ÍNDICE - INDEX 4 La logística del frío se reúne en Berlín LA FERIA 6 Fruit Logistica: todo en UNO 13 Innovación en producto, logística y tecnología 16 La voz de los profesionales ESTADO DEL SECTOR 26 Transitando (de nuevo) en la incertidumbre LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 37 Logística frigorífica: la delicada dependencia de la energía 46 Electrointensivos, atractivos, rentables y dialogantes: retos de futuro 50 A vueltas con el Brexit, dos años después 52 Resiliencia frente al aumento de los costes 56 Caída del precio de los combustibles. ¿Espejismo? PUERTOS 58 Los puertos españoles: herramientas de competitividad EMPRESAS SELECCIÓN 92 BEST manipuló en 2022 casi 100.000 contenedores refrigerados 94 El Mosca ampliará su plataforma logística de Murcia y construirá unas nuevas instalaciones en Valencia 96 Correos activa nuevas soluciones de temperatura controlada para la exportación de alimentación 98 Los vehículos de SOR Ibérica serán interconectables con los sistemas de gestión de flotas de las empresas 100 Schmitz Cargo lanza una nueva generación de semirremolques frigoríficos totalmente eléctricos 5 Cold logistics comestogether in Berlin THE FAIR 6 Fruit Logistica: all in ONE 13 Innovations in produce, logisticsand technology 16 The voiceof the trade THE STATE OF THE INDUSTRY 26 On the roadto uncertainty (again) THE DISTRIBUTION CHAIN 37 Reefer logistics: a fragile dependence on energy 46 Electro-intensiveness, dialogue, profitability and appeal: challenges for the future 50 Brexit still an issue, two years down the line 52 Resilience in the face of rising costs 56 The fall in fuel prices: A mirage? PORTS 58 Spanish ports: a key tool for competitiveness SELECTED COMPANIES 92 BEST handled almost 100,000 reefer containers in 2022 94 El Mosca to expand its logistics platform in Murcia and build new facilities in Valencia 96 Correos plans to launch new temperature-controlled solutions for food exports this year 98 SOR Ibérica’s vehicles will be connected to company fleet management systems 100 Schmitz Cargo launches a new generation of fully electric refrigerated semi-trailers
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Los actores mundiales más importantes de este negocio estarán bajo un mismo techo y España presentará sumejor oferta, por ello, productores, operadores logísticos ypuertos yahanconfirmado aDiariodel PuertoPublicaciones que viajarán aAlemania. Eso sí, lo harán sin olvidar que la incertidumbre sigue lastrando sus planes de futuro. Estáclaroqueel sectorhortofrutícolaseenfrenta, porsupropianaturaleza, a innumerables condicionantes ajenos a la actividad (como los meteorológicos que pueden acabar con cosechas enteras) pero a estos se suman ahora condicionantes políticos (como la Política Agrícola Común -PAC-, los impuestos a los plásticos o la guerra enUcrania), energéticos y logísticos con costes inasumibles en los movimientos de materias primas. Y todo ello, dicen desde la FEPEX y otras asociaciones agroalimentarias sinque sepuedanrepercutir los incrementos de costes a los clientes. Y los costes de todos los inputs de la industria de manipulado de frutas y hortalizas (luz, gasóleo, madera, cartón o plásticos para los envases e incluso salariales) se han disparado en el último año, recuerdan. Por su parte, la cadena logística también reclama poder repercutir este incremento de los costes y denuncia que los esfuerzos realizados apenas dan para no cerrar. Solo la excepcional capacidad de adaptación del sector, su profesionalidad y la aplicación de tecnologías ymétodos de gestión de última generación hacen que la actividad de muchas de las empresas siga activa, subrayan las patronales. Preguntado por sus previsiones, el sector especializado en la logística del frío queda en silencio. La incertidumbre sigue marcando la agenda. No obstante, desde ATFRIE se apunta que el proceso de fusiones y compras de empresas están generando mercantiles con “más músculo”, lo que tendrá un efecto directo sobre el sector ya que se podrá beneficiar de esa fortalezafinanciera. Por su parte, ADELFE define la situación como de “estabilidad crítica” y CETMFrigoríficos y FROET señala que 2023 puede ser un año en el que se siganproduciendomacrooperaciones que permitan launiónyaprovechar las sinergias entre empresas para afrontar nuevos retos. Mientras esperamos a ver por dónde van los tiros, el negocio semoverá en Berlínyallí estaráDiariodelPuertoqueviajaráconladelegaciónespañolaycon esteespecial bilingüeque tieneustedensusmanos. Lapublicaciónaúna lasprevisiones y opiniones de los principales agentes que integran la cadena de valor del agro, los servicios y propuestas de los puertos españoles y las novedades de las “Empresas selección” que han decidido participar connosotros. Disfruten de la lectura
