SECTOR CERAMICO 2022

4 Sobrevivir a los costes ACTUALIDAD DEL SECTOR CERÁMICO 6 La industria cerámica resiste al azote de los costes y la incertidumbre 12 Vicente Manuel Nomdedeu, presidente de ASCER: “Nuestra principal preocupación es lograr mantener nuestra competitividad empresarial sin perder mercados claves” LAS CIFRAS DEL SECTOR CERÁMICO 18 2021: récord en exportación 22 2022: Competitividad en riesgo RADIOGRAFÍA DEL CLÚSTER CERÁMICO 24 El clúster cerámico y su cadena de valor EL ESLABÓN LOGÍSTICO 32 El sector cerámico busca buenas noticias en la logística 35 Puertas al resto del mundo 39 Los aliados logísticos se reivindican FERIAS 42 Cersaie, primera prueba de fuego 48 Cevisama, ejemplo de resistencia ÍNDICE

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El año pasado las ventas de las empresas de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) aumentaron un 26,4% hasta alcanzar los 4.855 millones de euros y la exportación alcanzó la cifra récord de 3.655 millones de euros (+24,6%) y aglutinó más del 75% del total de las ventas. Este año a cierre de mayo, la valoración es que pese a crecer en valor las ventas, el dato de volumen (metros cuadrados) se ralentiza, confirmando la disminución de la demanda. ¿Por qué sucede esto? Pues porque crece el valor de lo producido, pero básicamente por el aumento del precio medio que se supone que debe asumir los costes energéticos extra que los fabricantes están soportando. No obstante, sucede como siempre, hay mercados que sí que saben lo que son los costes fijos e integran las necesidades de sus proveedores y otros que ya se han hartado, se saben poderosos porque son los compradores, y ya no están asumiendo las reiteradas subidas de tarifas, sobre todo los de fuera de la Unión Europea. En consecuencia, este sector estratégico para el país está perdiendo competitividad lo que, además, impacta en el resto de la cadena de valor del sector cerámicos, incluida la cadena logística. A fin de cuentas, para no perder competitividad, las empresas cerámicas buscan reducir sus márgenes y ¿cómo lo hacen?, pues apretándose el cinturón en todos los costes de la actividad en los que ellas sí que pueden tomar decisiones: materias primas, diseño de productos, transporte y comercialización. En este escenario, el eslabón logístico está realizando un esfuerzo por mantenerse como aliado estratégico y preferente del sector cerámico. Para lograrlo, apunta la industria, habrá que superar los vaivenes de los fletes y las disrupciones en los plazos de entrega. Mientras, los logísticos, reiteran que los costes energéticos tienen que ser repercutidos -incluso al azulejo-y que las infraestructuras deben ejecutarse en tiempo y forma (¿dónde están los accesos a los puertos? ¿Y el Corredor Mediterráneo?) para no perder competitividad. Para conocer más en detalle todo lo que sucede en la cadena de valor del sector cerámico español, Diario del Puerto Publicaciones lanza una nueva edición de su libro Sector Cerámico. En él, la industria y la logística especializada analizan el hoy y el mañana de la actividad. Disfruten de la lectura.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 6 LOLI DOLZ La preocupación y el desasosiego marcan la actualidad en uno de los sectores productivos más importantes del país: el cerámico. Las tensiones geopolíticas, los costes energéticos y la inflación han dinamitado las previsiones de la industria española de LA INDUSTRIA CERÁMICA RESISTE AL AZOTE DE LOS COSTES Y LA INCERTIDUMBRE

Actualidad del sector cerámico 7 fabricantes de baldosas cerámicas que cerró 2021 con datos positivos y unas previsiones postpandemia optimistas. Pese a que la industria es una de las más dinámicas e innovadoras de España, que es la tercera que mayor superávit aporta a la balanza comercial de España y que a nivel mundial se posiciona como líder en cuanto a desarrollo tecnológico, diseño y calidad de servicio, el futuro se presenta incierto debido a la pérdida de competitividad que están padeciendo. “Hay mucha incertidumbre en el mercado y la posibilidad de una desconexión del gas procedente de Rusia 2021 fue un ejercicio con unas cifras muy positivas para el sector cerámico. El sector cerámico requiere de soluciones urgentes y transitorias ante la escalada desmesurada de los costes energéticos que están comprometiendo la viabilidad y competitividad de infinidad de industrias españolas EL DATO DEL EMPLEO EN RIESGO. Las incertidumbres económicas mundiales están afectando a la viabilidad de la actividad de la industria cerámica que, en su conjunto, da empleo directo a más de 17.000 trabajadores en empresas que, en su mayoría, son de pequeño y mediano tamaño. El número de ERTES presentados desde el 1 de diciembre hasta 25 de marzo en el sector alcanza los 27 expedientes con un total de 3.930 empleados afectados. El sector en su conjunto emplea a más de 17.000 personas, si estimamos que los ERTES afectan principalmente a los trabajadores de la línea, y que estos representen, aproximadamente, el 60% de la plantilla, en estos momentos, a nivel sectorial estaríamos hablando de más de un 40% de los trabajadores de producción afectados por los ERTES. Además, cabe recordar que sobre el 94% de la producción nacional tiene su origen en Castellón, donde se ubican el 80% de las empresas del sector, por lo que la situación de paralización de la actividad puede afectar a este territorio contundentemente. 40%

