ÍNDICE - INDEX 4 La industria del contenedor se da cita en Róterdam LA FERIA 6 Continente, contenido y contenedor TERMINALES DE CONTENEDORES 14 Terminales de contenedores: muy afectadas pero muy resilientes 25 Congestión superada, tendencia a los megabuques interiorizada 28 “All in” en digitalización y automatización 32 Las terminales están listas para la electrificación de los muelles EL CONTENEDOR 36 El Norte lidera la Liga europea FABRICANTES AL SERVICIO DE LAS TERMINALES 45 Hacia la búsqueda de la máquina portuaria total TENDENCIAS 60 El contenedor alivia su presión 64 Buscando el equilibrio entre oferta y demanda 5 The container industry comes together in Rotterdam THE FAIR 7 Continent, content and container CONTAINER TERMINALS 15 Container terminals: hard hit but extremely resilient 25 Congestion issues solved, megaships now the norm 28 ”All in” in digital transformation and automation 32 Terminals ready for quay electrification THE CONTAINER 37 The North leads the European League MANUFACTURERS AT THE SERVICE OF TERMINALS 45 The quest for the best port machinery TRENDS 60 Pressure eases on container traffic 64 Striking a balance between supply and demand
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Cargadores, proveedores de servicios logísticos, transportistas, puertos, terminales y otros eslabones clave para que la actividadeconómicamundial sigaoperativa, y lomás importante, competitiva, podrán compartir novedades, ponerse al día, aprender, establecer contactos y fomentar nuevas relaciones comerciales en una feria que en 2022 retomó la actividad, tras el parónobligadopor lapandemia, yque este añoprevé lomejor. Durante estos días, se espera que el análisis de las principales tendencias delmercadodel contenedor seponga en lamesadedebateporqueTOCEurope lo tiene claroyhaelegidoprotagonistas: los puertosy las terminales portuarias. Ellos son el centro de la cadena de suministro en este foro y, en consecuencia, los expertos hablarán del sector teniendo en cuenta el escenario económico global marcado por la ralentización de los volúmenes, por culpa de inflación y la guerra en Ucrania, y la inestabilidad. Por otra parte, se debe recordar que TOC Europe es un escaparate de tecnología aplicada a las operaciones en puertos y terminales. Por ello, las principales empresas del sector y sus proveedores de tecnología y servicios, especialmente de grúas y maquinaria de elevación, con toda su industria proveedora, así como de sistemas operativos de terminal (TOS), acuden al certamen para mostrar sus innovadoras soluciones. Es quizás eneste subsector de la actividaddonde las novedades seránmás interesantes porque los nuevos requerimientos ambientales y la introducción de las nuevas tecnologías están marcando las nuevas líneas de investigación, desarrollo y fabricación. Ahí se presentan, sin duda, los principales retos a los quehacer frenteparaganareficienciayrentabilidad.Dehecho, lasnecesidades de las terminales portuarias han evolucionado en estas áreas empujadas por el mercado que exige cada vez más agilidad y eficiencia. Digitalización (en todos sus modos), automatización y sostenibilidad son asuntos obligados en casi cualquier conversación. Eso sí, las terminales de contenedores confirman que no se amilanan ante los nuevos desafíos y están reforzando sus planes de inversión para darles respuesta. Eneste sentido, Diariodel PuertoPublicacionesha elaboradoundetallado reportaje al respecto que podrán leer en este monográfico. Nuestro especial sobre TOC Europe habla de la feria, pero también de todos los agentes que forman parte del negocio que protagoniza el evento. El contenedor, los puertos, las terminales y las fabricantes exponen sus experiencias y opiniones acerca de la actualidad del sector y de sus previsiones en este informe bilingüe que viaja hasta Róterdampara impulsar su difusión. Disfruten de la lectura.
THECONTAINER INDUSTRYCOMES TOGETHER INROTTERDAM LOLI DOLZ Director Diario del Puerto Publications The container logistics chain is gathering over the next few days in Rotterdam as part of TOC Europe. Shippers, logistics service providers, carriers, ports, terminals and other key links that keep the global market running and, most importantly, competitive, will have the opportunity to share news, catch up, learn, make contacts and foster new business relationships at a fair that started back up again in 2022, after the hiatus imposed by the pandemic, but which is set to return big time this year. Over the next few days, the main trends in the container market will be on the table at TOC Europe, with ports and port terminals as the main protagonists. They are at the heart of the supply chain in this forum and, consequently, their experts will be discussing the industry’s current scenario in a global economic context marked by the slowdown in volumes due to inflation and the war in Ukraine, and instability. In addition, TOC Europe is a showcase for technology applied to port and terminal operations. This is why the leading companies in the industry and their suppliers of technology and services, especially cranes and lifting machinery, as well as terminal operating systems (TOS), come to the event to showcase their latest innovations and solutions. It is perhaps in this sub-sector where the latest developments will be most interesting given that new environmental requirements and the introduction of new technologies are driving ground-breaking lines of research, development and manufacturing. These are undoubtedly the main challenges to be tackled to increase efficiency and boost profits. In fact, the needs of port terminals have evolved in these areas, driven by amarket that demands ever greater speed and efficiency. Digital transformation (in all its forms), automation and sustainability are a must in almost any conversation. Container terminals have confirmed that they are undaunted by the new challenges and are reinforcing their investment plans to respond to them. Diario del Puerto Publicaciones has prepared a detailed report on this subject which you can read in this special. Our feature on TOC Europe talks about the fair, but also about all the stakeholders who are part of the industry. Containers, ports, terminals and manufacturers share their experiences and opinions about the current state of the industry and its prospects in this bilingual report that travels to Rotterdam to accompany the event. We hope you enjoy reading it.
