ÍNDICE 4 Estar bien, sin estar bien 6 La paradoja de la cadena logística del frío 8 El campo español con la mirada puesta en Europa 14 La logística del frío espera el golpe de la inflación 16 Cruzando los dedos 18 Cuando la energía enfría todo lo demás 23 La carretera busca (de nuevo) su supervivencia 26 Valor añadido, de la mano de la tecnología 30 Tecnología y cualificación, herramientas necesarias para ser competitivo 32 Apuestas seguras: sostenibilidad e innovación 38 El e-commerce y la alimentación saludable siguen siendo los reyes 40 Lo digital se consolida entre la gran distribución 44 Foodtech: en busca del ecosistema alimentario más resistente 46 Puertos del Estado: mejora continua de su logística del frío 66 Fruit Logística Silvia de Juanes, directora de Comunicación para España y América Latina Representante Oficial de Messe Berlin en España, Andorra y Gibraltar “Ahora hay que hablar de visitantes in situ y visitantes online” 70 Recuperar sensaciones a pie de stand
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DIRECCIÓN Rocío Álvarez EVENTOS Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Raquel Rocafull DISEÑO Raúl Molina Es un producto de DIRECTOR GENERAL Paco Prado DIRECTORA DE PUBLICACIONES NO DIARIAS Loli Dolz CONTENIDOS DE LA PUBLICACIÓN Bárbara Cordero, Loli Dolz, Leila Escrihuela, Jaime Pinedo, Raúl Tárrega, Alba Tejera DISEÑO DE PORTADA Taller de Ideas y Comunicación - Raúl Molina DISEÑO Y MAQUETACIÓN Ximo Lacámara REDACCIÓN DIARIO DEL PUERTO Leila Escrihuela, Alba Tejera, Jaime Pinedo, Miguel Jiménez, Bárbara Cordero, Loli Dolz, Raúl Tárrega DIRECTORA COMERCIAL Eva Monrós SECRETARÍA COMERCIAL Bárbara Manzanera DEPARTAMENTO COMERCIAL Mavi Guirao, Juan Manuel Barba, Juan Carlos Sarmentero ADMINISTRACIÓN Lola García WEBMASTER Óscar García CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Enrique Cervera, Antonio Leal, Rafael Sancho, Diego Valcárcel Servicio de Atención al Socio Suscriptor: sas@grupodiario.com ESTAR BIEN, SIN ESTAR BIEN LOLI DOLZ Directora de Publicaciones no diarias de Grupo Diario Las cifras hablan de un cierre de año, el 2021, en positivo, pero lo cierto es que el momento en el que se encuentran empresas productoras y exportadoras, explotaciones y operadores logísticos especializados y empresas de transporte a temperatura controlada dista mucho de ser positiva. La incertidumbre del mercado y la crisis generada por la invasión de Ucrania limita las expectativas de los operadores y empresas que trabajan con el sector primario español, que sigue teniendo en los países europeos a su mercado principal. Además, almacenes y operadores han aumentado su facturación y su superficie utilizada, y las ventas al exterior por carretera han crecido de forma moderada; sin embargo, el alto precio de la electricidad y de los carburantes dejan cada vez menos margen a las empresas para emprender nuevos proyectos. Para conocer en detalle cómo están intentando gestionar esta situación todos los integrantes de esta cadena logística especializada, “Logística del Frío” -el libro que ya tiene en sus manos- habla con los protagonistas, desvela sus preocupaciones y analiza los porqués en busca de las posibles soluciones. Asimismo, no podemos olvidar que hoy mismo arranca en Berlín la primera edición de Fruit Logistica, una de las grandes citas internacionales del sector hortofrutícola global, tras el confinamiento. Poco más de dos años después, Messe Berlín vuelve a recibir a los profesionales del sector primario, del transporte y la logística y lo hace con un lema que lo dice todo: “Meet onsite again” (“Reunámonos in situ de nuevo”). Por nuestra parte, la presencia española volverá a estar en el top 3 de países presentes en la feria. Para Silvia de Juanes, directora de Comunicación para España y América Latina y representante Oficial de Messe Berlin en España, Andorra y Gibraltar que habla con nosotros en exclusiva, “esto no es una sorpresa puesto que España es uno de los países con más peso en el comercio de frutas y hortalizas internacional, lo que se refleja tanto en el número de expositores como por el espacio ocupado”. Por cierto, en “Logística del Frío” también encontrarán la información actualizada de todos los puertos españoles que tienen algo que decir a los cargadores. Finalmente, no olviden que Diario del Puerto editará este año dos ediciones de este monográfico dedicado a la logística del frío, una en cada semestre del año. La primera se lanza ahora coincidiendo con la celebración de Fruit Logistica (Berlín); y la segunda saldrá en octubre, coincidiendo con las ferias Fruit Attraction (Madrid) y Conxemar (Vigo). En ambas publicaciones se pondrán en valor las tendencias de este mercado, destacando todo su potencial y siendo algo más que una foto fija del sector. Opiniones destacadas de expertos en la materia que nos hablan hoy -y lo harán mañana- de las realidades cambiantes y resilientes de la cadena de distribución de la industria hortofrutícola.