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 8 añade más volatilidad a los precios energéticos. Es complicado hacer previsiones con esta incertidumbre y producir con estos costes”, confirma a Diario del Puerto Publicaciones el presidente de ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), Vicente Nomdedeu. En este escenario, el sector requiere de soluciones urgentes y transitorias ante la escalada desmesurada de los costes energéticos que están comprometiendo la viabilidad y competitividad de infinidad de industrias españolas. Algunas de las medidas propuestas por el sector pasan por la rebaja en el tipo impositivo del IVA sobre todos los componentes de la factura de gas, la reducción de peajes y cargos, la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) “garantizando así un tratamiento justo y equilibrado respecto del otorgado a la electricidad”, pero no son las únicas. Además, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, no ha sido suficiente para una industria gasintensiva como ésta. GAS Y CO2 En este sentido, merece la pena recordar que la industria española fabricante de baldosas cerámicas ya veía con gran preocupación el año pasado como la senda alcista de los precios de inputs tan vitales para su funcionamiento como el gas y el CO2 se descontrolaba. Los consumidores intensivos en gas reclamaban en diciembre de 2021 al Ministerio de Transición Ecológica que adoptase un paquete de medidas de forma urgente para hacer frente a los elevados precios del gas, como la puesta en marcha de un Estatuto de Consumidores Gasintensivos similar al desarrollado para los consumidores electrointensivos. “La finalidad de este Estatuto sería reconocer la contribución que los consumidores gasintensivos aportan a la mejora de la gestión técnica del sistema, por sus características de consumo – consumo en horas de baja demanda, y curva de consumo estable y predecible - y dotar a empresas industriales, para las que el coste del gas resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporcione seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejore su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria”, subraya ASCER. ¿El motivo de tanta preocupación? Los costes en ascenso desde hacía meses en un contexto mundial de pandemia y recesión; y, además, en paralelo a estos hechos, “la afectación por el auge imparable en el precio de la tonelada de CO2, cuyos costes se han incrementado más de un 100% comparados con la media del año anterior, está teniendo efectos nefastos en las empresas – detallaba ASCER -. El precio de la tonelada de CO2 es del todo inasumible para las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE). En este sentido reclamamos que, para sectores como el cerámico que no tienen una alternativa técnica ni económicamente viable para reducir emisiones de CO2 en el corto-medio plazo, se articule un sistema de compensaciones que reconozca las inversiones realizadas en materia de descarbonización por las empresas, y permita compensarlas con las emisiones generadas; de esta manera se contribuye a alcanzar los objetivos de reducción globales sin mermar la competitividad de las industrias más difíciles de descarbonizar”. El compromiso de la industria con la transición energética no se pone en duda, así lo reiteran las veces que hace falta las empresas, pero su actividad requiere de condicionantes especiales. “Acometeremos el cambio de paradigma como hemos hecho en EL DATO MILLONES DE EUROS. 2021 fue un ejercicio con unas cifras muy positivas para el sector cerámico. Las ventas aumentaron un 26,4% hasta alcanzar los 4.855 millones de euros y la exportación alcanzó la cifra récord de 3.655 millones de euros (+24,6%) y aglutinó más del 75% del total de las ventas. Sin embargo, en el último trimestre se empezó a vislumbrar el escenario de incrementos elevados en los precios de la energía y del CO2. Los resultados de 2022: hasta junio las ventas en valor crecen un 34,2% y en volumen el acumulado es de +1%. 3.655 ASCER subraya que las administraciones deben apoyar con determinación a los sectores con mayor exposición a los costes energéticos compensando parcialmente los costes de CO2 y actuando sobre la parte regulada de las tarifas de energía

Actualidad del sector cerámico 9 anteriores ocasiones, únicamente solicitamos que se acompasen los plazos a la disponibilidad de las alternativas energéticas y la viabilidad tecnológica”, pide Nomdedeu. Mientras tanto, las cifras están ahí: según datos definitivos de 2021, recogidos por ASCER a través de una encuesta interna entre sus asociados, la factura energética sectorial se incrementó en 2021 un 126% alcanzando un total de 939 millones de euros. Por lo tanto el sobrecoste en la factura energética sectorial fue de 524 millones de euros y el peso del coste de la energía en 2021 supuso el 19% sobre la facturación total. El precio del gas aumentó de media para las empresas un 91%. El consumo sectorial de gas creció alcanzando los 17 TWh y la factura se incrementó un 142% pasando de 280 millones de euros en 2020 a 678 millones de euros en 2021. En cuanto a la electricidad, de media el precio se incrementó un 50% para las empresas azulejeras, con una factura global para el sector de 261 millones de euros (+94%). Las estimaciones de la patronal para este año no son mejores y ya apuntan a un incremento de la factura energética por encima del 116% y del 55% en materia de CO2. COGENERACIÓN Sobre el anuncio que realizó hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de inclusión de la cogeneración dentro del mecanismo de topado del gas, ASCER en la voz de Alberto Echavarría, su secreLa rebaja en el tipo impositivo del IVA sobre todos los componentes de la factura de gas, la reducción de peajes y cargos y la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos son algunas de las medidas que exige el sector cerámico El número de ERTES presentados desde el 1 de diciembre hasta 25 de marzo en el sector cerámico alcanza los 27 expedientes con un total de 3.930 empleados afectados.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 10 tario general, señaló que “es positivo para el sector, pero fundamentalmente lo que hace es enmendar un error y corregir una situación injusta que estaba sufriendo la cogeneración en España”. De hecho, esta ha sido una de las reclamaciones que ha venido trasladando la patronal al Gobierno: “El justo tratamiento de la cogeneración y su impulso es una clara medida de eficiencia energética y de competitividad no solo para nuestro sector y el resto de sectores cogeneradores, sino que supone además una contribución al sistema eléctrico nacional en materia de ahorro energético. Con esta medida se hace justicia para las instalaciones de cogeneración, que dejarán de restar en sus cuentas de resultados, sin embargo, no va a solucionar el problema de los sectores dependientes del gas como el cerámico”. Alberto Echavarría subrayó que la situación para la industria gasintensiva “aún está lejos de solucionarse si continuamos con los niveles de precio de gas actuales y sin otras medidas de apoyo efectivas. Desde el sector, nos ponemos a disposición del Gobierno para buscar soluciones tal y como hemos hecho con la cogeneración, que ha llegado a buen puerto y que ha demostrado que beneficiará a toda la industria y al sector”. Porque, “las administraciones deben apoyar con determinación a los sectores con mayor exposición a los costes energéticos compensando parcialmente los costes de CO2 y actuando sobre la parte regulada de las tarifas de energía, así como aplicando subvenciones temporales que suavicen el impacto de esta escalada de precios”, recordaba la patronal. EXIGENCIAS DE LA UE A todas estas preocupaciones, la industria sumó en julio una más: el plan de contingencia, “Save gas for a safe Winter”, presentado por la Comisión Europea. El sector azulejero respaldó la posición adoptada por el Gobierno y agradeció las palabras de apoyo de la vicepresidenta, Teresa Ribera, en defensa de la industria ante el plan. “Los consumidores españoles y especialmente la industria gasintensiva, responsable del consumo del 60% del gas industrial del país, ha sufragado durante años a través de cargos y peajes el sistema gasista español para garantizar un suministro constante y confiable y garantizar el aprovisionamiento a través de sus centrales de regasificación y una cartera muy diversificada de orígenes. Compartimos los principios de solidaridad entre estados miembro y estamos totalmente de acuerdo en colaborar con aquellos países que lo necesiten pero entendemos que una imposición de reducción del consumo no es la solución al problema”, afirmaron desde ASCER. Hay mucha incertidumbre en el mercado y la volatilidad de los precios energéticos es enorme El 94% de la producción nacional tiene su origen en Castellón, donde se ubican el 80% de las empresas del sector.

