reputación global y somos varias las organizaciones que nos estamos diversificando geográficamente con cierto éxito” ”The Spanish project cargo market has an excellent, well-deserved reputation at global level and there are several organisations that are successfully diversifying into other regions” Daniel Berasategui CEO de Noatum Project Cargo
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CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 10 POSITIVE OUTLOOK Grupo Pérez y Cía., a benchmark in the shipping and logistics sector with 170 years of experience in international shipping, ended 2022 with ”very positive” results and comparableorganic growthof 21%insales and47%inEBITDA. In 2022, its Projects and Chartering Division continued to lead the shipping of renewable energies in Spain and expects very good business for 2023. According to Juan de Castro, Pérez y Cía.’s Regional Manager in Bilbao, a reference location for this sector, the group arranged more than 75 breakbulk and heavy lift cargoes in 2022. Moreover, as it has been doing since 2020, most of these cargoes were for large-volume wind projects. In addition, the Group has closed strategic agreements with several renewable engineering companies, withoffshore generation currently being a strategic focus ”wherewe expect growth of close to 30% compared to 2022,” said de Castro, who noted that ”in a complex and changing environment, the volatility of fuel prices affects the medium-/long-term commitments we have already acquired”. Nevertheless, the energy crisis benefits them because it boosts the transport of all types of project cargo at global level. BALANCE POSITIVO El Grupo Pérez y Cía., referente del sector marítimo y logístico con 170 años de experiencia en el transporte marítimo internacional, ha cerrado 2022 con un balance “muy positivo” y con un crecimiento orgánico comparable del 21% en ventas y del 47% de EBITDA. En cuanto a su división de Proyectos y Fletamentos, durante el pasado año continuó liderando el transporte marítimo de energías renovables en España y tiene muy buenas previsiones para 2023. Como señala Juan de Castro, Regional Manager de Pérez y Cía. en Bilbao, una plaza de referencia para este sector, durante 2022 el grupo cerró más de 75 buques en cargas breakbulk y heavy lift. Además, como viene haciendo desde 2020, la mayor parte de estas cargas se destinan a proyectos eólicos de gran volumen. Adicionalmente, el Grupo ha cerrado acuerdos estratégicos con varias empresas de ingeniería renovables, siendo en la actualidad un foco estratégico la generación offshore “donde esperamos crecimientos próximos al 30% sobre los volúmenes de 2022”, dice de Castro, quien observa que “en un entorno complejo y cambiante, afecta la inestabilidad de precios del combustible que altera los compromisos adquiridos a medio/largo plazo”. Aun así, la crisis energética les beneficia porque se potencia el transporte de la carga de proyecto en todas sus modalidades a nivel global. “Los principales retos en el project cargo son, entre otros, la dificultad para la financiación, la inestabilidad en los precios del combustible y el reto de nuevos modelos y tecnologías logísticas, como los desarrollos offshore flotante para elementos de grandes dimensiones” ”The main challenges in project cargo include funding difficulties, volatile fuel prices and the challenge of new logistics models and technologies, such as floating offshore developments for oversized items” Juan de Castro Regional Manager de Pérez y Cía. en Bilbao Bergé realiza la gestión integral de proyectos especiales, ofreciendo todos los servicios de la cadena logística en todo el mundo. Bergé can handle worldwide global projects, involving all the services of the logistics supply.