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DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 6 RAÚL TÁRREGA / ALBA TEJERA El sector hortofrutícola vive una situación paradójica. Si bien las grandes cifras hablan de un año 2021 mejor que el anterior – cosa poco complicada, por otro lado -, lo cierto es que el momento en el que se encuentran empresas productoras y exportadoras, explotaciones y operadores logísticos especializados y empresas de transporte a temperatura controlada dista mucho de ser positiva. Europa sigue siendo el mercado principal para la industria primaria española. La Unión Europea sigue concentrando el grueso de las exportaciones españolas, una tendencia que se ha confirmado este año, al igual que el descenso de la influencia de los mercados de terceros países, que poco a poco van perdiendo cuota. El crecimiento de las exportaciones ha provocado, consecuentemente, un incremento de la actividad del sector logístico. Almacenes y operadores han LA PARADOJA DE LA CADENA LOGÍSTICA DEL FRÍO
DIARIO DEL PUERTO La cadena de distribución de la industria hortofrutícola 7 aumentado su facturación y su superficie utilizada, mientras que las ventas al exterior por carretera han crecido de forma moderada. Sin embargo, el crecimiento en la facturación se ha visto empañado por unos costes desbocados, con la energía y el combustible por las nubes, y que suponen un freno a nuevos proyectos. Ante esta situación, asociaciones como ALDEFE piden subvenciones y ayudas para capear el temporal energético, mientras que CETM Frigorífico y FROET exigen el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno a los que llegó el sector. Las compañías navieras, por su parte, son la parte menos afectada de toda esta cadena debido a su alto porcentaje de beneficios, aunque no por ello han dejado de realizar movimientos para optimizar su oferta logística relacionada con el transporte de mercancía refrigerada. Muchos de los pasos dados se encaminan hacia la ampliación de su flota de contenedores reefer, una actuación que se complementa con la apuesta de las navieras por la implementación de nuevas tecnologías que permitan un seguimiento no sólo del contenedor, sino incluso de la propia mercancía. A pesar del crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas y del consecuente aumento de la actividad de la cadena de suministro, los altos costes provocados por el incremento desbocado de la energía y los combustibles ponen en jaque a buena parte de la industria El sector logístico especializado en mercancía refrigerada se enfrenta a una situación en la que el crecimiento de la actividad no se ha visto reflejado en la cuenta de resultados.
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 8 ALBA TEJERA El sector hortofrutícola español sigue mirando hacia Europa, y lo hace cada vez con más intensidad, debido sobre todo al bajón experimentado por las exportaciones de la industria primaria española más allá de los límites de la Unión Europea. Las ventas de frutas y hortalizas frescas fuera de la UE cayeron un 9% el pasado año respecto a 2020, alcanzando un valor de 520 millones de euros y representando el 3% del total exportado por España. Así lo indican las últimas estadísticas publicadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) sobre la exportación EL CAMPO ESPAÑOL CON LA MIRADA PUESTA EN EUROPA España exportó 13.090.715 toneladas de frutas y hortalizas el pasado año. Foto Alba Tejera. Las cifras vuelven a evidenciar, según FEPEX, las escasas alternativas que ofrecen los mercados no europeos a las frutas y hortalizas españolas
DIARIO DEL PUERTO La cadena de distribución de la industria hortofrutícola 9 y la importación española de frutas y hortalizas, que además constata, por el contrario, el crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea, con un 8% más y 12.534 millones de euros, así como lo destinado a países europeos no comunitarios, como Reino Unido o Noruega. Entrando a analizar en profundidad el comportamiento de los mercados no europeos, el agotamiento de éstos es una realidad. Ejemplos como HORTALIZAS FRUTAS TOTAL 2021 TOTAL 2020 ENERO 628.549 627.257 1.255.806 1.356.785 FEBRERO 687.962 549.893 1.237.855 1.253.831 MARZO 722.477 580.613 1.303.090 1.327.222 ABRIL 538.581 547.938 1.086.519 1.154.763 MAYO 440.199 688.437 1.128.636 1.068.136 JUNIO 327.234 846.283 1.173.517 1.031.767 JULIO 257.200 749.483 1.006.683 879.857 AGOSTO 203.676 570.138 773.814 742.196 SEPTIEMBRE 251.953 423.246 675.199 587.551 OCTUBRE 380.873 449.355 830.228 929.553 NOVIEMBRE 641.728 884.635 1.526.363 1.309.942 DICIEMBRE 675.418 762.211 1.437.629 1.449.112 TOTAL 5.755.850 7.679.489 13.435.339 13.090.715 EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN 2021 (EN TONELADAS) Fuente: FEPEX.
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 10 Canadá - donde se exportaron frutas y hortalizas frescas por valor de 68 millones de euros, un 14% menos - o Brasil - con 51 millones de euros, un 9% menos – demuestran esta tendencia. El caso de China es aún más significativo, ya que las ventas de productos hortofrutícolas cayeron un 69%, alcanzando un simbólico valor de 3,5 millones de euros. Por el contrario, las exportaciones a la Unión Europea aumentaron ocho puntos, logrando un valor de 12.534 millones de euros. La explicación de estas cifras hay que buscarla en el comportamiento de los grandes mercados EXPORTACIÓN POR PAÍSES DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2021 (EN TONELADAS) PAÍS HORTALIZAS FRUTAS TOTAL CUOTA DE MERCADO (%) ALEMANIA 1.440.467 2.074.040 3.514.507 26,85 AUSTRIA 61.871 115.435 177.306 1,35 BÉLGICA 136.886 183.843 320.729 2,45 BULGARIA 10.382 2.849 13.231 0,10 CHIPRE 416 340 756 0,01 CROACIA 9.446 16.636 26.082 0,20 DINAMARCA 83.788 95.051 178.839 1,37 ESLOVAQUIA 30.016 47.976 77.992 0,60 ESLOVENIA 3.451 16.626 20.277 0,15 ESTONIA 6.225 17.834 24.059 0,18 FINLANDIA 41.838 77.096 118.934 0,91 FRANCIA 874.896 1.414.308 2.289.204 17,49 GRECIA 6.473 6.249 12.722 0,10 HUNGRÍA 38.416 34.721 73.137 0,56 IRLANDA 53.208 38.444 91.652 0,70 ITALIA 295.901 534.114 830.015 6,34 LETONIA 15.013 33.127 48.140 0,37 LITUANIA 18.955 22.119 41.074 0,31 LUXEMBURGO 2.313 4.761 7.074 0,05 MALTA 2.082 4.271 6.353 0,05 PAÍSES BAJOS 521.205 452.009 973.214 7,43 POLONIA 273.223 338.727 611.950 4,67 PORTUGAL 305.420 359.373 664.793 5,08 REP. CHECA 116.357 102.482 218.839 1,67 RUMANÍA 40.574 34.626 75.200 0,57 SUECIA 119.511 155.381 274.892 2,10 TOTAL 4.508.333 6.182.638 10.690.971 81,67 Exportaciones dentro de la UE Exportaciones fuera de la UE 8% (12,534 millones de euros) (520 millones de euros) 9% Fuente: FEPEX.