Actualidad del sector cerámico 11 AYUDAS INSUFICIENTES Tras la publicación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, la gran mayoría de las empresas del sector cerámico siguen esperando. En estos momentos, cerca de 50 empresas han recibido el pago de la ayuda para industria gasintensiva. Sin embargo, para el sector estas ayudas siguen siendo a todas luces insuficientes. Esperaban medidas más contundentes y que aliviaran la falta de liquidez de las empresas, como moratorias de pagos o rebajas de cargas e impuestos para las industrias más afectadas, pero nada de eso apareció en el texto del Real Decreto. Dicho Real Decreto establecía, en materia energética, ayudas directas para los sectores gasintensivos de fabricación de papel y cartón (CNAE2009 171), fibras (CNAE2009 206), vidrio (CNAE2009 231), cerámicos refractarios (CNAE 232) y baldosas cerámicas (CNAE 233). Las cuantías de las ayudas se establecieron según el número de empleados, con un máximo de 5.000 euros por empleado para los sectores cerámicos y con un tope por empresa de bonificación en cualquier caso de 400.000 euros. “Una cifra insignificante si tenemos en cuenta que la factura media mensual del gas del último periodo puede estar en torno a los 2 millones de euros. El número de empleados medio de la industria es de 103 empleados, pero no hay que olvidar que además de pymes contamos con grandes empresas que superan con creces esa cifra y que se verán penalizadas en el cálculo”, alertaba ASCER. Por otro lado, las ayudas dejaron fuera a los atomizadores independientes, “justo las empresas cerámicas más intensivas en consumo de gas, generando una distorsión dentro del sector ya que los atomizadores integrados en empresas cerámicas sí que podían acceder a las ayudas”, denunciaba Alberto Echavarría, secretario general de ASCER. Tampoco la industria esmaltera quedaba incluida en las ayudas. En este sentido, desde ASCER se trasladó esta problemática al Ministerio de Industria y al gobierno de la Generalitat Valenciana, estos últimos anunciaron que estudiarían el complementar las ayudas a través del plan ReActiva, que también parece que tardarán en llegar.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 12 VICENTE MANUEL NOMDEDEU Presidente de ASCER “NUESTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN ES LOGRARMANTENERNUESTRA COMPETITIVIDADEMPRESARIAL SINPERDERMERCADOS CLAVES”