TOC 2023 6 JAIME PINEDO Con una acreditada trayectoria de más de 40 años, TOC Europe (Róterdam, 13-15 de junio) se ha consolidado en el calendario internacional de eventos como el punto de encuentro de referencia para la industria que gira alrededor de las terminales portuarias y, en especial, de las terminales de contenedores. Haciendo honor a sus siglas Terminal Operations Conference, el TOC tiene un enfoque eminentemente técnico y, año tras año, muestra los últimos avances tecnológicos aplicados a la manipulación de mercancías en las terminales portuarias. Las últimas novedades en grúas y maquinaria de patio de contenedores, de todo tipo de equipos para su fabricación y mantenimiento, los más avanzados softwares y sistemas operativos de terminal, y el mayor conocimiento técnico sobre la CONTINENTE, CONTENIDO Y CONTENEDOR
LA FERIA - THE FAIR 7 JAIME PINEDO TOC Europe (Rotterdam, 13-15 June), an event with a solid 40-year track record on the international events calendar, is the benchmark meeting point for the port terminal industry and, in particular, for container terminals. This Terminal Operations Conference (TOC) has an eminently technical focus and, year after year, showcases the latest technological advances applied to goods handling in port terminals. The latest developments in cranes and container yard machinery, equipment for their manufacture and maintenance, the latest software and terminal operating systems, and the most advanced know-how on the automation and digital transformation of port operations in port terminals will be brought together once again in the Dutch port city this week. CONTINENT, CONTENT ANDCONTAINER El recinto Ahoy de Róterdam acoge del 13 al 15 de junio una nueva edición de TOC Europe. Foto J.P. The Ahoy convention centre in Rotterdam set to host this year’s TOC Europe from 13 to 15 June. Photo J.P. El evento regresó el pasado año en una edición de transición que superó las mejores previsiones con 202 expositores y 3.500 visitantes The event returned last year in a transitional edition that exceeded all expectations with 202 exhibitors and 3,500 visitors.
TOC 2023 8 TOC Europe is the place to touch base with all these new developments and interact with the world’s leading decisionmakers, port policy experts and providers of all kinds of solutions under one roof, the Ahoy Rotterdam centre, thus contributing to enhance strategies and increase the efficiency of port operations. ”TOC Europe provides a global platform for the industry to share sustainability best practices. It is therefore our duty to provide the industry with sustainable events,” explained Paul Holloway, Director of TOC Europe. CONTAINER LOGISTICS CHAIN Following the cancellation of the 2020 and 2021 events due to the pandemic, TOC Europe returned in 2022 in what was seen as a transitional year, although it exceeded all expectations and brought excellent participation figures, reflecting the industry’s desire to engage in face-to-face events. The three-day conference drew202 exhibiting companies and over 3,500 trade visitors from more than 80 countries to Rotterdam to reconnect, share knowledge and be inspired by the major changes and innovations being adopted by the industry. automatización y digitalización de las operaciones portuarias en terminales portuarias, se darán cita de nuevo en la ciudad portuaria holandesa esta semana. TOC Europe es el lugar donde tomar contacto con todas estas novedades y relacionarse con los líderes mundiales en la toma de decisiones, expertos en políticas portuarias y proveedores de todo tipo de soluciones bajo un mismo techo, el del recinto Ahoy de Róterdam, contribuyendo de esta manera a potenciar las estrategias y aumentar la eficiencia de las operativas portuarias. “En TOC Europe ofrecemos una plataforma global para que la industria comparta las mejores prácticas de sostenibilidad, por lo que nuestro deber es ofrecer eventos sostenibles”, explica Paul Holloway, director de TOC Europe. CADENA LOGÍSTICA DEL CONTENEDOR Tras la suspensión de las ediciones de 2020 y 2021 a causa de la pandemia, TOC Europe regresó en 2022 en una edición considerada como de transición, pero que superó las mejores previsiones y arrojó excelentes cifras de participación, reflejando así el deseo de la industria de participar en eventos presenciales. La cita reunió a 202 empresas expositoras y más de 3.500 profesionales, que llegaron a Róterdam procedentes de más La organización de TOC Europe prevé la asistencia demás de 3.500 profesionales en el recinto Ahoy de Róterdam. Foto J.P. TOC Europe’s organisers expect more than 3,500 trade visitors to attend the Ahoy convention centre in Rotterdam. Photo J.P.