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 12 importadores, como es el caso de Alemania, que cerró 2021 como primer destino, con ventas por valor de 4.523 millones de euros, un 11% más. El país germano concentra el 26,85% de la cuota del total dentro de la Unión Europea. El segundo puesto del ranking lo ocupa Francia, que también creció un 6%, totalizando 2.704 millones de euros y ocupando el 17,49% de cuota de mercado. Le siguen Países Bajos e Italia, tercer y cuarto destino, respectivamente, de la Unión Europea, que también subieron, aunque en menor medida: un 2% en el caso de Holanda - que sumó un total de 1.120 millones de euros -, y un 1% en el caso del país transalpino - que registró un total de 853 millones de euros-. Dichos países concentran el 7,43% y el 6,34% de la cuota de exportaciones hortofrutícolas dentro de la Unión Europea, respectivamente. Fuera de la Unión Europea, el primer destino fue Reino Unido, donde se exportaron en 2021 frutas y hortalizas frescas por valor de 2.104 millones de euros, un 11% más que en el año anterior. Destaca también Noruega, con 153 millones, lo que representa un 10% más que en 2020. Según apunta FEPEX, “las cifras evidencian, una vez más, las escasas alternativas que ofrecen los mercados no europeos a las frutas y hortalizas españolas”, y ello a pesar de los “importantes esfuerzos” que se están llevando a cabo, tanto desde las administraciones como por parte de los productores y exportadores. EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS ESPAÑOLAS DENTRO Y FUERA DE LA UE EN 2021 (EN TONELADAS) EXPORTACIONES DENTRO DE LA UE EXPORTACIONES FUERA DE LA UE TOTAL FRUTAS 4.508.333 1.154.931 5.663.264 HORTALIZAS 6.182.638 1.244.813 7.427.451 TOTAL 10.690.971 2.399.744 13.090.715 CUOTA % ** 81,67 18,33 100% Fuente: FEPEX.
DIARIO DEL PUERTO La cadena de distribución de la industria hortofrutícola 13
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 14 RAÚL TÁRREGA / ALBA TEJERA Si hay un termómetro que puede indicar el estado de salud del sector logístico del frío es el estudio que elabora anualmente la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (ALDEFE) y que pone negro sobre blanco la situación en la que se encuentran los operadores logísticos especializados en mercancía a temperatura controlada. Si bien las grandes cifras invitan al optimismo, la alta inflación podría desmontar el frágil equilibrio mantenido hasta ahora. Las estimaciones de la Asociación establecen una facturación en 2021 de 215.937.971 euros. Los datos LA LOGÍSTICA DEL FRÍO ESPERA EL GOLPE DE LA INFLACIÓN El número medio de empleados por 10.000 metros cúbicos fue de 3,49 durante los últimos tres meses de 2021, según ALDEFE. Foto Alba Tejera. Si bien las grandes cifras invitan al optimismo, la alta inflación podría desmontar el frágil equilibrio mantenido hasta ahora
DIARIO DEL PUERTO La cadena de distribución de la industria hortofrutícola 15 constatan un paulatino incremento en el cierre de cada uno de los cuatro trimestres: 46.679.000 euros el primero, 55.558.000 euros el segundo, 56.091.590 euros durante el tercero y 57.609.381 euros en el cuarto. Durante el pasado año, el número medio de empleados por 10.000metros cúbicos fue de 3,12 durante el primer trimestre; de 3,48, en el segundo; 3,38, en el tercero y de 3,49, en el cuarto. Asimismo, la media de toneladas manipuladas por metro cúbico fue de 0,22 durante el primer trimestre, 0,29, en el segundo, 0,26, durante el tercero y 0,28, en el cuarto. La facturación media por metro cuadrado también experimentó una tendencia alcista: 6,67 euros durante los primeros tres meses del año; 7,94 euros, en el segundo trimestre; 8,01 euros, durante el tercero; y de 8,23 euros, en los últimos tres meses del pasado año. PRODUCTOS En cuanto al reparto por categorías de los productos demandados en 2021, según los indicadores de ALDEFE, a la cabeza se encuentran los pescados, con el 19,59%; seguidos a un punto de carnes y de productos elaborados, que aglutinan el 18,56% cada uno; a tres puntos del primero se halla el grupo de las verduras, con el 16,49% y a cinco el segmento de pan y varios, con el 14,43%. El ranking lo cierran lácteos, con el 9,28%, y productos farmacéuticos, con el 3,09%. Aunque las cifras dibujan un escenario relativamente positivo, no hay que perder de vista ciertas variables que podrían trastocar este contexto, tanto a nivel nacional como internacional. Según el “Observatorio del Almacenamiento en Frío”, elaborado por ALDEFE en colaboración de la Universidad de Zaragoza a través del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, los costes del almacenamiento en frío en Francia continúan la tendencia alcista debido a una electricidad en máximos históricos. Por contra, el indicador de logística de Alemania muestra desde el otoño de 2021 un descenso moderado. El índice norteamericano de la cadena del frío sigue en ascenso, impulsado, como en el caso francés, por la electricidad. A nivel doméstico, el IPC sigue disparado debido al aumento continuado del precio de la electricidad, los combustibles y los alimentos. Las primeras estimaciones de 2022 apuntan un ejercicio inflacionista, con un retraso de la posible moderación del alza de los precios hasta mediados de 2022. A esto hay que sumar que España mantiene una evolución del PIB por debajo de la media de la zona euro, con un enfriamiento de las previsiones de crecimiento para 2022. Así y todo, y a nivel general, la tasa de paro continúa su senda descendente. Los costes del almacenamiento en frío en Francia continúan su tendencia alcista debido a una electricidad en máximos históricos, una situación que se repite en Estados Unidos. Por contra, el indicador de logística de Alemania resiste y se mantiene en niveles por debajo de otoño de 2021 Pescados Carnes Elaborados Verduras Pan y varios Lácteos Pharma DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS POR CATEGORÍAS EN ESPAÑA EN 2021 Fuente: ALDEFE FACTURACIÓN DEL SECTOR POR TRIMESTRES EN 2021 (EN EUROS) PERIODO FACTURACIÓN PRIMER TRIMESTRE 46.679.000 SEGUNDO TRIMESTRE 55.558.000 TERCER TRIMESTRE 56.091,590 CUARTO TRIMESTRE 57.609.381 TOTAL 215.937.971 Fuente: ADELFE. 19,59% 18,56% 18,56% 16,49% 14,43% 9,28% 3,09%