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CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 12 In the case of Bergé, which specialises in project cargo, 2022 was a ”very positive year, although with many tensions due to mismatches between transport capacity and demand, which eased in the second half of the year”, as Juan LópezDóriga, Key Accounts Director at Bergé, pointed out. For the company, project cargo ””is fairly stable, as it usually goes hand in hand with public or private investments with long lead times”. Even so, it has its ups and downs because of economic downturns or the pandemic, which leads to delays rather than cancellations and lack of work. The war in Ukraine has hardly affected Bergé, although it has hit many of the shipowners it works with. The energy crisis, beyond the impact it has had on certain costs, has brought Bergé new opportunities with the commissioning of renewable energy projects, the promotion of new types of fuels and, in short, the emergence of new transport and storage needs that have to be met.” All in all, Bergé’s results have been very positive, both in ports, especially Bilbao, Tarragona and Sagunto, and in different areas of shipping, with a large flow of goods to the Middle East, Asia, North America and the West African coast. En el caso de Bergé, que tiene en la carga de proyecto una de sus grandes especialidades, 2022 fue un año “muy positivo, aunque con muchas tensiones por desajustes entre capacidad y demanda de transporte, que se fueron suavizando en la segunda mitad del año”, como apunta Juan López-Dóriga, director de Cuentas Clave de Bergé. Para la compañía, el project cargo “tiene cierta estabilidad, pues suele acompañar a inversiones, públicas o privadas, con largos periodos de ejecución”. Aun así, tiene sus ciclos, y sufre en ocasiones los vaivenes de la economía o las pandemias, que se traduce más en retrasos que en cancelaciones y falta de trabajo. La guerra en Ucrania no ha afectado prácticamente a Bergé aunque sí lo ha hecho a muchos armadores con los que colabora. La crisis energética, más allá del impacto que ha tenido en ciertos costes, ha traído para Bergé “nuevas oportunidades con la puesta en marcha de proyectos de energía renovable, el impulso a nuevos tipos de combustibles y, en definitiva, la aparición de nuevas necesidades de transporte y almacenamiento que debemos satisfacer”. Así todo, el balance de actividad para Bergé ha sido muy positivo tanto en puertos, especialmente Bilbao o Tarragona o Sagunto, como en las diferentes áreas de transporte marí- “La crisis energética ha traído nuevas oportunidades con la puesta en marcha de proyectos de energía renovable, el impulso a nuevos tipos de combustibles y, en definitiva, la aparición de nuevas necesidades de transporte y almacenamiento que debemos satisfacer” ”The energy crisis has brought new opportunities with the commissioning of renewable energy projects, the promotion of new types of fuels and, in short, the emergence of new transport and storage needs that have to be met” Juan López-Dóriga Director de Cuentas Clave de Bergé. Agentes externos como una guerra y sus consecuencias siempre son elementos que generan un estatus de inseguridad en el segmento del project cargo. External factors and its subsequent consequences are always elements that generate insecurity in the project cargo segment.
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CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 14 TALENT AND QUALITY In addition, according to Daniel Berasategui, the project cargo sector is currently facing two fundamental challenges: attracting and managing talent, on the one hand, and adding value and quality to specialised logistics, on the other. We are companies,” he points out, ”whosemain asset is people, andwe have to focus on them. Recruiting talent is very hard. There is obviously competition between companies to acquire talent and this is a market constraint that we have always had to live with. Retaining talent is paramount and crucial for the continuous improvement of our performance.” timo, con mucho flujo de mercancías a Oriente Medio, Asia, Norteamérica o la costa oeste africana. TALENTO Y CALIDAD Por otro lado, en estos momentos, el sector del project cargo se enfrenta, según Daniel Berasategui, a dos retos fundamentales, como son la generación y gestión de talento, por una parte, y conseguir agregar valor de calidad a la logística especializada, por otra. “Somos empresas -señala- cuyo principal activo son las personas y tenemos que poner el foco en ellas. Existe mucha dificultad en la contratación de talento. EL PARADIGMA ENERGÉTICO En lo que afecta a los mayores mercados generadores de carga de proyecto, como el energético, “el desarrollo de las nuevas tecnologías asociadas al oil & gas están viviendo un momento delicado debido a la nueva situación geopolítica y al cambio estratégico impuesto por los países más desarrollados”, dice Juan de Castro, Regional Manager de Pérez y Cía. en Bilbao, quien apunta que los mercados asociados a las tecnologías verdes “están viviendo un buen momento y los sectores más prometedores en términos de oportunidades y crecimiento se relacionan con las energías renovables, la tecnología de la información verde, reciclaje, tratamientos del agua, etc.”