LA FERIA - THE FAIR 9 Each year, TOC Europe is a comprehensive showcase of the entire container logistics chain, bringing together shippers, logistics service providers, carriers, ports, terminals and other key players, leading amodel that is replicated in the world’s four major shipping areas (Europe, the Middle East, the Americas and Asia) to learn, debate, network and foster new business relationships. de 80 países, durante los tres días del evento para retomar las relaciones personales, compartir conocimientos e inspirarse con los grandes cambios e innovaciones que industria está adoptando. Cada año, TOC Europe constituye una muestra completa de la cadena logística del contenedor, que reúne a cargadores, proveedores de servicios logísticos, transportistas, puertos, terminales y otros eslabones clave, liderando un modelo que se replica en las cuatro principales áreas marítimas del mundo: Europa, Oriente Medio, América y Asia, con el fin de aprender, debatir, establecer contactos y fomentar nuevas relaciones comerciales. “En TOC Europe ofrecemos una plataforma global para que la industria comparta las mejores prácticas de sostenibilidad, por lo que nuestro deber es ofrecer eventos sostenibles” ”TOC Europe provides a global platform for the industry to share best practice in sustainability, so it is our duty to deliver sustainable events.” Paul Holloway Director de TOC Europe TECNOLOGÍA PORTUARIA La feria es un escaparate de la tecnología y de las operaciones en puertos y terminales, que incluye seminarios técnicos gratuitos destinados a los operadores de terminales y sus proveedores. Los proveedores de tecnología y servicios, especialmente de grúas ymaquinaria de elevación, con toda su industria proveedora, así como de sistemas operativos de terminal (TOS) se unen para mostrar soluciones de vanguardia para sus clientes. PORT TECHNOLOGY The fair is a showcase for technology and operations in ports and terminals, including free technical seminars for terminal operators and their suppliers. Technology and service providers, especially cranes and lifting machinery, with their entire supplier industry, as well as terminal operating systems (TOS) come together to showcase cuttingedge solutions for their customers. TOC Europe exhibe una muestra completa de la cadena logística del contenedor, que reúne a cargadores, proveedores de servicios logísticos, transportistas, puertos, terminales y otros eslabones clave TOC Europe is a comprehensive showcase of the entire container logistics chain, bringing together shippers, logistics service providers, carriers, ports, terminals and other key players.
TOC 2023 10 ESPAÑA EN TOC EUROPE 2023 España tiene tradicionalmente una amplia representación en TOC Europe, no tanto en número de expositores directos, sino integrada por profesionales de las diferentes terminales portuarias de contenedores españolas que se reúnen en la feria, así como de otros profesionales presentes en stands de empresas multinacionales, formando todos ellos una amplia comunidad en torno al contenedor. Así, la participación española en TOC Europe 2023 por lo que a empresas expositoras se refiere se resume en las siguientes empresas: Representantes de Konecranes, CMA CGM, y CSP Iberian Valencia Terminal en la pasada edición de TOC Europe. Foto J.P. Representatives of Konecranes, CMA CGM, and CSP Iberian Valencia Terminal at last year’s TOC Europe. Photo J.P. El stand de Paceco en TOC Europe atrae numerosas visitas edición tras edición. Foto J.P. Paceco’s stand at TOC Europe attracts many visitors year after year. Photo J.P. AUXEMA-STEMMANN G76 FEYTER IBERIA E60 INAMER D56 MECAINSA G18 PACECO MOMENTUM D24 PRODEVELOP H80 TEC CONTAINER F48 TMEIC PORT TECHNOLOGIES B30 Además, España está representada en el panel de conferencias de TOC Europe con seis expertos: Francisco Blanquer, Terminal Senior Manager R&D Assets de CMA CGM y Chair Operations Council de TIC 4.0; Gabriel Ferrús, Managing Director de SEAPort Solutions; GuillermoMassot,ManagingPartner deAlthiumySenior Lecturer enRotterdamBusiness School; CarlesRua,Headof Innovation en Port de Barcelona; Pablo Ruiz del Real, Managing Partner en ALGGlobal Infrastructure Advisors; Jordi Torrent, Head of Strategy en el Port de Barcelona y Secretary General enMEDPorts SPAIN AT TOC EUROPE 2023 Spain is usually well served at TOC Europe, not in terms of direct exhibitors, but by representatives of the different Spanish container port terminals that meet at the fair, as well as other trade visitors on the stands of multinationals, who bond together to create a community around the container. Thus, Spanish participation in TOC Europe 2023 in terms of exhibiting companies is summarised as follows: Spain is also represented on the TOC Europe conference panel by six experts: Francisco Blanquer, Terminal Senior Manager R&D Assets at CMA CGM and Operations Council Chair of TIC 4.0; Gabriel Ferrús, Managing Director of SEAPort Solutions; Guillermo Massot, Managing Partner of Althium and Senior Lecturer at Rotterdam Business School; Carles Rua, Head of Innovation at the Port of Barcelona; Pablo Ruiz del Real, Managing Partner at ALG Global Infrastructure Advisors; Jordi Torrent, Head of Strategy at the Port of Barcelona and Secretary General at MEDPorts.
LA FERIA - THE FAIR 11 The common denominator in each of these forums is the port, which is the critical link in the container supply chain. Any bottlenecks or delays that occur on the quayside or in the port hinterland have a significant impact on transit times. Ports must therefore process cargo efficiently and cost-effectively using the latest technology available on the market. TOC places ports and terminals at the core of the supply chain and has done so for the past four decades. El denominador común en cada uno de estos foros es el puerto. El puerto está firmemente establecido como el enlace crítico en de la cadena de suministro del contenedor. Todos los cuellos de botella o demoras que se producen en el muelle o en el hinterland portuario, afectan considerablemente a los tiempos de tránsito. Por ello, los puertos deben procesar la carga de una forma eficiente y rentable utilizando las últimas tecnología disponibles en el mercado. TOC coloca a los puertos y las terminales en el centro de la cadena de suministro, como lo ha venido haciendo durante estas últimas cuatro décadas. ESCUCHAR, APRENDER, INSPIRARSE Con una oferta de contenidos de más de 100 horas, TOC Europe ofrece al profesional visitante la oportunidad de crear su propia agenda personalizada para escuchar a los líderes de la industria y los generadores de cambios en la cadena de suministro del contenedor, al tiempo que descubrir las últimas innovaciones que revolucionan las operaciones en las terminales. Buscando ofrecer la mejor experiencia del profesional, el programa de conferencias de TOC Europe se articula en torno a cuatro grandes áreas temáticas: TECH TOC (operaciones en terminales portuarias), Business Intelligence, Sostenibilidad y Digitalización. Entre los ponentes hay seis españoles: Francisco Blanquer (CMA CGM/TIC 4.0); Gabriel Ferrús (SEAPort Solutions); Guillermo Massot (Althium/Rotterdam Business School); Carles Rua (Port de Barcelona); Pablo Ruiz del Real (ALG Global Infrastructure Advisors) y Jordi Torrent (Port de Barcelona/MEDPorts). El programa de conferencias es uno de los grandes atractivos de TOC Europe. Foto J.P. The conference programme is one of the main attractions of TOC Europe. Photo J.P. LISTEN, LEARN, BE INSPIRED With over 100 hours of programme content on offer, TOC Europe offers trade visitors the chance to create their own customised schedule to learn from industry leaders and change-makers in the container supply chain, while also finding out about the latest innovations that are revolutionising terminal operations. The TOC Europe conference programme is divided into four main subject areas: TECH TOC (port terminal operations), Business Intelligence, Sustainability and Digital Transformation, offering visitors a premium experience. The speakers include six Spanish experts: Francisco Blanquer (CMA CGM/TIC 4.0); Gabriel Ferrús (SEAPort Solutions); Guillermo Massot (Althium/Rotterdam Business School); Carles Rua (Port of Barcelona); Pablo Ruiz del Real (ALG Global Infrastructure Advisors) and Jordi Torrent (Port of Barcelona/MEDPorts).