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 16 RAÚL TÁRREGA Poco a poco, la remisión de la pandemia está dejando respirar a los protagonistas de la cadena logística del frío. Explotaciones y operadores logísticos, por un lado, y empresas de transporte especializadas, por otro, han logrado mejorar las cifras de 2020, aunque no es una situación que consuele mucho al sector. Los datos, a nivel global, hablan de crecimiento, cierto; pero no son del todo reales, puesto que los altos costes están impidiendo que las cuentas de resultados puedan ser mejores. El alto precio de la electricidad y de los carburantes dejan cada vez menos margen a las empresas para emprender nuevos proyectos. Aunque en los últimos dos años ha habido un trabajo de adaptación muy importante, operadores logísticos y transportistas suman a una coyuntura crítica problemas estructurales que venían arrastrándose incluso desde antes de la pandemia. Las navieras, por su parte, mantienen sus altos índices de beneficios, pero no permanecen ajenos al ajetreado momento que vive el sector de la logística del frío. Con una flota de contenedores reefer en mínimos históricos y unas altas inversiones para renovar sus buques y adaptarlos a las nuevas normativas ambientales, las grandes multinacionales marítimas echan mano de las nuevas tecnologías y la digitalización de procesos para aportar un valor añadido a un segmento del mercado en el que los clientes ponen cada vez más el foco. CRUZANDO LOS DEDOS Todos los eslabones de la cadena logística del frío coinciden en señalar que 2021 se cerró por encima de año anterior, aunque advierten que la situación sigue siendo crítica.
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DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 18 Explotaciones y Operadores logísticos RAÚL TÁRREGA Uno de los papeles más importantes en toda la cadena de distribución de productos a temperatura controlada es el que juegan las explotaciones y plataformas logísticas. Allí es donde se gestiona y se prepara la mercancía para su llegada al consumidor final. Si bien las grandes cifras hablan de un momento no demasiado complicado e incluso relativamente positivo, lo cierto es que el crecimiento desmesurado de los costes energéticos está poniendo en jaque a muchos operadores especializados. Según la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (ALDEFE), el pago de la energía ya supone en muchas ocasiones más del 50% de los costes totales de muchas empresas. Sin embargo, la sensación que traslada Marcos Badenes, secretario general de la Asociación, es agridulce: ciertamente ha habido dificultades, aunque también una estabilidad muy grande en la operativa, tanto en volumen de ocupación como en tonelaje de manipulación, lo que ha llevado a un ligero incremento a lo largo del año de la facturación. Haciendo un somero repaso a las CUANDO LA ENERGÍA ENFRÍA TODO LODEMÁS Aunque parece difícil asumir un contexto donde los costes dejan poco margen para los beneficios, lo cierto es que es la situación actual de las empresas del sector logístico del frío es de estabilidad, que no crecimiento. Las cifras relativamente positivas de 2021 se han visto empañadas por los altos costes energéticos, que han convertido la situación de los operadores “en un verdadero drama”, según el secretario general de ALDEFE, Marcos Badenes
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 19 Explotaciones y Operadores logísticos cifras, la capacidad de ocupación existente llegó el pasado año al 82,25%, cifra que en muchas instalaciones ha sido superior al del ejercicio anterior y que “es un claro indicador de la necesidad de estocaje de las empresas”. Por el contrario, la manipulación de mercancías ha seguido una dinámica distinta con altas y bajas a lo largo del ejercicio. La facturación se mantuvo un poco por encima de lo registrado en 2020. Aunque a nivel general se han cumplido las expectativas, lo cierto es que la realidad se ha visto golpeada “por el incremento desmesurado, repentino e inesperado del coste energético”, que llega hasta el 50% del coste de funcionamiento de las EL DATO El pago de la energía consumida supone más del 50% de los gastos de muchas explotaciones y plataformas logísticas especializadas en productos a temperatura controlada. 50% El encarecimiento de la energía es brutal y tiene un impacto en la cuenta de resultados de las empresas muy negativo. Esto tiene consecuencias no sólo en los balances de las empresas, sino también en el empleo Marcos Badenes Secretario general de ALDEFE
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 20 Explotaciones y Operadores logísticos Uno de los grandes caballos de batalla de las empresas logísticas del frío será el de intentar equilibrar los costes energéticos con los ingresos. COMPENSAR LOS COSTES ENERGÉTICOS Y HACERSE VALER, GRANDES RETOS El principal, crítico y sustancial reto de los operadores logísticos especializados en la cadena de frío es equilibrar las cuentas de resultados ante el peso negativo de la energía. Y ese reto, a su vez, implica múltiples acciones, como mejorar la operatividad de las cámaras ajustándolas aún más a las tarifas, optimizar la eficiencia energética de los compresores y equipos de frío, profundizar en las negociaciones para la obtención de tarifas energéticas más acordes con las necesidades del sector, y continuar incorporando tecnologías quemejoren esa eficiencia. Por otro lado, Marcos Badenes, secretario general de la ALDEFE,habladecontinuardandounservicio“premium”alos clientes, mejorando el control y la trazabilidad alimentaria e incorporando nuevos métodos de funcionamiento como la tecnología blockchain o la mejora de la presencia en las redes de nuestras empresas. En otro orden de cosas, Badenes insta a hacer valer el peso de todas y cada una de las empresas del sector tanto a nivel estatal, autonómico y local. “Son puntales de los lugares donde están. Se trata de empresas de gran tradición y que por sus características fijan su residencia y actividad durante muchos años en un lugar concreto”. Por ello, “se tiene que saber que son puntales de la comunidad”. La puesta en valor de los operadores logísticos especializados en la gestión de mercancías a temperatura controlada pasa también por sermás reivindicativos. Y aquí, vuelve a incidir el peso de los costes energéticos. Por ello, la principal reivindicación que ALDEFE pone encima de la mesa es el reconocimiento de esas explotaciones como consumidores electro intensivos o que, en su defecto, se considere a esta industria como objeto de ayudas para mejorar loscostesenergéticos, tantoa travésdeexenciones en impuestos, como de ayudas directas a la modernización ymejorade laeficienciaenergética. SegúnMarcosBadenes, ambas necesidades en este momento no son cubiertas por la Administración, “a la que, por el contrario, aportamos cerca de 6.000 millones de euros de facturación anual y sostenemos un empleo directo de 20.000 familias. No podemos seguir siendo invisibles para la Administración”. Pero el energético no es el único caballo de batalla del sector. La competencia oculta de almacenes frigoríficos privados que ofrecen servicios a costes muy inferiores a los que el sector del almacenamiento frigorífico publico da, afecta a las empresas, una situación consecuencia “de los estándares de servicio y calidad de las empresas asociadas a ALDEFE”. Y para ahondar mucho más en esa libre competencia, la Asociación es partidaria de “unificar normas de funcionamiento y puesta en marcha de la actividad”, algo muy “deseable”, ya que “el puzle autonómico y municipal nos complica muchísimo el funcionamiento y ataca directamente a la libre competencia del mercado”.