Actualidad del sector cerámico 13 En el actual contexto, lomás importante es conocer cómo están las empresas del sector cerámico español. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? En las empresas existe un clima de desasosiego y preocupación puesto que vemos cómo el precio del gas sigue por las nubes y la previsión no es nada halagüeña. Con un precio del gas elevado desde finales del 2021 -cuando ya saltaron todas las alarmas- llegó la guerra de Ucrania y la situación se ha agravado todavía más. Hay mucha incertidumbre en el mercado y la posibilidad de una desconexión del gas procedente de Rusia añade más volatilidad a los precios energéticos. Es complicado hacer previsiones con esta incertidumbre y producir con estos costes. Nuestra principal preocupación es lograr mantener nuestra competitividad empresarial sin perder mercados/ clientes claves, con las mínimas pérdidas posibles en nuestras cuentas de resultados, y con la mínima pérdida de puestos de trabajo. Una de las preocupaciones de la industria es el grave impacto de la factura energética y del CO2 (derechos de emisión) en la industria española fabricante de baldosas cerámicas. ¿Qué impacto está teniendo? El gas es vital para nosotros puesto que somos una industria gasintensiva. El año pasado nuestras empresas consumieron en su conjunto un total de 17TWh, lo que supuso cerca del 58% de todo el gas industrial consumido en la Comunidad Valenciana (y el 8% del gas industrial de toda España). No tenemos fuentes alternativas al gas, y en 2021 el precio medio que pagaron las empresas del sector aumentó más de un 90%. Las últimas semanas asistimos con preocupación a precios que día tras días baten records históricos y que ya superan los 300 €/ MWh. Al aumento en la factura de gas, hay que sumarle el aumento en la factura eléctrica y el aumento en el coste de estar incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión. En total, en 2021 las empresas pagaron 1.005 millones de euros en estos tres conceptos, cerca del 21% sobre la facturación sectorial. A todo ello hay que sumar los aumentos de otros inputs como arcillas, esmaltes, palés, embalajes, transporte, etc. ¿Y cómo se traslada ese efecto al consumidor? Las empresas han trasladado parte de estos incrementos a los precios de sus productos, pero no el 100% puesto que somos una industriamuy exportadora que competimos en los mercados con otros países productores, muchos de ellos de fuera de la UE y ajenos a estas subidas de costes. También competimos con otros materiales sustitutivos que pueden arañar cuota de mercado en estos momentos. Para no perder competitividad, las empresas están reduciendo sus márgenes y aun así en las estadísticas de la primera mitad de 2022 vemos cómo comienza a frenarse la demanda en mercados clave. Para no perder competitividad, las empresas están reduciendo sus márgenes y aun así en las estadísticas de la primera mitad de 2022 vemos como comienza a frenarse la demanda en mercados clave LOLI DOLZ Cuando el optimismo volvía al sector cerámico español, no olvidemos que 2021 fue un ejercicio con unas cifras muy positivas en cuanto a facturación, exportaciones y ventas para la industria, la inestabilidad internacional ha impactado en su línea de flotacióny el desasosiego y la preocupación están marcando su día a día y, en consecuencia, el de toda su cadena de valor. Vicente Manuel Nomdedeu, presidente de ASCER, nos habla de la realidad de un sector estratégico estrangulado por el precio del gas, los costes de distribución y la inestabilidad de no poder hacer previsiones. Perder la competitividad es, sin duda, uno de los principales desafíos.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 14 ¿Ya han llegado las ayudas urgentes anunciadas por el Gobierno para la industria del sector cerámico? ¿Son suficientes? En estos momentos, cerca de 50 empresas han recibido el pago de la ayuda para industria gasintensiva. Sin embargo, tal y comomanifestamos al publicarse el RD, son a todas luces insuficientes. Esperábamos medidas más contundentes y que realmente supusiesen un alivio para la falta de liquidez de las empresas, como moratorias de pagos o rebajas de cargas e impuestos para las industrias más afectadas. Desde ASCER, hemos propuesto una batería de medidas para el corto y medio plazo que podrían aliviar la situación. Nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Industria y del de Transición Ecológica para aportar información y tratar de buscar mecanismos que faciliten a las empresas mantener su viabilidad y su nivel de actividad y empleo en esta crisis. EL FUTURO En este escenario, ¿cómo está yendo el año 2022? ¿Qué previsiones tienen? Como comentaba, 2022 está siendo un año muy complejo y con un nivel de incertidumbre y una volatilidad en el mercado muy alta. La inflación disparada también es un factor negativo más. En esta coyuntura no nos atrevemos a hacer previsiones, aunque todo apunta que las cifras del sector estarán por debajo de las registradas en 2021. Solo por tener un apunte, las estimaciones con las que trabajamos de incremento de factura energética están por encima del 116% y del 55% en materia de CO2. ¿Cuáles son los principales retos a los que deben enfrentarse las empresas cerámicas pensando en el mañana? En el corto plazo, capear esta crisis energética con unos costes que comprometen nuestra competitividad y que estrangulan la capacidad de inversión en innovación y nuevas tecnologías. En el medio plazo, el principal desafío es, sin duda, la descarbonización y los plazos establecidos por Europa. El reto para la industria azulejera es doble puesto que no existe en la actualidad tecnología que nos permita acometer la sustitución del gas por otras energías. Estamos com- “LAS FERIAS SUELEN SERVIR DE TERMÓMETRO” ¿Mejorarán las ventas con la celebración de eventos como Cersaie? ¿Las empresas de ASCER asistirán? ¿Por qué son importantes citas como estas? El grupo de empresas españolas expositoras en Cersaie es el más numeroso tras las empresas italianas y estará cerca de la centena, signo de que las compañías apuestan por la asistencia a ferias como una herramienta más dentro de su plan de marketing. Por otro lado, las ferias suelen servir de termómetro para medir cuál es la tendencia en un mercado y la celebración de Cersaie -ya sin restricciones- puede dar muchas pistas de cómo evolucionarán determinados mercados a lo largo del año. En esta coyuntura no nos atrevemos a hacer previsiones, aunque todo apunta que las cifras del sector estarán por debajo de las registradas en 2021 Aunque 2021 se cerró con buenas cifras, las tensiones internacionales están lastrando la recuperación del sector cerámico.

Actualidad del sector cerámico 15 “LA FIGURA DE PERTE HA RESULTADO DIFÍCIL DE GESTIONAR” Con la presentación de los Fondos NextGenerationEU de la Unión Europea se activó la oportunidad de participar en PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en los que unir sinergias y recibir fondos para optimizar las actividades. El sector cerámico analizó la posibilidad de participar en alguno de ellos, ¿cuál es la última hora sobre este tema? A nivel sectorial no hemos presentado ningún proyecto, pero sí hemos colaborado estrechamente con proyectos relacionados con el hidrógeno renovable. Sobre participación concreta de empresas a título individual desconocemos si finalmente alguna ha entrado. La figura de PERTE planteada inicialmente ha resultado difícil de gestionar no solo para las empresas, sino para el propio ministerio puesto que se requería participación de un consorcio de muchos agentes, comunidades autónomas, pymes e industrias. Finalmente, en la práctica lo que se han desarrollado son convocatorias de ayudas específicas relacionadas con un tema en concreto (energías renovables, digitalización, economía circular…) a las que cualquier empresa – con los socios que considere - puede optar si tiene un proyecto específico que encaje en las líneas establecidas. No tenemos fuentes alternativas al gas, y en 2021 el precio medio que pagaron las empresas del sector aumentó más de un 90%. Las últimas semanas asistimos con preocupación a precios que día tras día baten records históricos y que ya superan los 300 €/ MWh prometidos con la transición energética y acometeremos el cambio de paradigma como hemos hecho en anteriores ocasiones, únicamente solicitamos que se acompasen los plazos a la disponibilidad de las alternativas energéticas y la viabilidad tecnológica. Entonces la energía y la adaptación de la industria para alcanzar los objetivos de descarbonización siguen siendo un gran desafío. ¿Las administraciones son conscientes de ello? El mayor problema para nosotros es el de los plazos. A diferencia de otras industrias que podrían descarbonizarse inmediatamente mediante, por ejemplo, la electrificación, para nosotros no hay una alternativa todavía. En el clúster se trabaja en proyectos para analizar la viabilidad de los hornos eléctricos y de hornos que funcionen con un mix de gas e hidrógeno verde, pero ambas vías están en una fase muy embrionaria y tampoco podemos asegurar la viabilidad económica de ese cambio. Por ello insistimos en que, en nuestro caso, vamos a necesitar un mayor margen temporal. También en la necesidad de un acompañamiento por parte de las administraciones con apoyo en las inversiones necesarias para investigar en nuevos procesos. Por otro lado, se deben proporcionar las infraestructuras necesarias por parte del Gobierno para suministrar esas energías alternativas, ya sea hidrógeno, electricidad de origen renovable o biogás. Vicente Manuel Nomdedeu, presidente de ASCER.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 16 “LA FORMACIÓN OFERTADA ES ADECUADA, EL PROBLEMA ES LA FALTA DE VOCACIONES” En el último año, ¿se ha mejorado algo la falta de mano de obra cualificada? En su opinión, ¿qué se podría hacer para que las profesiones más vinculadas a la instalación de azulejo, diseño y producción, etc. fueran una elección del estudiantado? ¿Falta promoción del sector y de sus profesiones? Seguimos con una oferta insuficiente de profesionales técnicos formados tanto para trabajar en las plantas, como para colocar el producto en obra. La formación ofertada es adecuada, el problema es la falta de vocaciones para trabajar en la industria o en la construcción. Hay que conseguir atraer más a los jóvenes para que se interesen por estudiar formación profesional orientada a trabajos industriales, es una labor de comunicación y difusión de las ventajas, las salidas profesionales y la proyección futura que tiene optar por este tipo de formación. Nuestra industria ofrece empleo de calidad y con una alta tasa de empleo indefinido (85%). “LA DIGITALIZACIÓN EN LA FASE PRODUCTIVA EN NUESTRO SECTOR ESTÁ MUY EXTENDIDA” ¿Cómo ha avanzado este último año el sector en el ámbito de la digitalización? A raíz de la pandemia, las empresas aceleraron la digitalización en aquellos ámbitos en los que todavía estaban menos avanzados como es el caso de la promoción. El no poder viajar o participar en eventos presenciales hizo que las empresas apostasen por mejorar las herramientas digitales para poder presentar novedades y mantener el contacto con sus clientes. La digitalización en la fase productiva en nuestro sector está muy extendida y todas las etapas de proceso se parametrizan y están conectadas. Al aumento en la factura de gas, hay que sumarle el aumento en la factura eléctrica y el aumento en el coste de estar incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión A diferencia de otras industrias que podrían descarbonizarse inmediatamente mediante, por ejemplo, la electrificación, para nosotros no hay una alternativa todavía Los costes de la cadena logística también preocupan al sector cerámico.