. Para el CEO de Noatum Project Cargo, Daniel Berasategui, “la generación ‘verde’ de energía está tomando cada vez más presencia en el mercado y está irrumpiendo a pasos agigantados la generación ‘azul’ de energía, pero no podemos omitir que estamos todavía lejos de generar energía desde los combustibles fósiles; el mercado con un comportamiento más importante en el medio y largo plazo es la eólica offshore y la solar”. En cuanto a mercados geográficos, Berasategui considera quenadie quiere quedarse atrás enel cambio de paradigma energético y que los cambios se producen rápido en todas las geografías, “lo cual nos obliga en estos momentos a ser ágiles en la transformación y excelentes en la ejecución”. En opinión de Juan López-Dóriga, director de Cuentas Clave de Bergé, el transporte de aerogeneradores quizá haya sido el más estable, “aunque la producción de componentes y construcción de parques en España no está en sus mejores momentos”. Aun así, a nivel global, opina que sigue siendo de losmás activos. “En el sector energético, en sus distintas variantes, sigue siendo el que más tira y el que mejores proyecciones tiene”, dice López-Dóriga, quien opina que el mercado ferroviario también se ha mantenido fuerte, “empujado por la expansión del gasto público y la inversión en infraestructuras”. “En los últimos años ha sufrido mucho elmercadodel petróleoyderivados, conmuypoca inversión, tanto en mantenimiento como en construcción de nuevas refinerías; por otro lado, se han disparado las inversiones para GNL, con muchos proyectos en construcción hasta 2027”, añade. Los mercados asociados a las tecnologías verdes están viviendo un buen momento y los sectores más prometedores en términos de oportunidades y crecimiento.
Estado del sector - Current market situation 15 THE ENERGY PARADIGM As far as the major project cargo markets such as energy are concerned, ”the development of new technologies associated with oil & gas is going through tough times due to the new geopolitical situation and the strategic change imposed by the more developed countries,” says Juan de Castro, Regional Manager of Pérez y Cía. in Bilbao, who pointed out that the markets associated with green technologies ”are enjoying strong momentum and the most promising sectors in terms of opportunities and growth are related to renewable energies, green information technology, recycling, and water treatment.” According to the CEO of Noatum Project Cargo, Daniel Berasategui, ”green energy generation is becoming increasingly prevalent in the market and blue energy generation is making great strides, but we must not forget that we are still a long way from generating energy from fossil fuels; the most important market in the medium and long term is offshore wind and solar power.” In terms of geographical markets, Berasategui stated that no one wants to be left behind in the energy paradigm shift and that changes are occurring rapidly in all regions, ”which means we have to move quickly and be outstanding in terms of delivery at this time.” According to Juan López-Dóriga, Key Accounts Director at Bergé, wind turbine transport has perhaps been the most stable, ”although the production of components and the construction of wind farms in Spain is not having its best year.” Even so, at global level, it continues to be one of the most buoyant industries. ”In the energy sector, in its different variants, it continues to be the sector with the most growth and the best forecasts”, says López-Dóriga, who believes that the rail market has also remained strong, ”driven by the expansion of public spending and investment in infrastructure.” ”In recent years, the oil and derivatives market has suffered heavily, with very little investment, both in maintenance and in the construction of new refineries; on the other hand, investment in LNG has soared, with many projects in the pipeline through to 2027.” The second challenge is ”to add value and quality to our specialised logistics and for this value to be rewarded and recognised by our customers.” ”Failure to value the difficulty of our work, first by us and then by our clients, can jeopardise the minimum standards of safety, reliability and quality, in that order, of the services we provide,” warned the CEO of Noatum Project Cargo. Juan de Castro, from Pérez y Cía., agrees that at present ” it is difficult