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 21 instalaciones frigoríficas, en una espiral que empezó duplicando costes, y que ahora es cuatro veces mayor que los costes del año 2019 y primer semestre del 2021. “Un drama para las empresas asociadas”, lamenta Badenes. Aunque parece difícil asumir este contexto, lo cierto es que es la situación actual de las empresas del sector logístico del frío es de “estabilidad al alza”. Pudiera parece llamativo, pero Badenes adelanta que cada vez hay más ampliaciones de instalaciones frigoríficas, por un lado, y la puesta en marcha de nuevas empresas, por otro. Hay, por tanto, incrementos sustanciales de volumen y empresas. Como indicador, entre las empresas asociadas ha habido en los últimos cinco años un incremento de volúmenes frigoríficos de un 10%, llevando su capacidad hasta los cuatro millones de metros cúbicos, unas cifras impulsadas por la introducUN PANORAMA INTERNACIONAL QUE NO AYUDA Lasituacióninternacionalparaeste2022seantojacomplicada. Alomnipresente Brexit, se le suman los acontecimientos sobrevenidos como el conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. En una economía globalizada, todo afecta a todos y en todas partes. La salida de Reino Unido de la Unión Europea obligó a las compañías a hacer un aumento de stocks para mantener los niveles de exportación, y el sector frigorífico respondió al reto mejorando su capacidad y dando respuesta a las necesidades de los clientes. Ahora mismo, “los almacenes frigoríficos están a la par con sus clientes para cumplimentar los exigentes requisitos aduaneros de las autoridades británicas. La salubridad, seguridad y trazabilidad de los productos españoles están completamente garantizados”, afirma el secretario general de ALDEFE, Marcos Badenes. Ahora, el drama de Europa del Este “nos afecta de forma durísima, porque influye de forma directa en nuestro consumo energético”, señala Badenes. Esta “insostenible” situación sólo puede equilibrarse “repercutiéndoselo a cliente”. Desgraciadamente, apunta el secretario general, “esta situación tiene visos de ser muy duradera, lo que complica la situación de las empresas”. Explotaciones y Operadores logísticos
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 22 ción por parte de los consumidores de productos congelados. Pero como en todo ciclo económico, hay explotaciones que han tenido que bajar la persiana. Tal y como reconoce Badenes, estos cierres no se deben tanto al contexto actual, sino que tienen más que ver con el ciclo vital de estas compañías, que han quedado obsoletas o que, partiendo de un ámbito de empresa familiar, no han podido superar la tercera generación. HACER PREVISIONES, UNA LOTERÍA Y, ahora, ¿qué? Hacer previsiones de cierre de año en el primer trimestre, saliendo de una situación pandémica, con la energía disparada y con una guerra en Europa del Este, convierte el juego de la predicción en una lotería. Badenes aventura buenos datos de funcionamiento (facturación, ocupación, empleo y manipulación) pero unas cifras de negocio muy complicadas por el encarecimiento de los suministros y, especialmente, de la energía: “Un encarecimiento que es brutal y que tiene un impacto en la cuenta de resultados muy negativo”. Esto puede tener derivadas no sólo en los balances de las empresas, sino que “puede extenderse a parámetros como el empleo o la propia situación de los operadores, que en una situación más normalizada no tendrían ningún problema”. ¿Este es el contexto ideal para acometer nuevos proyectos? Depende, opina Badenes. Por un lado, “hay interés y necesidad ante la demanda creciente de productos congelados y refrigerados”, una situación que no escapa a las empresas y que puede empujarlas a poner en marcha nuevas apuestas. Sin embargo, el estrechamiento de losmárgenes de rentabilidad por el aumento de los costes energéticos va a frenar ese “entusiasmo”. “De cada una de las empresas depende ver el vaso medio lleno o medio vacío”, concluye el secretario general de la Asociación. HACIA LA ESTABILIDAD TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA Hace dos años de la irrupción de la pandemia. A pesar de la inmensa influencia de la crisis, la catalogación del sector como esencial hizo que el sector no colapsara, haciendo un esfuerzo de adaptabilidad en muchos sentidos. “Podemos decir que el sector del almacenamiento frigorífico público ha salido más competitivo y modernizado del impacto de la COVID-19”, asevera Marcos Badenes, secretario general de ALDEFE. Las instalaciones frigoríficas son ahora más polivalentes, ágiles y controlan mejor los costes ligados a su actividad y el servicio de sus clientes. Sin embargo, las empresas no se atreven a hacer balance. “Todavía hay infecciones de trabajadores en las instalaciones frigoríficas, todavía hay bajas por COVID que hay que cubrir y servicios y turnos de trabajo que se resienten”, recuerda el secretario general de ALDEFE, aunque la tendencia es ir hacia una mayor estabilidad, que no crecimiento. “Los clientes van poco a poco incrementando stocks en función del mercado y, sobre todo, vigilando muy de cerca el Canal HORECA”. Y en función de ello, mejorará la situación de los almacenes frigoríficos. En resumen, “una situación bajo control, con estabilidad del mercado y expectativas de crecimiento a corto y medio plazo”. De todos los cambios introducidos a raíz de la pandemia, hay algunos que ineludiblemente van a permanecer de manera definitiva. Las medidas relativas al control de turnos, higiene laboral y las mejoras en los procesos de altas y bajas “han venido para quedarse”. Además de estos elementos muy relacionados con la gestión sanitaria, es evidente que las empresas del almacenamiento frigorífico han mejorado sustancialmente su gestión, optimizando recursos, aumentando productividad y reduciendo los kilowatios por metro cúbico de uso en sus instalaciones. “Se ha mejorado mucho, pero el precio pagado ha sido muy alto”, lamenta Marcos Badenes. Explotaciones y Operadores logísticos