TOC 2023 12 WELKOM IN ROTTERDAM La celebración de TOC Europe en Róterdam en las últimas ediciones del evento encuentra en el puerto holandés un entorno industrial y una masa crítica que cuentan con el aval de unos volúmenes que lo sitúan como líder indiscutible en Europa. A pesar de una reducción del 5,5% en el volumen de TEUsmanipulados, el Puerto de Róterdamconsolidó en 2022 su posición como el mayor puerto de contenedores de Europa con un total de 14,45 millones de TEUs. La guerra de Ucrania provocó cambios en los flujos de mercancías el año pasado. Con un tráfico total de 467,4 millones de toneladas y una leve reducción del 0,3% respecto a 2021, la citada caída del 5,5%ennúmero de TEUs se debió principalmente aqueelmovimientodecontenedoresdesdeyhaciaRusiaseparalizóprácticamente después de la invasión de Ucrania. EL FACTOR RUSIA Para Allard Castelein, presidente y CEO de la Autoridad Portuaria de Róterdam, 2022 fue “un año extraordinario en muchos sentidos”. “La guerra y las sanciones a Rusia provocaron cambios en los flujos energéticos en todo el mundo y altos precios de la energía y, por lo tanto, una alta inflación y el debilitamiento de la economía. El sector empresarial de Róterdam y todos los proveedores de servicios pudieron responder de forma rápida y eficaz. La guerra también ha demostrado los riesgos para sectores cruciales con una fuerte dependencia de un país o de un número limitado de países”, señala Castelein. INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLETOS Por otro lado, la gran dimensión del transbordo de contenedores en Róterdam se beneficia de la posibilidad de conectar con más de 1.000 puertos en todo el mundo y de sus excelentes conexiones intermodales para el transporte de contenedores a destinos en el interior de Europa por vía fluvial. Además, la zona portuaria de Róterdam ofrece una amplia variedad de proveedores de servicios competitivos y terminales de última generación. El Puerto de Róterdamacoge en un área demás de 120 hectáreasmás de 20 depots decontenedores, queademásdelalmacenamientodecontenedoresvacíos, ofrecen servicios adicionales de venta, inspección, modificación, limpieza y reparación de contenedores, con varios de estos depots especializados en contenedores cisterna. Asimismo, como mayor puerto de contenedores de Europa, Róterdam cuenta con todas las instalaciones y servicios necesarios parael transportedeproductos frescos en contenedores refrigerados. Las terminales de contenedores de Róterdam tienen un total de 18.500 conexiones reefer, más que en cualquier otro lugar del mundo. EXPANSIÓN DE MAASVLAKTE II El liderazgo de Róterdam en Europa en el tráfico de contenedores seguirá incuestionado durante las próximas décadas cuando se materialice en el año 2026 el proyecto de expansión que acomete actualmente APM Terminals en su terminal Maasvlakte II. La Autoridad Portuaria de Róterdam y APM Terminals, la división de terminales portuarias del Grupo A.P. Moller-Maersk, firmaron el pasado 31 de marzo un acuerdo por valor demás de 1.000millones de euros para acometer la expansión de la terminal de contenedores Maasvlakte II, que opera la compañía danesa en el puerto holandés. 39,7 ESCALAS OCEÁNICAS SEMANALES DEEPSEA CALLS PER WEEK 32x PRIMER PUERTO DE ESCALA FIRST PORT OF CALL 10x ÚLTIMO PUERTO DE ESCALA LAST PORT OF CALL PUERTO DE RÓTERDAM DATOS Y HECHOS 2022 14.455.360 TEU 30% MAYOR HUB DE TRASBORDO DE EUROPA EUROPE’S LARGEST TRANSHIPMENT HUB 139,7 MILLONES TEU MIO TONNES CONTENEDORES CONTAINERS 48% EXPORT IMPORT 52%
LA FERIA - THE FAIR 13 WELKOM TO ROTTERDAM Holding TOC Europe in Rotterdam over the last few years has provided an industrial environment and a critical mass backed up by throughput that make the Dutch port the undisputed leader in Europe. Despite a 5.5% reduction in the volume of TEUs handled, the Port of Rotterdam consolidated its position in 2022 as the largest container port in Europe with a total of 14.45 million TEUs. The war in Ukraine led to changes in cargo flows last year. With a total traffic of 467.4 million tonnes and a slight decrease of 0.3% compared to 2021, the aforementioned 5.5% drop in number of TEUs was mainly due to the fact that container movement to and from Russia came to a virtual standstill after the invasion of Ukraine. THE RUSSIA FACTOR According to Allard Castelein, Chairman and CEO of the Port of Rotterdam Authority, 2022 was ”an extraordinary year in many ways”. “The war and the sanctions led to changes in energy flows around the world and high energy prices, and therefore high inflation and the weakening of the economy. The Rotterdam business sector and all service providers were able to respond quickly and effectively. The war has also demonstrated the risks for crucial sectors of strong dependence on one country or a limited number of countries,” explained Castelein. COMPREHENSIVE FACILITIES AND SERVICES In addition, the sheer size of container transhipment in Rotterdamcapitalises on its connections to more than 1,000 ports worldwide and its excellent intermodal connections for transporting containers to inland destinations in Europe by inland waterway. Rotterdam’s port hinterland also offers a wide variety of competitive service providers and state-of-the-art terminals. The Port of Rotterdam is home to more than 20 container depots on an area of over 120 hectares which, in addition, to the storage of empty containers, provide additional services such as container sales, inspection, modification, cleaning and repair, with several of these depots specialising in tank containers. Furthermore, as Europe’s