to find candidates with the right profiles” and mentions new factors that are more important nowadays, such as emotional compensation (flexible pay, teleworking, internal and quality training...). ”All this La competencia entre compañías para adquirir talento es legítima y es un condicionante de mercado con el que siempre hemos convivido. La retención de talento es primordial y capital de cara a la mejora continua de nuestro desempeño”, El segundo reto pasa por “conseguir agregar valor de calidad a nuestra logística especializada y que ese valor se vea recompensado y reconocido por nuestros clientes”. “No valorar la dificultad de nuestro trabajo, primero por nosotros mismos y luego por nuestros clientes, puede hacer peligrar los mínimos estándares de seguridad, fiabilidad y calidad, por este orden, de los servicios que prestamos”, advierte el CEO de Noatum Project Cargo. Green technology-related markets are enjoying strong momentum and are among the most promising sectors in terms of opportunities and growth
CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 16 affects staff turnover, which is the order of the day, and not only in this sector. In addition, these are positions that require very specific training that is not acquired in universities or schools but instead through the actual experience that the job gives you and this means that there is a lot of movement of talent between companies in the same sector”, says de Castro. According to Juan López-Dóriga, the search for talent is currently the biggest problem facing companies, ”not only in our sector, but in Spain as a whole.” ”Moreover, having the right people is the key to securing clients, meaning that we depend heavily on talent to develop our business. Finding people with the skills and, above all, the right attitude to work in this sector is very difficult,” he said. ”We are investing time and resources in training and equipping our teams with sufficient experience to manage this type of projects; we have always been committed to training, both through academic projects with several universities and institutions and through internships in the group’s different companies,” says López-Dóriga. Likewise, the Bergé executive believes that ”the need for decarbonisation in shipping makes the outlook more complicated, with very ambitious objectives set by the IMO that will undoubtedly affect capacity and imply a rise in freight rates. On the other hand, countries are accelerating their energy programmes to secure supply, moving away from fossil fuels, with major investments that will generate demand for transport and bring new opportunities,” he stated. Juan de Castro, de Pérez y Cía., coincide en que actualmente “existe cierta dificultad para encontrar candidatos con los perfiles profesionales adecuados” ymenciona nuevos factores hoy endía más importantes como el salario emocional (retribución flexible, teletrabajo, formación interna y de calidad…). “Todo ello afecta a la rotación, que está a la orden del día no solo en este sector. Además, son puestos que requieren de una formaciónmuy específica que no se adquiere en las escuelas universitarias o centros educativos sino a través de la misma experiencia que te aporta el puesto de trabajo e implica que haya mucho movimiento del talento entre las empresas del mismo sector”, precisa de Castro. Para Juan López-Dóriga, actualmente el de búsqueda de talento es el mayor problema al que se enfrentan las empresas, “no sólo en nuestro sector, sino en nuestro país”. “Además, contar con las personas adecuadas es la clave para asegurarte los clientes, así que dependemos mucho del talento para desarrollar nuestra actividad. Encontrar a personas con las aptitudes y, sobre todo, con las actitudes necesarias para desenvolverse en este sector es muy complicado”, asegura. “Nosotros estamos invirtiendo en tiempo y recursos en formar y dotar a los equipos de la experiencia suficiente para desenvolverse en el manejo de este tipo de proyectos; hemos apostado siempre por la formación, tanto a través de proyectos académicos con varias universidades e institutos como con prácticas en las distintas empresas del grupo”, afirma López-Dóriga. Asimismo, el directivo de Bergé opina que “la necesidad de descarbonización en el transporte marítimo complica el panorama, con unos objetivos muy ambiciosos marcados por la OMI y que sin duda afectarán a la capacidad e implicarán una subida de fletes. Por otro lado, los países están acelerando sus programas energéticos para garantizar el suministro, huyendo de los combustibles fósiles, congrandes inversiones quegenerarándemanda de transporte y que traerán nuevas oportunidades”, señala. La necesidad de descarbonización en el transporte marítimo complica el panorama. The need for decarbonisation in shipping makes the outlook more complicated.