Actualidad del sector cerámico 17 “EL COSTE LOGÍSTICO ES UNA VARIABLE MUY IMPORTANTE EN LA FIRMA DE UNA VENTA” El año pasado le pregunté por cuáles eran las infraestructuras pendientes y urgentes para el sector y usted me señaló que “contar con infraestructuras adecuadas que permitan mantener la distribución y servicio a los clientes, y que aporten competitividad son factores determinantes para asentar nuestra posición en los mercados”. Hoy, ¿las infraestructuras siguen siendo igual de determinantes? ¿Se ha mejorado en algo en este último año? La verdad es que lamentablemente seguimos con las mismas necesidades en materia de infraestructuras. El avance del Corredor Mediterráneo y de las mejoras en los accesos a los puertos siguen su camino, pero el ritmo es lento. A ello, le sumamos la difícil situación en materia de transporte marítimo que se desencadenó en la pandemia y que no ha llegado a normalizarse, provocando situaciones de saturación en los puertos de forma periódica, retrasos y cancelaciones de rutas, falta de contenedores y elevados costes de fletes. ¿Cuáles son las infraestructuras que más necesitan? La cerámica es muy pesada y el coste de transporte supone una parte importante en el precio, por lo que toda mejora en esta etapa de la cadena de valor supone mejorar nuestra competitividad. Yo diría que es preciso mejorar todas las infraestructuras, aunque con una buena red ferroviaria se podrían descongestionar las carreteras de camiones y facilitar la interconexión con los puertos, lo que supondría una mejora de la intermodalidad. ¿Cree que las autoridades son conscientes de las necesidades logísticas y de transporte del sector cerámico? Sí, son plenamente conscientes de las necesidades en esta materia, al igual que lo son los Puertos deValencia yCastellón con los que principalmente operamos. No obstante, vemos que son decisiones estratégicas, a largo plazo y lamentablemente nos encontramos con una falta de compromiso firme por parte de las administraciones para satisfacerlas. ¿Qué opinión le merece el actual escenario de los fletes marítimos y su previsión de sostenimiento en precios altos hasta como mínimo 2024? Aunque algunos indicadores señalan una contención en el precio del transporte marítimo, es cierto que lo que ocurrirá en los próximos meses es una incógnita y, desde luego, que no se espera que los precios de los fletes vuelvan a los niveles previos a la pandemia. El coste logístico es una variable muy importante en la firma de una venta y, junto a otros factores que han encarecido el producto, puede hacer que el cliente opte por cambiar a un proveedor geográficamente más cercano, por tanto, es un factor de competitividad internacional, esencial para el sector cerámico. No obstante, además del coste, es importante poder garantizar el suministro en el plazo acordado con el cliente, trabajando en contexto de certidumbre y para ello, se necesita que se trabaje en mejorar la eficiencia de las infraestructuras, la operatividad de los agentes y así evitar retrasos y cancelaciones. Además del coste del transporte, el sector cerámico reclama más garantías en las entregas de las mercancías en los plazos acordados.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 18 LOLI DOLZ La industria cerámica cerró un ejercicio 2021 en verde y con unas cifras muy positivas en cuanto a facturación, exportaciones y ventas en el mercado nacional. Tras el obligado parón producido por la COVID-19, los mercados se reactivaron y confiaron en el producto español que se exporta a más de 180 países. En este sentido, las ventas aumentaron un 26,4% hasta alcanzar los 4.855 millones de euros y las exportaciones lograron la cifra récord de 3.655 millones de euros (+24,6%) y aglutinaron más del 75% del total de las ventas. Por su parte, el mercado doméstico registró un alza muy notoria con un crecimiento del 32% (1.189 millones de euros) y la producción creció del orden del 20% (587 millones de metros cuadrados), manteniendo España su liderazgo en la Unión Europea. Finalmente, en el análisis general, el sector confirmó su peso del 2,7% en el PIB Industrial de España, su gran dependencia de los mercados exteriores ya que el 75% de las ventas se dirigen a este cliente y la alta competencia existente con otros productores menos exigentes en cuanto a costes y regulaciones; y con materiales sustitutivos. 2021: RÉCORDENEXPORTACIÓN MAGNITUDES PRINCIPALES DEL SECTOR ESPAÑOL DE BALDOSAS CERÁMICAS DE 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PRODUCCIÓN (MILL. M2) 420 425 440 492 530 530 510 488 587 VARIACIÓN ANUAL (%) 4,0% 1,1% 3,6% 11,8% 7,7% 0,0% -3,8% -4,3% 20,3% EMPLEO DIRECTO 14.300 14.400 14.500 15.000 15.600 15.400 15.800 16.100 17.180 VARIACIÓN ANUAL (%) -0,7% 0,7% 0,7% 3,4% 4,0% -1,3% 2,6% 1,9% 6,7% VENTAS TOTALES (MILL. €) 2.787 2.893 3.085 3.303 3.495 3.597 3.757 3.842 4.855 VARIACIÓN ANUAL (%) 5,3% 3,8% 6,6% 7,1% 5,8% 2,9% 4,5% 2,3% 26,4% EXPORTACIÓN (MILL. €) 2.240 2.328 2.452 2.570 2.686 2.727 2.818 2.941 3.665 VARIACIÓN ANUAL (%) 7,6% 4,0% 5,3% 4,8% 4,5% 1,5% 3,4% 4,4% 24,6% VENTAS NACIONAL (MILL. €) 547 565 633 733 809 870 939 901 1189,3 VARIACIÓN ANUAL (%) -3,2% 3,3% 12,0% 15,8% 10,4% 7,5% 7,9% -4,0% 32,0% IMPORTACIÓN (MILL. €) 62,0 75,4 68,0 77,1 89,1 91,3 98,8 114,4 145,2 VARIACIÓN ANUAL (%) 3,9% 21,5% -9,8% 13,3% 15,6% 2,4% 8,2% 15,9% 26,9% SUPERÁVIL COM. (MILL. €) 2.178 2.253 2.384 2.493 2.597 2.636 2.720 2.827 3.520 VARIACIÓN ANUAL (%) 7,7% 3,5% 5,8% 4,6% 4,2% 1,5% 3,2% 3,9% 24,5% CENSO DE FABRICANTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "FABRICANTE DE BALDOSAS CERÁMICAS FABRICANTE PIEZAS ESPECIALES" 133 18 131 18 126 18 124 16 117 14 111 13 108 13 110 13 108 6 TOTAL FABRICANTES BALDOSAS 151 149 144 140 131 124 121 123 114 "ATOMIZADORAS FABRICANTE DE BIZCOCHO" 12 3 12 3 12 3 12 3 11 3 11 3 11 3 11 3 9 2 TOTAL SECTOR CERÁMICO INDUSTRIAL 166 164 159 155 145 138 135 137 125 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS FABRIC. ARTESANAL DE BALDOSAS* 21 20 20 19 21 20 20 20 28 FABRICANTE DE MOSAICO DE VIDRIO 10 10 9 9 9 9 9 9 8 Fuente: ASCER. Fuente: ASCER.