COLDLOGISTICSCOMES TOGETHER INBERLIN LOLI DOLZ Director Diario del Puerto Publications Fruit Logistica opens its doors today and it does so safe in the knowledge that the main operators in the global fresh fruit and fruit and vegetable industrywill all be represented in Berlin. The world’s leading players in this business will all be together under the same roof in Germany, and Spain will be showcasing the very best it has to offer. Producers, logistics operators and ports have already confirmed to Diario del Puerto Publicaciones that they will be travelling to Germany. However, theweight of uncertainty is still hanging around their necks, impeding them frommaking plans for the future. By its verynature, the fruit andvegetable industryhas todealwithcountless external factors, such as the weather which canwipe out entire harvests. This is now being added to political factors (such as the Common Agricultural Policy, the new plastic tax and the war in the Ukraine), and energy and logistics factors with unacceptable costs in transporting rawmaterials. According to FEPEX and other agri-food associations, the worst thing is that these cost increases cannot be passed on to clients. They point out that input costs in the fruit and vegetable handling industry (electricity, diesel, wood, cardboard and plastic for packaging and evenwages) have shot up in the last year. Meanwhile, the logistics chain is also insisting that it needs to pass on this increase in costs and is complaining that the efforts being made are barely enough to avoid closure. Only the sector’s exceptional ability to adapt, its professionalism and the application of state-of-the-art technologies and management methods keep many companies in business, the employers’ organisations point out. When asked about forecasts, the cold logistics sector remains silent. Uncertainty continues tomark the agenda. However, ATFRIEpoints out that the process of companymergers and buyouts is creating stronger companies, whichwill have adirect effect on the sector as itwill benefit fromamore solid financial position. In turn, ADELFE defines the situation as one of ”critical stability” and CETM Frigoríficos and FROET state that 2023 could be a year inwhichmacro-operations continue to take place, enabling companies to join forces and to take advantage of synergies to tackle new challenges. Whilewewait to see how things pan out, businesswill be brisk inBerlin andDiariodel Puertowill be there, travellingwith the Spanishdelegationand with this special bilingual publication you have in your hands. The publication brings together the forecasts and opinions of themain stakeholders that make up the agricultural value chain, the services and projects of Spanish ports and the latest news from the select group of companies who have decided to participate with us. Happy reading!
FRUIT LOGISTICA 2023 6 FRUIT LOGISTICA: ALL INONE Fruit Logistica celebró el pasado mes de abril una edición de transición tras la pandemia. Foto J.P. Fruit Logistica held a transitional event last April after the pandemic. Foto J.P FRUIT LOGISTICA: TODO ENUNO
LA FERIA - THE FAIR 7 JAIME PINEDO El eslogan de Fruit Logistica, la feria líder en el comercio mundial de frutas, que tendrá lugar del 8 al 10 de febrero de 2023 en Berlín, refleja fielmente el carácter multidisciplinar de un evento que concede un especial protagonismo a la logística comoactividadquehaceposible el intercambio comercial de estos productos alrededor del mundo. Por ello, el encuentro de la industria global de frutas frescas y productos hortofrutícolas en Berlín llevará en esta ocasión el lema “All in ONE”, por cuanto las empresas que participen en la feria se beneficiarán del hecho de que Fruit Logistica reúne a los actores mundiales más importantes de este negocio bajo un mismo techo, estando representada toda la cadena de valor de las frutas y hortalizas frescas, desde el productor hasta el punto de venta. JAIME PINEDO The slogan of Fruit Logistica, the leading global fresh produce trade fair, scheduled to take place from 8 to 10 February 2023 in Berlin, faithfully reflects the multidisciplinary nature of an event that gives special prominence to logistics as an industry that drives the trade exchanges of fresh produce around the world. This is why this year’s meeting of the world’s fresh fruit and vegetable industry in Berlin has chosen the slogan ”All in ONE”, given that companies participating in the trade fair benefit from the fact that Fruit Logistica brings together the world’s most important players in this business under one roof, representing the entire fresh produce value chain, from the grower to the point of sale.