largest container port, Rotterdam has all the necessary facilities and services for the transport of fresh produce in refrigerated containers. Rotterdam’s container terminals have a total of 18,500 reefer connections, more than anywhere else in the world. EXPANSION OF MAASVLAKTE II Rotterdam’sEuropeanleadershipincontainer trafficwill remainunchallenged for decades to come when the expansion project currently being undertaken by APM Terminals at its Maasvlakte II terminal materialises in 2026. The Port of Rotterdam Authority and APM Terminals, the port terminals division of the A.P. Moller-Maersk Group, signed an agreement worth over €1 billion on 31 March to expand the Maasvlakte II container terminal operated by the Danish company in the Dutch port. PORT OF ROTERDAM FACTS & FIGURES 2022 8.865 PORTACONTENEDORES CONTAINER VESSELS 4.807 TAMAÑO MEDIO DE ESCALA AVERAGE CALL SIZE 24.004 TEU MAYOR BUQUE ”EVER ALOT” LARGEST VESSEL EVER ALOT MAYOR CAPACIDAD PARA CONTENEDORES EN NORTE DE EUROPA HIGHEST CONTAINER CAPACITY IN NORHWEST EUROPE 40 SERVICIOS DIRECTOS OCEÁNICOS 141 CONEXIONES DIRECTAS 48 DIRECT DEEPSEA SERVICES 141 DIRECT CONNECTIONS PRINCIPALES MERCADOS OCEÁNICOS EN VOLUMEN TOP DEEPSEA TRADES IN VOLUME REPARTO MODAL RÓTERDAM-HINTERLAND MODAL SPLIT RTM-HINTERLAND ASIA ASIA SUDAMÉRICA SOUTH AMERICA NORTEAMÉRICA NORTH AMERICA 2 1 3 BARCAZA BARGE CAMIÓN TRUCK FERROCARRIL RAIL 35% 55% 10%
TOC 2023 14 BÁRBARA CORDERO/JUAN PORTA Las terminales de contenedores no escapan a los efectos de los cambios en el mercado del sectormarítimo, el contexto geopolítico actual, la variación de la demanda, el incremento de la inflación, la digitalización o la descarbonización. En las terminales de contenedores es donde ocurre todo lo importante de la cadena de suministro global del contenedor y, por ello, analizarlas de manera minuciosa es de especial BÁRBARA CORDERO/JUAN PORTA Container terminals are not immune to the effects of changes in the shipping market, the current geopolitical context, shifts in demand, rising inflation, digital transformation and decarbonisation. Container terminals are the hub of the global container supply chain and therefore a detailed review of these terminals is crucial to understand which factors TERMINALES DE CONTENEDORES: MUY AFECTADAS PEROMUY RESILIENTES
Terminales de Contenedores - Container terminals 15 importancia para comprender qué factores rompen la cadena y cuáles la optimizan. Tal y como han coincidido en detallar Hutchison Ports BEST, Total Terminal International (TTI) Algeciras y Yilport en declaraciones a Diario del Puerto, a corto y medio plazo, las principales terminales de contenedores asentadas en España se enfrentan a retos como la disrupción del mercado actual y la digitalización, así como la congestión portuaria y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. break the chain and which ones optimise it. Hutchison Ports BEST, Total Terminal International (TTI) Algeciras and Yilport have all coincided in their statements to Diario del Puerto that, in the short and medium term, the main container terminals based in Spain will have to tackle challenges such as the disruption of the current market and digital transformation, as well as port congestion and compliance with environmental regulations. CONTAINER TERMINALS: HARDHIT BUT EXTREMELY RESILIENT Existe una elevada atomización del número de terminales que pueden prestar los servicios en determinadas zonas geográficas. The number of terminals that can provide services in certain geographic areas is highly fragmented and many customers have undergone vertical integration processes. Los principales retos de las terminales de contenedores son la disrupción del mercado, la digitalización, la congestión portuaria y la descarbonización The main challenges for container terminals are market disruption, digital transformation, port congestion and decarbonisation
TOC 2023 16 Some of these long-termchallenges, such as sustainability and decarbonisation, geopolitical changes, innovation and new technologies, and the development of intermodal infrastructures, will also have to be addressed. In the same vein, the CEO of APM Terminals Spanish Gateways, Carlos Arias, pointed out in an interview with Diario del Puerto that the challenges facing terminals in the next five years are decarbonisation, automation and the evolution of the stevedoring system. ”High inflation, rising costs and recession are the ingredients of a perfect storm”, said Diogo Pereira De Castro, Regional Sales and Logistics Senior Manager of Yilport Iberia, which has terminals in Huelva and Ferrol. The Hutchison Ports BEST terminal, located in the Port of Barcelona, explained that one of the main challenges is linked to business relationships: ”The terminals’ main clients, the shipping lines, are becoming fewer in number and increasingly more powerful in terms of volume. This is because the sector has undergone several restructuring processes, there have been numerous mergers and acquisitions and the main customers are grouped together in commercial partnerships”. Likewise, these changes in the market have made for a ”highly competitive” environment, given that the number of terminals that can provide services in certain geographic areas is highly fragmented and many customers have undergone vertical integration processes”, added a spokesperson from BEST. Algunos de estos retos también se deberán abordar en el largo plazo, como son la sostenibilidad y la descarbonización, los cambios geopolíticos, la innovación y las nuevas tecnologías, y el desarrollo de infraestructuras