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CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 18 ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO El comportamiento de los fletes marítimos en el sector del heavy-lift y project cargo ha provocado, a juicio de Daniel Berasategui, CEO de Noatum Project Cargo, una “locura colectiva en forma de montaña rusa en la que nos hemos acostumbrado a trabajar”. Pero, ante ello, la postura sigue siendo la misma: “Debemos adaptarnos a la condición de mercado que toca. Parece que llegamos a un período de estabilización del mercado, lo cual permite que tanto nosotros como nuestros clientes podamos planificar y ejecutar de unamaneramás sensata”, Respecto a la capacidad de la flota para absorber la actual demanda del mercado, la valoración de Berasategui depende del nicho de mercado. “Para el tipo de proyectos estándar hasta la fecha creo que la oferta por ahora es suficiente, aunque decreciente; ahora bien, si atendemos a la modularización de las cargas y de las dimensiones y pesos de las piezas que estamos enfrentando y moviendo en nuevos segmentos de negocio, la capacidad se está tornando escasa”. Para Juan de Castro, Regional Manager de Pérez y Cía. en Bilbao, tras un ejercicio en 2022 de fletes récord, la tendencia del primer trimestre “es claramente a la baja impulsado por la reducción de costes del combustible y la mayor disponibilidad de tonelaje abierto para carga heavy-lift y project cargo”. “El sector está respondiendo de modo adecuado y no prevemos cuellos de botella, al menos a corto/medio plazo”, afirma. Juan López-Dóriga, director de Cuentas Clave de Bergé, observa que el sector “viene de un par de años con muchas tensiones en el mercado, con mucha capacidad de MPPs dedicada al contenedor; congestión o lentitud en los puertos y una fuerte demanda de transporte”, aunque desde mediados del 2022 advierte que se ha visto una bajada en los fletes, por lo menos para ciertos tipos de buques y áreas geográficas. “Por otro lado -añade-, cierto tipo de cargas se derivaron a buques ro-ro, pero ya en 2022 la fuerte demanda del sector de automoción hizo que los armadores no pudiesen atender este tipo de cargas”. “Aun así, se ha demostrado que es una alternativa cada vez más atractiva y versátil”, afirma el director de Cuentas Clave de Bergé. MARKET STABILISATION According to Daniel Berasategui, CEO of Noatum Project Cargo, the volatility of freight rates in the heavy-lift and project cargo sector has triggered a ”collective rollercoaster frenzy that we have become accustomed to working in”. However, nothing has really changed: ”We have to adapt to the current market conditions. We seem to be in a period of market stabilisation, which means that we and our customers can plan and perform on a more even keel. Regarding the fleet’s capacity to absorb current market demand, Berasategui’sassessment dependson themarket niche. ”For the standard type of projects undertaken to date, I believe that supply is sufficient for now, although it is decreasing. However, if we take into account the modularisation of loads and the dimensions andweights of the parts that we are handling and moving in new business segments, capacity is becoming scarce.” For Juan de Castro, Regional Manager of Pérez y Cía. in Bilbao, after a record freight year in 2022, the first quarter ”is clearly on a downward trend, driven by the reduction in fuel costs and the greater availability of open tonnage for heavy-lift and project cargo.” ”The industry is responding well, and we do not foresee any bottlenecks, at least in the short to medium term,” he said. Juan López-Dóriga, Key Accounts Director at Bergé, pointed out that the sector ”has just gone through a couple of years with a lot of tension in the market, with a lot of MPV capacity dedicated to containers; congestion and delays in ports and strong demand for transport”, although since mid-2022 he has seen a drop in freight rates, at least for certain types of vessels and geographic areas. In addition, he stated that ”certain types of cargo were diverted to Ro-ro vessels, but in 2022 strong demand from the automotive sector meant that shipowners could not handle these types of cargo. Even so, it has proven to be an increasingly attractive and versatile alternative,” says Bergé’s Key Accounts Director. Parece que se está llegando a un período de estabilización del mercado de los fletes. A period of stabilisation of the freight market seems to be approaching.