FACTURACIÓN TOTAL PRODUCCIÓN PESO PIB INDUSTRIAL ESPAÑA VENTAS DOMÉSTICAS Las cifras del sector cerámico 19 Fuente: ASCER. 4.855 M€ 24,6% 587 Millones M2 20,3% 2,7% 1.189 M€ 32% EMPLEOS DIRECTOS 17.180 6,7% EXPORTACIÓN 3.655 M€ RÉCORD HISTÓRICO 24,6% LAS PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR FABRICANTE BALDOSAS CERÁMICAS EN ESPAÑA DE 2021 ESPAÑA MANTIENE SU LIDERAZGO EN LA UNIÓN EUROPEA COMO PAÍS PRODUCTOR

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 20 CUOTAS DE VENTAS DEL SECTOR CERÁMICO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 2021 Fuente: ASCER.

Las cifras del sector cerámico 21 PRINCIPALES MERCADOS DEL SECTOR CERÁMICO Fuente: ASCER.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 22 LOLI DOLZ Mientras el sector español fabricante de baldosas cerámicas afronta el último cuatrimestre del año en una coyuntura de alzas de precios energéticos continua, las cifras de ventas de la industria del primer semestre han sido positivas. Según confirma ASCER, hasta junio las ventas en valor han crecido un 34,2% y en volumen el acumulado es de +1%. Evidentemente, los montantes del primer semestre del ejercicio no han incluido las consecuencias de la guerra en Ucrania, las ineficiencias en el transporte internacional ni la inflación y sus consecuencias económicas directas en las inversiones. De ahí la preocupación creciente del sector cerámico que augura una pérdida de competitividad y una amenaza a la viabilidad económica de la industria. No hay que olvidar que, aunque la industria fabricante de baldosas cerámicas aplica en sus procesos las tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia energética, en el primer semestre de 2022, los precios del gas, la electricidad y la tonelada de CO2 han continuado al alza por lo que la previsión es que en 2022 la cifra pueda llegar a duplicarse alcanzando los 2.100 millones de euros. La factura de gas para el sector aumentaría en torno al 146%, la de electricidad un 37%, y la de CO2 un 55%. 2022: COMPETITIVIDAD ENRIESGO