FRUIT LOGISTICA 2023 8 Tras su exitoso regreso en 2022, después de la suspensión de la edición de 2021 por causa de la pandemia de COVID-19, la feria comercial de frutas y hortalizas más grande del mundo acogerá el mayor encuentro de compradores y visitantes profesionales de la industria en Berlín Messe durante tres intensas jornadas, del 8 al 10 de febrero. El pasado mes de abril, el evento se sobrepuso a las restricciones de la pandemia, atrayendo a más de 40.000 compradores y visitantes profesionales de alrededor 130 países, así como a casi 2.000 expositores de 87 países. Casi el 90% de los visitantes profesionales expresaron su intención de asistir nuevamente. Además, el hecho de que el 79% de ellos ocupara cargos directivos y el 85% proviniera del extranjero, convirtió al evento en el mejor lugar para conocer cara a cara a un público global, clave en la toma de decisiones. EDICIÓN DE TRANSICIÓN EN 2022 La de 2022 se trató de una edición de transición, ya que cabe recordar que en la última Fruit Logistica celebrada antes de la pandemia, más de 3.300 expositores procedentes de 91 países presentaron sus productos, servicios y soluciones técnicas ante alrededor de 73.000 compradores y visitantes profesionales de más de 135 países. After its successful return in 2022, following the cancellation of the 2021 event due to the COVID-19 pandemic, the world’s largest fruit and vegetable trade fair will be hosting the industry’s largest gathering of buyers and trade visitors at Berlin Messe over three action-packed days from 8-10 February. Last April, the event weathered the restrictions of the pandemic, attracting over 40,000 buyers and trade visitors from around 130 countries, as well as almost 2,000 exhibitors from 87 countries. Nearly 90% of trade visitors stated their intention to attend the event again. In addition, the fact that 79% of themwere from senior management positions and 85% came from abroadmade the event the ideal place to meet faceto-face with a global audience that is key to decision-making. TRANSITION EVENT IN 2022 The 2022 event was a transitional fair, given that at the last Fruit Logistica held before the pandemic, over 3,300 exhibitors from 91 countries showcased their products, services and technical solutions to around 73,000 buyers and trade visitors from over 135 countries. Fruit Logistica reunirá a casi 2.400 expositores estos días en Berlín. Foto J.P. Fruit Logistica set to bring together almost 2,400 exhibitors over the next few days in Berlin. Foto J.P. El conflicto de Ucrania volverá a estar presente este año en Berlín. The Ukrainian conflict will be on the agenda once again this year in Berlin. Tras su exitoso regreso en 2022 tras la pandemia, la mayor feria comercial hortofrutícola del mundo volverá a reunir al sector en Berlín Messe durante del 8 al 10 de febrero After its successful return in 2022 in the wake of the pandemic, the world’s largest fruit and vegetable trade fair is once again bringing the sector together at the Berlin Messe from8 to 10 February.
LA FERIA - THE FAIR 9
FRUIT LOGISTICA 2023 10 COSTE DE UN STAND VACÍO COST OF BASIC STAND 206 (€/m²) EXPOSITORES EXTRANJEROS FOREIGN EXHIBITORS 1.849 PAÍSES DE LOS VISITANTES COUNTRIES VISITORS 132 PAÍSES EXPOSITORES COUNTRIES EXHIBITING 87 NÚMERO TOTAL DE EXPOSITORES TOTAL NUMBER OF EXHIBITORS 1.994 VISITANTES EXTRANJEROS FOREIGN VISITORS 84,1% ÁREA TOTAL TOTAL EXHIBITION AREA 112.000m2 NÚMERO DE VISITANTES NUMBER OF VISITORS 40.661 EL ANTECEDENTE: FRUIT LOGISTICA 2022 LAST YEAR’S FACTS AND FIGURES: FRUIT LOGISTICA 2022 En todo caso, los resultados de la encuesta de expositores y visitantes profesionales de 2022 muestran la gran importancia de Fruit Logistica para el sector. Dicha encuesta evidencia, entre otras cosas, que el 85% de las empresas expositoras valoran positivamente el éxito comercial de su participación en la feria y que alrededor del 80% de los visitantes profesionales ocupan puestos directivos en su empresa. Estas son dos de las razones más importantes por las que la participación en Fruit Logistica es tan relevante para el éxito económico de muchas empresas en el sector hortofrutícola. EL VALOR DE LA CONFIANZA En opinión de Kai Mangelberger, director de Fruit Logistica, la feria “no solo pone en contacto a las empresas participantes con los más importantes responsables en la toma de decisiones, sino que también permite esos encuentros personales tan fundamentales en un negocio basado significativamente en la confianza, como es el de las frutas y hortalizas frescas. In any