intermodal. En esta misma línea, el director general de APM Terminals Spanish Gateways, Carlos Arias, señaló en una entrevista concedida a Diario del Puerto que los retos a los que se enfrentan las terminales en los próximos 5 años son la descarbonización, la automatización y la evolución del sistema de la estiba. “La elevada inflación, los costes al alza y la recesión son las bases para una tempestad perfecta”, apunta por su parte Diogo Pereira De Castro, Regional Sales and Logistics Senior Manager de Yilport Iberia, con terminales en Huelva y Ferrol. La terminal Hutchison Ports BEST, ubicada en el puerto de Barcelona, detalla que uno de los principales retos está vinculado a la relación comercial: “Los principales clientes de las terminales, las líneas navieras, cada vez son menos en número y con más peso a nivel de volumen. Esto es debido a que el sector se ha visto sometido a varios procesos de restructuración, se han producido numerosas fusiones y adquisiciones y, además, los principales clientes están agrupados en alianzas comerciales”. Igualmente, estos cambios en el mercado han derivado en un contexto “altamente competitivo”, ya que existe “una elevada atomización del número de terminales que pueden prestar los servicios en determinadas zonas geográficas y muchos de los clientes se han sometido a procesos de integración vertical”, añaden desde BEST. Yilport cuenta con dos terminales en proceso de automatización del patio con A-RTGs. Yilport has two terminals undergoing yard automation through A-RTGs.
Terminales de Contenedores - Container terminals 17 GEOPOLITICS Moreover, the global geopolitical context indirectly affects container terminal operations. As the CEO of TTI Algeciras, Alonso Luque, pointed out, ”trade tensions between countries cangenerateuncertainty inglobal trade andaffect cargovolumes and trade routes. This, in turn, can impact the demand for port services and the long-termplanning of container terminals”. In addition, Luque said, ”geopolitical concerns and the concentration of production in certain countries and regions have led many companies to diversify their supply chains, which can affect trade routes and demand for services in different terminals and ports”. LA GEOPOLÍTICA Por otro lado, el contexto geopolítico global afecta de manera indirecta al funcionamiento de las terminales de contenedores. Tal y como apunta el CEO de TTI Algeciras, Alonso Luque, “las tensiones comerciales entre países pueden generar incertidumbre en el comercio global y afectar los volúmenes de carga y las rutas comerciales. Esto, a su vez, puede impactar en la demanda de servicios portuarios y la planificación a largo plazo de las terminales de contenedores”. Además, señala Luque, “las preocupaciones geopolíticas, como la concentración de la producción en ciertos países o Las terminales de contenedores no echan el freno y continúan reforzando sus planes de inversión, sobre todo, en aquello que tiene que ver con automatización, digitalización y descarbonización Container terminals are not pulling back and continue to step up their investment plans, especially in terms of automation, digital transformation and decarbonisation
TOC 2023 18 Similarly, the CEO of TTI Algeciras pointed out that other factors affecting container terminals include sanctions and embargoes imposed on certain countries, international regulations and agreements in areas such as the environment and security, piracy and other shipping security risks and even political changes, such as the UK’s exit from the European Union. ”It is therefore critical for terminals and port authorities to be mindful of these shifts and adapt their operations and strategies accordingly to maintain competitiveness and resilience in an ever-changing global environment,” he added. INVESTMENTS All these challenges facing container terminals mean that they urgently need tomake major investments to adjust their operations to cater for new market requirements. Moreover, adaptation and foresight are essential for container terminals, which are heavily affected by internal and external shipping industry players. This is why investment is a cornerstone for these terminals, as it will ensure they can continue to provide a service that meets shipping lines’ expectations. regiones, han llevado a muchas empresas a reconsiderar y diversificar sus cadenas de suministro, lo cual puede afectar a las rutas comerciales y la demanda de servicios en diferentes terminales y puertos”. De igual forma, el CEO de TTI Algeciras apunta que otros factores que afectan a las terminales de contenedores son las sanciones y embargos impuestos a ciertos países, las regulaciones y acuerdos internacionales en áreas como el medio ambiente y la seguridad, la piratería y otros riesgos de seguridad marítima e incluso cambios políticos, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “Es por ello fundamental que las terminales y las autoridades portuarias estén atentas a estos cambios y adapten sus operaciones y estrategias en consecuencia para mantener la competitividad y la resiliencia en un entorno global en constante evolución”, subraya. INVERSIONES Todos estos retos a los que se enfrentan las terminales de contenedores derivan en la imperiosa necesidad de realizar importantes inversiones para ajustar la operativa de las mismas a las nuevas necesidades del mercado. Además, la TTI Algeciras centra sus inversiones en la digitalización y la sostenibilidad para ganar en eficiencia y competitividad. TTI Algeciras is focusing its investments on digital transformation and sustainability to gain in efficiency and competitiveness. Existe una elevada atomización del número de terminales que pueden prestar los servicios en determinadas zonas geográficas y muchos de los clientes se han sometido a procesos de integración vertical The number of terminals that can provide services in certain geographic areas is highly fragmented and many customers have undergone vertical integration processes