Las cifras del sector cerámico 23 POR ZONAS GEOGRÁFICAS - MILLONES DE EUROS 2021 2022 22/21 CUOTA EUROPA UNIÓN EUROPEA - UE27 ZONA EURO ESTE DE EUROPA NO UE 878,1 675,2 568,0 81,6 1.293,0 1.039,8 897,2 80,3 47,2% 54,0% 57,9% -1,6% 53,5% 43,0% 37,1% 3,3% ORIENTE PRÓXIMO 262,3 314,3 19,8% 13,0% AMÉRICA AMÉRICA DEL NORTE EEUU AMÉRICA CENTRAL AMÉRICA DEL SUR 379,8 251,5 210,1 69,5 58,8 479,4 324,1 267,6 90,3 64,9 26,2% 28,9% 27,4% 30,0% 10,3% 19,8% 13,4% 11,1% 3,7% 2,7% ASIA ASIA DEL ESTE SUDESTE ASIÁTICO 317,1 41,9 13,0 385,6 52,1 22,0 21,6% 24,6% 69,1% 16,0% 2,2% 0,9% AFRICA MAGREB 208,0 117,5 237,0 120,8 13,9% 2,8% 9,8% 5,0% OCEANÍA 16,6 20,7 24,4% 0,9% TOTAL MUNDO 1.799,7 2.415,5 34,2% 100% PRIMEROS PAÍSES - MILLONES DE EUROS Países 2021 2022 22/21 FRANCIA 220,4 339,5 54,0% ESTADOS UNIDOS 210,1 267,6 27,4% REINO UNIDO 99,7 140,7 41,1% ITALIA 70,1 97,0 38,4% ISRAEL 60,2 96,2 59,8% ALEMANIA 67,1 95,8 42,8% ARABIA SAUDÍ 74,2 79,0 6,5% Bélgica 41,9 78,6 87,7% Marruecos 69,4 75,9 9,3% Países Bajos 32,4 75,4 133,0% Datos acumulados del año El total mundo es la suma de los totales por continentes Acumulado en el año

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 24 LOLI DOLZ Dada la relevancia e implicación directa del sector cerámico en la economía nacional, es interesante conocer en qué situación se encuentran los principales agentes que integran su cadena de valor. Cinco grandes eslabones son los que integran la cadena de valor del clúster cerámico: producción de las materias primas (proveedores del sector cerámico), diseño (proveedores del sector cerámico), fabricación (sector cerámico en sí mismo / ASCER), almacenamiento y distribución (valor añadido – sector logístico) y comercialización (valor añadido). EL CLÚSTER CERÁMICO Y SU CADENA DE VALOR LAS MATERIAS PRIMAS EL DISEÑO EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN LA FABRICACIÓN LA COMERCIALIZACIÓN

Radiografía del Clúster Cerámico 25 LAS MATERIAS PRIMAS EL DISEÑO LA FABRICACIÓN EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN LA COMERCIALIZACIÓN LASMATERIAS PRIMAS La producción de materias primas es el eslabón inicial para la fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos. Se demandan arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos y caolines, entre otras materias. En este eslabón se integra también la industria de fritas y esmaltes -que es la que prepara los productos para otorgar color y acabados característicos a la cerámica, con una fuerte incidencia en el diseño- y los fabricantes demaquinaria que aportarán un valor extra a la producción gracias a la fabricación de maquinaria específica (hornos, prensas, secaderos, atomizadores y actividades de esmaltado y decoración, etc.) que optimizará el proceso de molturación, de atomización o de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos. ANFFECC 2021: + 26,40% 2022: resistiendo a los costes energéticos La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) cerró el año 2021 con una cifra final de ventas de 1.584.612.412 euros (+26,4% en comparación con lo vendido en 2020), de los cuales el 67,87% correspondieron a exportación (1.075.528.206 de euros) y el 32,12% al mercado nacional (509.084.206 de euros). Los datos, por tanto, fueron positivos y significaron para el sector un importante punto de apoyo de cara a ir superando las consecuencias de la pandemia del COVID que lastraron los registros de 2020. No obstante, la subida constante de los costes energéticos está mermando la competitividad del colectivo. ANFFECC no es ajena a las consecuencias de la situación geopolítica internacional. DesdeANFFECCllevanmásdeunañoalertandodelapérdida de la rentabilidad debido a los continuos incrementos de costes que el sector está asumiendo desde principios de 2021, tanto de la energía como de las materias primas, pero la situación está volviendo a empeorar con la guerra en Ucrania y la inestabilidad con Argelia. Por ello, ANFFECC reclama a la Administración (tanto nacional como europea) medidas contundentes: “Necesitamos medidas para frenar la especulación de los precios, con el fin de mantener la rentabilidad, la producción y el empleo”. Sobre el Plan de Ahorro Energético anunciado por la UE, ANFFECC subraya que “industrias gasintensivas como la de fritas, esmaltes y colores cerámicos no podemos permitirnos limitar el consumo. No tenemos de momento una fuente de energía alternativa. Necesitamos el gas para producir, y reducir el consumo pasaría por reducir también laproducción y el empleo, cosaquenoes deseable,más en un contexto como el actual, de alta volatilidad económica y geopolítica a nivel internacional”. “Llevamos muchos meses soportando unos precios del gas excesivos, que están mermando fuertemente nuestra cuenta de resultados. Solo nos falta ahora que nos hagan reducir la producción. Es una invitación más a la deslocalización y a que la industria salga de Europa”, indicó Manuel Breva, secretario general de ANFFECC. “Nuestras empresas cuentan con plantas productivas por todo el mundo, pero siempre se ha velado por mantener la I+D+i y la producción en España -indican desde ANFFECC.- Si siguen creciendo las trabas, los incrementos de precios de energía y materias primas, el encarecimiento y recorte de los Derechos de Emisión, y además se promueven restricciones de suministro energético, las empresas se verán forzadas a producir más fuera de Europa, donde los costes energéticos y laborales y las cargas administrativas son muy inferiores”. Por otro lado, cabe destacar que las empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos nombraron a Fernando Fabra Florit (gerente de Esmaltes SA) como nuevo presidente de la entidad, el pasado 15 de julio durante su Asamblea General. ANFFECC trabaja en proyectos de descarbonización, así como en cuestiones técnicas ymedioambientales como el Comercio de Emisiones, el BREF WGC, la nueva normativa de envases o la elaboración de la Guía sectorial sobre Sílice Cristalina Respirable, entre otros asuntos. Las empresas de ANFFECC vendieron 1.584.612.412 de euros durante 2021.