Estado del sector - Current market situation 19 MARKET ADAPTATION Spain is also taking part in the process of adapting the project cargo market to new global trends. Noatum Project Cargo CEO Daniel Berasategui pointed out that some freight forwarders have repositioned themselves in the Spanish market, ”although the market has readapted to the different situations in a natural way.” ”I firmly believe that the Spanish project cargo market has an excellent, well-deserved reputation at global level and there are several organisations that are successfully diversifying into other regions. In our case, our goal is to extend our project cargo management style in those regions that fit with our characteristics and the experience so far could not be more positive,” said Berasategui. Juan de Castro, from Pérez y Cía. , thinks that ” Although there are not many of them, Spain has a small group of companies that are technologically ready to tackle the new challenges of the project cargo market.” Daniel Berasategui also acknowledged that ”there are many players in the market who are trying to bring vertical integration to our industry, but this requires a great deal of preparation, especially in technical areas, and this makes integration more complex.” As far as López-Dóriga is concerned, ”the sector has changed and has adapted to new circumstances and to the characteristics and areas of customer operations. Vertical integration processes are not new in project cargo. Project cargo is very complex and requires many highly specialised players in very diverse geographical locations, so total vertical integration like we are seeing in the container market is almost impossible.” READAPTACIÓN DEL MERCADO España participa también del proceso de adaptación del mercado del project cargo a las nuevas tendencias globales. En cuanto al reposicionamiento de las transitarias que operan en este mercado, el CEO en Noatum Project Cargo, Daniel Berasategui señala que se han producido varios cambios en el mercado español, “pero hemos visto que el mercado se ha readaptado a las diferentes situaciones de una manera natural”. “Creo firmemente que el mercado español de project cargo posee una merecida buena reputación a nivel global y somos varias las organizaciones que nos estamos diversificando geográficamente con cierto éxito. En nuestro caso, nuestra vocación es escalar nuestro estilo de manejo del project cargo en aquellas geografías interesantes para nuestras características y la experiencia hasta ahora no ha podido ser más positiva”, comenta Berasategui. Por su parte, Juan de Castro, de Pérez y Cía., cree que, aunque no son muy numerosas, “España cuenta con un elenco de pequeñas empresas tecnológicamente preparadas para afrontar los nuevos retos del mercado project cargo”. En cuanto a la posibilidad de que también en el project cargo se reproduzca también el fenómeno de integración vertical que está dando en el contenedor, Daniel Berasategui reconoce que “haymuchos actores en el mercado que están intentando arrancar con intentos de integración vertical en nuestro segmento de negocio, pero para conseguirlo tienes que estar muy preparado en muchos ámbitos como por ejemplo el ámbito técnico y eso genera una dificultad extra a esa integración”. Para López-Dóriga, “el sector ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias y a las características y ámbitos de actuación de los clientes. Los procesos de integración vertical no son nuevos en la carga proyecto. La carga proyecto es muy compleja y requiere muchos actores muy especializados en puntos geográficos muy diversos, por lo que una integración vertical total como estamos viendo en el contenedor es casi imposible”.
CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 20 JAIME PINEDO Anfitrión de BreakBulk Europe 2023, además de ser el primer puerto de Europa en volumen de toneladas manipuladas, Róterdam es un centro logístico de referencia para la industria global del project cargo que también sirve como termómetro de su evolución global. Así, el tráfico de mercancías en el puerto holandés aumentó en 2022 en todos los segmentos: acero, productos no ferrosos, productos forestales y HLPC (heavy-lift y project cargo). El crecimiento total en 2022 fue del 10,4% y el aumento de las importaciones de acero y metales no ferrosos representó la mayor parte. El fuerte incremento de los precios de la energía encareció relativamente la producción industrial europea, lo que JAIME PINEDO Host of BreakBulk Europe 2023, in addition to being the first port in Europe in terms of volume of tonnes handled, Rotterdam is a reference logistics hub for the global project cargo industry, whichalso serves to gauge its global evolution. In 2022, freight traffic in the Dutch port increased in all segments: steel, non-ferrous products, forestry products and HLPC (heavy-lift and project cargo). Total growth in 2022 was 10.4%, with steel and nonferrous metal imports accounting for the lion’s share. The sharp increase in energy prices made European industrial production relativelymore expensive, which increased imports of steel and non-ferrous metals from Asia, among others. In addition, high UNA AVENTURA CONMÁS OPORTUNIDADES QUE RIESGOS AN ADVENTUREWITHMORE OPPORTUNITIES THANRISKS El Puerto de Róterdam, anfitrión de BreakBulk Europe 2023, es un centro logístico de referencia para la industria global del project cargo. The Port of Rotterdam, host of BreakBulk Europe 2023, is a logistics hub for the global Project Cargo industry
Estado del sector - Current market situation 21 incrementó las importaciones de acero y metales no ferrosos de Asia, entre otros. Además, los altos fletes de los contenedores hicieron que se enviaramás carga comomercancía general en la primera mitad de 2022. DESACELERACIÓN ECONÓMICA YDEMANDA La demanda total durante 2022 se situó a la par con 2021, lo que está “en línea con la desaceleración del crecimientomundial”, explica Johan-Paul Verschuure, director del Equipo de Logística y Puertos de la consultora Rebel, en un reciente informe publicado por la Autoridad Portuaria de Róterdam, en el que participa también Susan Oatway, analista del Journal of Commerce (parte de S&P Global Market Intelligence) para los mercados breakbulk y project cargo y editora deMultipurpose Shipping Forecaster en la consultora Drewry durante 20 años hasta el pasado mes de enero. “Sin embargo, como estamos hablando de demanda efectiva, lomás importante fue el regreso de los sectores competidores a la carga breakbulk y de proyecto”, subraya Verschuure. En el bienio 2020/2021, la capacidad disponible para contenedores y graneleros fue limitada debido a problemas de congestión. Los armadores de estos tipos de buques no estaban interesados en la carga breakbulk porque se considera compleja en comparación con los contenedores o los graneles, lo que incrementó la demanda de buques multipropósito en dicho período. Sin embargo, tan pronto como los fletes de los contenedores comenzarona caer, estos buques volvieronalmercado breakbulk y de proyectos, lo que llevo a una bajada de las tarifas y, aunque durante todo 2022 las tarifas promedio se situaronpor encima de los niveles de 2021, a finales de 2022 estaban entre un 10% y un 20%más bajas dependiendo del sector. Por el contrario, la carga fraccionada tradicional, como el aceroy la carga de proyecto, se acercó al nivel de 2021, año récord enel norte deEuropa, señala Johan-Paul Verschuure. “Aunque la parte del contenedor puede enturbiar un poco las cifras, creo que no hay motivos para quejarse, especialmente dada la creciente demanda de acero importado y proyectos complejos como parques eólicos y otros proyectos de transición energética”, explica. container freight rates led tomore cargobeing shippedas general cargo in the first half of 2022. ECONOMIC SLOWDOWNANDDEMAND Total demand during 2022 was on par with 2021, which is ”in line with the slowdown in global growth”, explained JohanPaul Verschuure, Director of the Port and Logistics Team at the consultancy firm Rebel, in a recent report published by the Port Authority of Rotterdam. Susan Oatway, an analyst at the Journal of Commerce (part of S&P Global Market Intelligence) for the BreakBulk and Project Cargo markets and editor of the Multipurpose Shipping Forecaster at Drewry for 20 years until last January, has also been involved. ”However, asweare talkingeffectivedemand, thebiggest thing was the return of the competing sectors into breakbulk and project cargo.Over2020/2021availablecapacityforcontainersandbulkers “Aunque la parte del contenedor puede enturbiar un poco las cifras del sector, creo que no hay motivos para quejarse, especialmente dada la creciente demanda de acero importado y proyectos complejos como parques eólicos y otros proyectos de transición energética” ”Although the container partmay cloud the figures somewhat, I think there is nothing to complain about. Especially given the growing demand for imported steel and complex projects such aswind farms and other energy transition projects” Johan-Paul Verschuure Director del Equipo de Logística y Puertos de la consultora Rebel