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 23 Transporte por carretera RAÚL TÁRREGA El otro gran eslabón de la cadena logística del frío es el transporte por carretera. Apesar de que tanto el modo aéreo como el ferroviario compitenporunapartedelmercado, lo ciertoes que una buena parte de las exportaciones de los productos hortofrutícolas españoles que finalizan en el mercado europeo se realizan a través de un camión. En 2021, lo cierto es que las empresas del sector han logrado ganar algo de músculo, aunque con muchas dificultades y con un panorama tanto nacional como internacional que no les va a poner las cosas fáciles. Tras dos años de pandemia, el volumen de operaciones de transporte se ha incrementado ligeramente en relación con el año 2020, tal y como adelanta Manuel Pérezcarro, secretario general de CETM Frigoríficos y FROET. La razón hay que buscarla en que las exportaciones de productos hortofrutícolas desde España hacia el resto de Europa “se incrementaron en casi un 3%, pasando de 15,8 millones de toneladas en 2020 a 16,3 millones de toneladas en 2021”. Este incremento de actividad ha permitido que en el pasado ejercicio no hubiera reducción ni en el número de empresas ni en el de vehículos en términos globales. De hecho, “se ha apreciado un ligero incremento en ambos casos”. LA CARRETERA BUSCA (DE NUEVO) SU SUPERVIVENCIA El precio actual del combustible y su volatilidad van a influir en la evolución que sufra el sector durante este año. En una situación de incertidumbre, no es un buenmomento para pensar en ampliar flotas, ya que hay que tener en cuenta la escasez de conductores profesionales y el problema adicional de falta de vehículos
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 24 Al igual que las explotaciones y operadores logísticos, el transporte por carretera no se atreve a hacer ninguna previsión de cierre de año, “fundamentalmente por la volatilidad del precio del combustible y el incremento disparatado que está sufriendo en los últimos meses”. A esto hay que añadir, según Pérezcarro, un incremento de los costes salariales importante debido a la inflación. En cualquier caso, “los resultados de este ejercicio van a ser malos, porque este incremento de costes no es fácil de trasladar al precio del transporte y si encima el crecimiento económico disminuye, la situación no pinta nada bien”. Por tanto, en esta situación de incertidumbre, “no es un buen momento para pensar en ampliar flotas, ya que hay que tener en cuenta también la escasez de conductores profesionales y el problema adicional de falta de vehículos”. RETOS POR DELANTE Para Pérezcarro, el reto más importante “es hacer efectiva la aplicación de los acuerdos llevados a cabo entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Gobierno traducidos en el Real Decreto recientemente aprobado”. Es decir, trasladar estas nuevas normas en la contratación del transporte, fundamentalmente respecto de la carga y descarga, la revisión del precio del transporte en función del precio del combustible, la exigencia de la indemnización por paralización y, por supuesto, el cobro del transporte en los plazos establecidos legalmente. Además de estas reivindicaciones de carácter estructural, Manuel Pérezcarro incide en que el sector “debe seguir luchando para lograr la desaparición del sistema de intercambio de palés que tanto nos perjudica”. Los resultados de este ejercicio van a ser malos, porque este incremento de costes no es fácil de trasladar al precio del transporte y si encima el crecimiento económico disminuye, la situación no pinta nada bien Manuel Pérezcarro Secretario general de CETM Frigorífico y FROET EL DATO Las exportaciones de productos hortofrutícolas desde España hacia el resto de Europa por carretera llegaron a los 16,3 millones de toneladas el pasado año, frente a los 15,8millones de toneladas en 2020. 16,3 MILLONES DE TONELADAS MIRAR LOS CAMBIOS DESDE LA BARRERA Las empresas de transporte de mercancía a temperatura controlada ven como algo tangencial los cambios en los hábitos de los consumidores. “La influencia del comercio electrónico en la adquisición de productos que requieren de temperatura dirigida, como puede ser alimentación, es, por ahora, muy incipiente”, afirma Manuel Pérezcarro, secretario general de CETM Frigoríficos y FROET, ya que lo habitual es que sea el propio vendedor, bien desde sus tiendas o plataformas, el que prepare este tipo de pedidos y los sirva, o con sus propios vehículos o con vehículos de transportistas. “El ejemplomás significativo lo tenemos en Amazon, que ya ofrece este tipo de servicios en algunas ciudades de los Estados Unidos, pero ello le ha llevado a adquirir una cadena de supermercados”, matiza el secretario general de CETM Frigorífico. “Externalizar este tipo de servicios para que los ofrezcan los propios transportistas lo veo muy complicado”, aunque reconoce Pérezcarro que la distribución urbana de productos que requieren temperatura controlada, fundamentalmente productos farmacéuticos, “es una realidad desde hace muchosañosyhayempresasde transporteespecializadasenelloquedisponen de instalaciones adecuadas para la preparación y entrega de pedidos”. Transporte por carretera