DIARIO DEL PUERTO SECTOR CERÁMICO 2022 26 ASEBEC 2021: 438.120.103 euros facturados 2022: mantener los volúmenes La Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la industria cerámica (ASEBEC) concluyó el ejercicio de 2021 con una facturación total de 438.120.103 euros, de los cuales de exportación fueron 97.988.457euros. Elnúmerodeempresasyeldetrabajadores fue de 48 y 1.678, respectivamente. Preguntada por las previsiones de la entidad para este año 2022, desde ASEBEC se indica que los datos “son aproximadamente los mismos que en 2021 aunque pueden variar por la incerteza del precio de los combustibles con nuestros clientes”. Por otro lado, desde ASEBEC, como expertos en el sector de fabricación de maquinaria y bienes para la industria cerámica, son conscientes del impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el sector y por ello trabajan en averiguar cómo serán las fábricas del futuro. La guía ASEBEC 4.0 es un proyecto dirigido a sus empresas asociadas en el que se aporta la información necesaria para enfrentarse al proceso de automatización y digitalización. Esta plataforma colaborativa sirve de portal de información y de asesoramiento ya que aporta las funcionalidades más significativas, información sobre los sistemas de control existentes y a desarrollar dentro de cada una de las etapas de fabricación e información sobre los sistemas de integración de la información y dispositivos de control automático del proceso de fabricación. LAS MATERIAS PRIMAS EL DISEÑO LA FABRICACIÓN EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN LA COMERCIALIZACIÓN EL DATO El sector español de fabricantes de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica tiene su mayor representación en ASEBEC, asociación que actúa de patronal y que se encarga de desarrollar líneas de trabajo que ayuden al sector a mantener la línea de crecimiento iniciada hace una década. ASEBEC está integrada por 71 empresas. El sector trabaja demanera casi exclusiva para la industria azulejera española, en cuyo éxito mundial ha sido un eslabón básico. ASEBEC concluyó el ejercicio de 2021 con una facturación total de 438.120.103 euros, de los cuales de exportación fueron 97.988.457 euros.

Radiografía del Clúster Cerámico 27 LAS MATERIAS PRIMAS EL DISEÑO LA FABRICACIÓN EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN LA COMERCIALIZACIÓN AIMPR 2021: 1.000 millones de euros facturados 2022: incertidumbre Las empresas de la Asociación Nacional de Importadores de Materias Primas para Uso Cerámico (AIMPR) vivieron un 2021 lleno de retos como consecuencia de los incrementos en los fletes, el precio elevado de la energía y, en algunos casos, problemas para abastecer la creciente demanda de determinadas materias primas estratégicas. “Fruto del esfuerzo de las empresas de la Asociación se ha cerrado el año con un resultado de ventas superior al esperado, facturando cerca de 1.000 millones de euros, pero, por el contrario, con algo de merma en cuanto a la rentabilidad por el incremento de costes directos que han tenido que soportar”, explica Francisco Calomarde, presidente de AIMPR. Sobre2022, Calomardedestacaque lasituacióngeopolítica por la guerra en Ucrania está afectando de forma directa a sus empresas al no poder importar ciertas materias primas. “Las materias primas han experimentado un importante incremento de coste (problemática global, no local), nosolodebidoa laescasez, sino tambiénal aumento del coste de transporte asociado a su distribución, los fletes siguen siendo muy elevados y los precios de los combustibles están incrementándose alarmantemente respecto a años anteriores. A pesar de este incremento de precios, que está siendo un problema global, es la diferencia del coste energético respecto a otros países la quemarcará la competitividad de los productos fabricados por el sector cerámico español”, explica el presidente. Con todo ello, el escenario actual es de máxima incertidumbre porque a lo anterior hay que sumar que sus clientes del sector cerámico, de fritas y esmaltes, y sus propias empresas están sufriendo “un incremento de los costes energéticos, tanto de electricidad como de gas, de forma descontrolada que puede afectar a varias líneas de producción, con el consiguiente impactomás que negativo que tendrá para las empresas de la AIMPR importadoras dematerias primas. El efecto se espera que sea realmente grave en la segunda parte del año, pudiendo crear serios problemas de competitividad”. Y precisamente cómo solucionar esta crisis es el principal reto al que se enfrenta el sector, según el presidente de la AIMPR. “Esta crisis ha aniquilado las rentabilidades pasadas y pone en riesgo la competitividad del sector cerámico de la Comunitat Valenciana”. Otro de los retos es la búsqueda de arcillas blancas alternativas para poder sustituir las arcillas anteriormente suministradas por Ucrania con aplicación en la industria cerámica. Asimismo, el colectivo estudia las materias primas que importa, a las cuales les aplican regulaciones cada vez más exigentes, como, por ejemplo, el Dióxido de Titanio. “Siempre estamos sometidos a estos cambios regulatorias que puede afectar a la clasificación de varias de nuestras materias primas y tenemos que estar preparados para ello”, detalla Calomarde. Y, en lamisma línea, “todo lo referente a las nanopartículas es un tema de especial importancia para las empresas de la Asociación puesto que desde Europa ya lleva tiempo tratando este tema en los distintos foros e instituciones europeas, como la Agencia Europea de Sustancias Químicas”. Finalmente, preguntado por las medidas que podrían ayudar a las empresas importadoras, el experto destaca, en primer lugar, contar con una situación geopolítica y energética estable, así como una disminución del coste energético. Por otro lado, “una regulación más objetiva y justa de las tasas y cargos del transporte marítimo ayudaría a un sector importador como el nuestro a poder gestionar con mayor eficacia los envíos y el coste de los mismos”. Y, finalmente, apuntan que se debe potenciar la figura de los sectores industriales dentro de la política nacional, “dando a la industria el peso que se merece y potenciando su presencia dentro del PIB de España. Esto ayudará a crear empleo y a sermás competitivos dentro de un mundo globalizado como el que estamos”. Francisco Calomarde, presidente de AIMPR (Asociación Nacional de Importadores de Materias Primas para Uso Cerámico).

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