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TOC 2023 20 However, making these investments is very complex, firstly because of global uncertainty and, secondly, because of the huge amount of money involved, as the returns only start to materialise after several years. ”In such a complex business framework, the increase in the size of vessels, the operational requirements of our customers, maximum adaptación y la capacidad de previsión es esencial para las terminales de contenedores, tan afectadas por los agentes internos y externos de la industria marítima. Por ello, las inversiones suponen un pilar esencial para estos enclaves, ya que es lo que les permitirá seguir dando un servicio ajustado a las necesidades de las navieras. CONEXIONES FERROVIARIAS PARA UN MEJOR TRANSPORTE MARÍTIMO El gigantismo de los buques, los objetivos de descarbonización y el impulso de la intermodalidad impulsa a las terminales a destinar gran parte de sus inversiones en las conexiones ferroviarias. De hecho, hoy en día, integrar el ferrocarril en los puertos es el principal objetivo de terminales y autoridades portuarias. “La conexión ferroviaria es un factor clave en la eficiencia y competitividad de una terminal. Al invertir en infraestructura ferroviaria y promover la intermodalidad, las terminales de contenedores pueden ofrecer soluciones de transportemás flexibles y resilientes a sus clientes y contribuir a un transporte marítimo más sostenible y eficiente”, señala el CEO de TTI Algeciras, Alonso Luque, quien destaca que los mayores beneficios del ferrocarril para el transporte marítimo son: mayor eficiencia en el transporte, reducción de la congestión portuaria, mayor capacidad de transporte, sostenibilidad y reducción de emisiones y reducción de costes. En esta misma línea, el Regional Sales and Logistics Senior Manager de Yilport Iberia, Diogo Pereira de Castro, señala que “una conexión ferroviaria es esencial para ser competitivo”, sobre todo en un momento en el que “la gran mayoría de los puertos de la Península se pelean por la carga del centro peninsular (en particular la región de Madrid)”. Un ejemplo claro de la importancia de contar con conexión ferroviaria dentro de una terminal portuaria es el de BEST en el Puerto de Barcelona, que dispone de una plataforma ferroviaria de ancho mixto (ibérico y UIC), con ocho vías de 750 metros de longitud, que ha llegado a manipular más de 250.000 TEUs en el año 2021. Esta terminal cuenta con dos grúas sobre raíles y ha llegado a operar más de 20 trenes en un mismo día. “La constante lucha por mitigar los efectos del cambio climático, fomentando la utilización del ferrocarril como medio de transporte sostenible, junto con la ampliación del radio de influencia de la terminal para poder conectar la terminal conotras localizaciones yayudar anuestros clientesa aumentar su mercado potencial, son los dos grandes motores que nos siguen moviendo día a día en la promoción e impulso del ferrocarril”, concretan desde BEST. Otro ejemplo es la conexión ferroviaria de CSP Iberian Terminal Bilbao, donde el 27%de los contenedores ya entran o salen por ferrocarril. RAIL CONNECTIONS FOR BETTER SHIPPING The sheer size of ships, decarbonisation targets and the drive towards intermodality are pushing terminals to investa largepartof their investments inrail connections. In fact, nowadays, integrating rail freight into ports is the main objective of terminals and port authorities. ”Rail connections are a key factor in the efficiency and competitiveness of a terminal. By investing in rail infrastructure and promoting intermodality, container terminals can offer more flexible and resilient transport solutions to their customers and contribute to more sustainable, efficient shipping,” said TTI Algeciras CEO Alonso Luque, who added that the major benefits of rail freight for shipping are increased transport efficiency, less port congestion, greater transport capacity, sustainability, reduced emissions and lower costs. Along the same lines, the Regional Sales and Logistics Senior Manager of Yilport Iberia, Diogo Pereira de Castro pointed out that ”rail connections are essential to be competitive”, especially at a time when ”the vast majority of ports in the Peninsula are fighting for cargo from the centre of the country (particularly the region of Madrid)”. A clear example of the importance of rail connections for port terminals is that of BEST in the Port of Barcelona, which has a mixed-gauge rail platform (Iberian and UIC), with eight 750-metre-long tracks, which handled over 250,000 TEUs in 2021. This terminal has two rail RTGs and can handle more than 20 trains in a single day. ”The constant struggle to mitigate the effects of climate change, promoting the use of the railway as a sustainable means of transport, together with the extension of the terminal’s sphere of influence to connect the terminal to other locations and help our clients to increase their potential markets, are the two forces driving us to promote rail use”, BEST explained. Another example is the rail connection used by CSP Iberian Terminal Bilbao, where 27% of the containers already enter or leave the facility by rail.