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 25 EL GRAN PROBLEMA INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO HABLA INGLÉS Tradicionalmente, las empresas de transporte de mercancías por carretera han mirado más allá de las fronteras españolas en busca de mercados y nuevos nichos de negocio. Sin embargo, la situación internacional no va a ayudar a aliviar los problemas estructurales que arrastra el sector. Siendo generosos, puede decirse que este 2022 se antoja complicado. El Brexit y el conflicto en Europa del Este no presagian un ejercicio tranquilo. “Lo que más preocupa en estos momentos a nuestras empresas es el constante encarecimiento de los combustibles con un incremento de precios prácticamente diario”, recuerda Manuel Pérezcarro, secretario general de CETM Frigoríficos y FROET. Es inevitable pensar que esta escalada en los costes relacionados con el carburante puede afectar a la presencia de camiones españoles en el extranjero. Por el momento, el sector ha esquivado el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que, tal y como afirma el secretario general de CETM Frigorífico y FROET puede haber alguna empresa de transporte frigorífico española que realice viajes a estos países, aunque por el momento sonmuy minoritarios. Sin embargo, el Brexit sí está teniendo una notable incidencia. El ReinoUnidoesungranimportadordeproductoshortofrutícolasyhay muchas empresas que tienen este país como uno de sus principales destinos. Las trabas aduaneras con trámites administrativos complejos y, sobre todo, las inspecciones físicas de las mercancías para verificar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias que se empezarán a exigir desde el 1 de julio preocupa, “porque implicará paralizaciones de los vehículos, prolongando la duración de los viajes, reduciendo su rotación y encareciendo los costes”. Por otro lado, cada vez son más los conductores que no quieren viajar a este país, ya que, a las anteriores dificultades se unen “los problemas que causan los inmigrantes ilegales que se introducen en los camiones para acceder al Reino Unido”. Las alternativas son complicadas de encontrar. Buscar nuevos mercados “no es sencillo ni rentable”, ya que “tienes que hacerte con nuevos clientes y para ello lo que prima en este sector son las condiciones económicas, por lo que las empresas que quieran hacerse un hueco en otros mercados tendrán que ofrecer, necesariamente, un transportemás barato que sus competidores y, al final, eso perjudica a todos”. Transporte por carretera
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 26 RAÚL TÁRREGA Aunque alrededor de las tres cuartas partes de las exportaciones e importaciones de productos a temperatura controlada salen o entran a España por medio de la carretera, no hay que despreciar el transporte marítimo como alternativa para los productores que tienen que llegar a mercados que no están al alcance del camión. Todas y cada una de las grandes navieras han hecho importantes movimientos en los últimos años en lo que respecta a su flota reefer, al ser un segmento que no se ha visto tan condicionado por la pandemia como el de la carga seca. De acuerdo a un reciente informe de la consultora Research & Markets, se prevé que el tamaño del mercado global de contenedores refrigerados alcance en 2030 un total de 5,98 millones de TEUs – frente a los 2,91 millones de TEUs de 2019 -, lo que equivaldría a un incremento del 7,3% anual en el período 2020- 2030. La evolución de la tecnología de seguimiento en tiempo real, la expanVALOR AÑADIDO, DE LAMANODE LA TECNOLOGÍA Ya en 2019, los principales expertos en el mercado marítimo reefer advertían de la carencia de contenedores para carga refrigerada, cifrando las necesidades a nivel mundial en 100.000 unidades. Hoy día, con el aumento de la demanda, esta cifra ha quedado corta Cada vez más, las navieras apuestan por la implementación de nuevas tecnologías en los contenedores reefer para aportar un mayor valor añadido. Transportemarítimo
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 27 sión de la industria del comercio electrónico y el creciente número de rutas comerciales ha hecho que se dispare la demanda de este tipo de equipo. Por su parte, Drewry ha pronosticado que el tráfico de contenedores reefer por vía marítima alcanzará los 156 millones de toneladas para 2024, lo que supone un aumento medio del 3,7% por año. La escasez de equipos de contenedores reefer sigue siendo un desafío debido a dos factores: el desequilibrio entre rutas marítimas y el mayor aumento de la demanda, que estará por encima del crecimiento de la flota. Pero esta tendencia no es nueva. Echando la vista atrás, y mucho antes del estallido de la pandemia, los principales expertos de la cadena logística de mercancía a temperatura controlada ya advertían de una posible escasez de contenedores reefer. Fue durante la celebración de la edición de 2019 de Cool Logistics en Valencia, cuando representantes de operadores como Maersk, CMA CGM o SeaCube daban el aviso de que se produciría una falta de equipo, cifrando en aquel momento las necesidades del mercado en unas 100.000 unidades adicionales. La COVID-19 y los cambios en los hábitos de consumo dieron al traste con esas predicciones, complicando aún más la situación. Drewry ha pronosticado que el tráfico de contenedores reefer por vía marítima alcanzará los 156 millones de toneladas para 2024 EL DATO Según la consultora Research & Markets, se prevé que el tamaño del mercado global de contenedores refrigerados alcance en 2030 un total de 5,98 millones de TEUS, lo que equivaldría a un incremento del 7,3% anual en el período 2020-2030. 5,98 MILLONES DE TEUS Transportemarítimo
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 28 ASÍ SE MUEVEN LAS GRANDES NAVIERAS Las cinco primeras navieras de transporte de contenedores del mundo, que concentran el 65,3% de la oferta de carga, tienen estrategias similares a la hora de posicionarse en el segmento del tráfico reefer, aunque es cierto que pueden encontrarse matices. La mayoría de ellas apuestan por las nuevas tecnologías para aportar valor añadido a sus servicios de transportemarítimode temperatura controlada, incluyendo colaboraciones con fabricantes especializados. Maersk Line, actualmente segunda naviera del mundo, se deshacía de su división de fabricación de contenedores reefer el pasado mes de septiembre. La mercantil China International Marine Containers (CIMC) adquiría A. P. Moller-Maersk Container Industry (MCI), fabricante líder de contenedores refrigerados hasta ese momento propiedad de Maersk. De esta