CARGAS PROYECTO - PROJECT CARGO 2023 22 was limited due to the congestion issues. Those parties were not interestedinbreakbulkcargo, because it isconsideredtobecomplex comparedtothehandlingofcontainersorbulkcargo.This increased the demand for multipurpose vessels over this time. However, as soon as container rates started to fall, these vesselswere once again in themarket for breakbulk and project cargo. This led to the fall in rates, although the average for 2022was above the average rate for the whole of 2021, and by the end of 2022, rates were between 10 and 20%downyear onyear depending on the sector. In contrast, traditional breakbulk cargo, such as steel and project cargo, was close to the level of 2021, a record year in northern Europe, noted Johan-Paul Verschuure. ”Although the container part may cloud the figures somewhat, I think there is nothing tocomplainabout. Especiallygiventhegrowingdemand for imported steel and complex projects such as wind farms and other energy transition projects,” he explained. DRIVERS OF CHANGE The resolution of supply chain issues in the container market led to a reduction in demand for multipurpose vessels. ”Pre-pandemic this segment was in an extended recession as the competition for cargo was driven by the container sector,” says Susan Oatway. ”With the rush in demand and then capacity shortage seen over 2021/2022, the container carriers all but left breakbulk & project cargo to its traditional carriers. This has now reverted.” At the same time, the number of multipurpose vessels to be scrapped in 2022 was at an all-time low. ”This sector has a very small order book; there is little or no external investment for these vessels and only a handful of owners are building new units. However, the fewvessels that were delivered during 2022 exceeded the number that were scrapped, so the fleet grew (by less than2%) andthis increasedcargocapacity,”explainedOatway. In themediumto long term, the fact that the breakbulk sector, especially compared to the container sector, is significantly more cautious, will help the industry, Verschuure believes. But, in the IMPULSORES DEL CAMBIO La resolución de los problemas de la cadena de suministro en el mercado del contenedor condujo a una reducción de la demanda de buques multipropósito. “Antes de la pandemia, este segmento se encontraba en una recesión prolongada ya que la competencia por la carga era impulsada por el negocio del contenedor”, asegura SusanOatway. “Con el aumento de la demanda y la escasez de capacidad observada durante 2021/2022, las líneas de contenedores casi dejaron la carga fraccionada y de proyecto a sus transportistas tradicionales. Y eso ahora se ha revertido”. Al mismo tiempo, la cantidad de buques multipropósito que se desguazaron en 2022 se encontraba en un mínimo histórico. “Este sector tiene una cartera de pedidos muy pequeña; hay poca o ninguna inversión externa para estos buques y solo un puñado de propietarios está construyendo nuevas unidades. Sin embargo, las pocas embarcaciones que se entregaron durante 2022 excedieron el número de las que se achatarraron, por lo que la flota creció (menos del 2%) y esto aumentó la capacidad de carga”, detalla Oatway. Enelmedioy largoplazo, el hechode que el sector breakbulk, especialmente en comparación conel sector de contenedores, sea significativamente más prudente, ayudará al sector, opina Verschuure. “Pero a corto plazo -dice-, la presión aumentará también como consecuencia de la gran cantidad de contenedores vacíos que se están acumulando en estos momentos”. MAYORVOLATILIDAD Ambos expertos muestran incluso sorpresa por la rapidez con la que bajaron los fletes. “Siempre creímos que disminuirían tan pronto como la congestión comenzara a disminuir y había cierta expectativa de que las líneas de contenedores gestionarían mejor su capacidad amedida quemejorara la cadena de suministro. Pero con las tarifas en ese sector en caída libre, era inevitable que las de los buques multipropósito también bajaran”, comenta Oatway. Maersk ha impulsado la integración vertical en el project cargo con la adquisición del operador global Martin Bencher. Maersk has driven vertical integration in project cargo with the acquisition of the global operator Martin Bencher
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