Terminales de Contenedores - Container terminals 21 safety guarantees for our staff, combined with significant peaks in demand for services, require large investments in infrastructure and equipment, which take many years to become profitable. Making this type of investment in such a complex competitive environment is one of the most important challenges container terminals are facing”, said BEST, which added that outside the field of container traffic, the increase in the cost of raw materials, high international inflation rates and high energy prices ”are having a major impact on terminal operating costs and investments”. So much so that ”operating costs (OPEX) have been seriously affected, driven by the rise in the consumer price Sin embargo, la realización de estas inversiones es muy compleja primero por la incertidumbre global y, segundo, por el gran esfuerzo económico que suponen ya que su rentabilidad se empieza a materializar pasados los años. “En ese marco empresarial tan complejo, el aumento del tamaño de los buques, de los requerimientos operacionales de nuestros clientes, la máxima garantía de seguridad para nuestro personal, combinado con importantes picos en la demanda de sus servicios, requiere de grandes inversiones, tanto en infraestructuras como en equipos, que necesitan de decenas de años para rentabilizarse. Realizar este tipo de inversiones en un entorno compeAPM Terminals Valencia ha iniciado las obras del nuevo taller de mantenimiento dentro del programa Fortaleza. APM Terminals Valencia has started work on the new maintenance workshop as part of the Fortaleza programme.
TOC 2023 22 index and especially by the price of energy. This effect has significantly reduced operating margins. Moreover, the price of handling equipment and civil works has increased dramatically in terms of investment costs (CAPEX) in just a few years”, added BEST. In any case, container terminals are not pulling back and continue to step up their investment plans, especially in terms of automation, digital transformation and decarbonisation. In the case of TTI Algeciras, the terminal is assessing how to address its medium/long term objectives by placing special emphasis on updating the systems that enable process automation (TOS and others), the investment required for the ZERO emissions objective in existing machinery (hybrid and auto-generation systems) and transversal digital tools for management, according to its CEO. Inthe caseofYilport, investments centreon infrastructure and superstructure. ”We are currently investing more than €150 million in the Iberia region alone, but our short-term plans are to invest much more to improve services, efficiency and productivity. We hope that all of this will eventually translate into turnover”, says Diogo Pereira De Castro, Regional Sales and Logistics Senior Manager of Yilport Iberia. Meanwhile, BEST explained that, in the short term, ”we are focusing on maximising what makes us unique in our value proposition”. This value proposition is made up of three key elements. ”Service, to be able to respond to the growing demand for large vessels, with maximum safety conditions and in the shortest possible time; the increase in titivo tan complejo es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las terminales de contenedores”, se apunta desde BEST, que detalla que fuera del ámbito del tráfico de contenedores, el aumento de los costes de las materias primas, los altos índices de inflación a nivel internacional y los elevados precios de la energía “están teniendo un impacto muy significativo sobre los costes operativos y las inversiones de la terminal”. Tanto es así que “los costes operativos (OPEX) se han visto seriamente afectados, empujados por la elevación del índice de precios de consumo y especialmente por el precio de la energía. Este efecto ha reducido sensiblemente el margen de las operaciones Por otro lado, en términos de costes de inversión (CAPEX) en pocos años el precio de los equipos de manipulación y de las obras civiles se ha visto seriamente incrementado”, añaden desde BEST. En cualquier caso, las terminales de contenedores no echan el freno y continúan reforzando sus planes de inversión, sobre todo en aquello que tiene que ver con automatización, digitalización y descarbonización. En el caso de TTI Algeciras, la terminal está evaluando como abordar los objetivos a medio/largo plazo haciendo especial énfasis en la actualización de los sistemas que permiten la automatización de procesos (TOS y otros), la inversión necesaria para el objetivo CERO emisiones en la maquinaria existentes (sistemas híbridos y auto generación) y herramientas digitales transversales para el control de gestión, según explica su CEO. CSP Iberian Valencia Terminal recibió en mayo seis nuevas cabezas tractoras Terberg YT223 con el objetivo de optimizar su operativa. CSP Iberian Valencia Terminal took delivery of six new Terberg YT223 tractor units in May to optimise its operations
Terminales de Contenedores - Container terminals 23 En el caso de Yilport, las inversiones se centran en infraestructura y superestructura. “Actualmente, estamos invirtiendo más de 150 millones de euros solo en la región de Iberia pero nuestros planes a corto plazo son de invertir mucho más para mejorar los servicios, eficiencia y productividad. Todo esto al final, esperamos, se reproducirá en volumen de negocio”, detalla Diogo Pereira De Castro, Regional Sales and Logistics Senior Manager de Yilport Iberia. Por su parte, desde BEST se detalla que, en el corto plazo, “nos focalizamos en maximizar nuestros elementos diferenciadores en nuestra propuesta de valor”. Una propuesta de valor que se compone de tres ejes vertebradores: “El servicio, con el objetivo de poder dar respuesta a la demanda creciente de operar grandes buques, en condiciones de máxima business opportunities for our customers, with extensive land connections; and finally, the way we do things and how we approach both the present and the future of the business, where sustainability is the prime concern”. Sustainability, digital transformation and terminal growth thus account for the vast majority of BEST’s future investments. Other significant examples are those of CSP IberianValencia Terminal, which received six newTerberg YT223 tractor units in May to optimise its operations; APMTerminals Barcelona, which has strengthened its quay operations with new Malacca-Max cranes, at a cost of €150million, in order to be able to handle any type of vessel, regardless of its size; andAPMTerminals Valencia, which has begun work on the new maintenance workshop, as partof theFortalezaprogramme, ”whichwillmarkaturningpoint inthe terminal bybeingable toadapt tothecurrentworkloadand Los cambios en el mercado han derivado en un contexto “altamente competitivo” Market changes have made for a ”highly competitive” environment
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