forma, MCI pasaba a formar parte de una empresa líder en el mercado de la industria de equipos para contenedores. CIMC se hizo cargo de toda la organización y los activos de MCI, que incluían la fábrica de contenedores refrigerados en Qingdao (China), así como sus instalaciones de I+D e ingeniería de pruebas en Tinglev (Dinamarca). Fundada por Maersk en 1991, MCI fue parte de la empresa durante más de 30 años en los que se transformó en un negocio centrado exclusivamente en la fabricación de contenedores reefer. La estrategia de MSC en este campo pasa por mantener el flujo internacional de mercancías reefer, un campo en el que la naviera suiza atesora una notable experiencia. En los últimos años, la compañía ha hecho una apuesta decidida por este tipo de tráfico, especializándose en soluciones de atmósfera controlada y protocolos de Cold Treatment para cumplir los requisitos específicos de cada país. Para ello, la puesta en servicio de los nuevos buques de la clase Gulsun es fundamental, ya que cada unidad cuenta con unas 2.000 conexiones para contenedores reefer. Transportemarítimo
DIARIO DEL PUERTO LOS PROTAGONISTAS 29 CMA CGM ha apostado por las nuevas herramientas tecnológicas para ofrecer servicios diferenciados en el mercado reefer. La naviera francesa lanzaba recientemente al mercado “Smart”, una solución de contenedor para permitir el seguimiento preciso de la posición y el estado de los productos refrigerados. La gestión de la cadena de suministro se facilita a través de una interfaz en línea intuitiva que se actualiza en tiempo real, lo que permite al cliente una mayor proactividad en cada fase del transporte. Estos contenedores reefer están equipados con tecnología de última generación de Emerson, lo que le permite monitorizar el estado y las condiciones del contenedor en tiempo real; recibir datos clave como la ubicación, la temperatura y las variaciones de gas; configurar notificaciones para detectar posibles anomalías e implementar rápidamente medidas correctivas. COSCO Shipping Lines apuesta por innovaciones tecnológicas para aportar valor añadido a sus servicios reefer y lo hace con la renovación de su flota de carga refrigerada con sistemas de atmósfera controlada activa EverFresh de próxima generación de Carrier Transicold. En este caso, los sistemas de alto rendimiento permiten que los envíos perecederos viajen más lejos, al tiempo que conservan la calidad de los productos básicos. En los últimos meses, Hapag-Lloyd ha hecho dos movimientos en este segmento. Por un lado, el pasado año realizó pedidos para aumentar en 285.000 unidades su flota de contenedores, tanto de carga seca como refrigerada. Por otro, y al igual que CMA CGM y COSCO, pone el foco en el uso de la tecnología, ultimando el desarrollo de un sistema de rastreo para monitorizar en tiempo real el estado de los contenedores reefer, que permitirá a sus clientes conocer todos los datos en tiempo real del contenedor, como la temperatura interior, la carga y su localización.
DIARIO DEL PUERTO LOGÍSTICA DEL FRÍO - FRUIT LOGÍSTICA 2022 30 LOLI DOLZ Las operativas logísticas vinculadas a la cadena del frío requieren de redes que estén formadas por proveedores especializados que conozcan qué es y qué necesita la mercancía del frío. No hay que olvidar que los productos que se mueven en estas cadenas cuentan con necesidades especiales que necesitanmantenerse en un rango de temperatura controlada para conservar su integridad y calidad, así que, la logística que exigen es particular. Lo importante, subrayan los operadores, es efectuar la entrega sin roturas en la cadena del refrigerado o congelación. Para atender en las mejores condiciones a este tipo de mercancías, la logística de la cadena de frío se reinventa cada día adoptando las innovaciones que el mercado va lanzando buscando contar con los vehículos y TECNOLOGÍA Y CUALIFICACIÓN, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SER COMPETITIVO
DIARIO DEL PUERTO Tendencias 31 las instalaciones que atiendan eficazmente a las necesidades del cliente. FORMACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS La industria farmacéutica, la hortofrutícola, el sector alimentario, así como todo producto que necesite de unas condiciones térmicas concretas, quiere encontrar en el sector logístico un aliado renovado y con herramientas capaces de aportar valor a la cadena de distribución. Para lograrlo la cadena logística necesita contar con profesionales formados en la materia que puedan dar respuesta a las urgencias de los clientes, que conozcan la normativa a aplicar en el movimiento de la mercancía en cuestión, que puede tener sus particularidades concretas que pueden ir desde permisos especiales hasta envases complicados de manipular. No sólo se necesita saber qué se está transportando si no cómo se va a mover y cómo se va a cargar y descargar. Por otro lado, igual de importante que contar con profesionales cualificados es que las empresas logísticas cuenten con las herramientas adecuadas para realizar el trabajo. La maquinaria es primordial para el transporte de mercancía en frío. ¿Por qué? Porque la integridad de la mercancía puede perderse irremediablemente con una decisión mal tomada como, por ejemplo, con el uso de una maquinaria propulsada por un motor térmico que modifique la temperatura. Para garantizar un servicio óptimo, será necesario utilizar maquinaria específica y capaz de trabajar en temperaturas extremas en ambientes fríos y emplear métodos específicos de manipulación o manutención de mercancías en frío. La logística de la cadena de frío se reinventa cada día adoptando las innovaciones en cada una de las fases. No sólo se necesita saber qué se está transportando si no cómo se va a mover y cómo se va a cargar y descargar Lamaquinaria es primordial para el transporte de mercancía en frío que debe garantizar la integridad de una mercancía sensible
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