case, the results of the 2022 exhibitor and trade visitor survey illustrated the importance of Fruit Logistica for the industry. Among other things, it revealed that 85% of the exhibiting firms rated the business success of their participation in the trade fair positively, and that around 80% of trade visitors heldmanagerial positions in their companies. These are two of the major reasons why participating in Fruit Logistica is so important for the economic success of many companies in the fruit and vegetable sector. THE VALUE OF TRUST IntheopinionofKaiMangelberger,DirectorofFruitLogistica, the fair “not only brings exhibiting companies together with leading decision-makers, it also enables face-to-face meetings, which in the fresh produce industry, being so dependent on trust, is extremely important. By taking part in only one trade show and taking only one trip you canmeet the whole world of fresh produce. In short it is an event that offers ’All inONE”. El programa de contenidos de Fruit Logistica recoge las problemáticas del sector y brinda consejos útiles sobre cómo abordar estos y otros importantes desafíos, por medio de un extenso panel de conferencias Fruit Logistica includes a comprehensive conference programme with a wide range of talks on industry issues and useful tips on how to tackle these and other major challenges.
LA FERIA - THE FAIR 11 Una sola presencia en la feria y un solo viaje le permitirá reunirse con todo el mundo del comercio de las frutas. O dicho de una manera más simple: All in ONE”. Asimismo, Kai Mangelberger apunta que la demanda de espacio de exhibición en la actual edicióndel evento ha sidomuy fuerte. Así, los expositores habían reservado ya un 25% más de espacio en comparación con el demandado para el evento de 2022, “lo que demuestra que Fruit Logistica no solo es el lugar para aprender sobre innovaciones y estar al corriente de los costes, sino también para exhibirlas al resto de la industria”. “Por ello, en Berlín, los expositores contarán con el mayor y más apropiado público en un solo lugar”, subrayaMangelberger, quien explica que en el actual contexto, muchos productores hortofrutícolas están sometidos a una intensa presión en los que se refiere a los suministros de agua y energía, habiendo incurrido en unos gastos que, unidos a servicios vitales como la Kai Mangelberger also points out that the demand for exhibition space at this year’s event has been very strong. Exhibitors had already booked 25% more space compared to 2022, ”which shows that FRUIT LOGISTICA is not only the place to learn about new, cost-conscious innovations, but also to present themto the rest of the industry. InBerlin, exhibitors can reach as many people as possible and the right people in one place”, underlined Mangelberger, who explained that in the current context, many in the business, water and energy supplies are under intense pressure. En opinión de Kai Mangelberger, director de Fruit Logistica, la feria “también permite esos encuentros personales tan fundamentales en un negocio basado significativamente en la confianza” According to Kai Mangelberger, Director of Fruit Logistica, the trade show ”also enables face-to-face meetings, which in the fresh produce industry, being so dependent on trust, is extremely important” Kai Mangelberger, director de Fruit Logistica. Kai Mangelberger, Director of Fruit Logistica.
FRUIT LOGISTICA 2023 12 ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES PRÁCTICAS Fruit Logistica 2023 ofrecerá asesoramiento especializado y soluciones prácticas para una amplia variedad de casos. El programa de actividades de la feria aportará información y conocimiento sobre cada eslabón de la cadena de valor de la industria hortofrutícola y ayudará a los visitantes profesionales a tomar las mejores decisiones comerciales. De hecho, la fórmula de Fruit Logistica no consiste tan sólo en una feria comercial de frutas frescas y verduras en la que presentar productos, detectar oportunidades comerciales y establecer redes de contactos profesionales, sino que también incluye completos programas de conferencias especializadas y debates amplios sobre las grandes tendencias de la industria, todo ello de forma completamente gratuita, para los visitantes profesionales. Esta característica convierte a Fruit Logistica en un evento donde los expertos de la industria pueden ampliar sus conocimientos y experiencias sobre un mercado internacional complejo y conocer las últimas innovaciones importantes. A medida que el negocio hortofrutícola se recupera de la pandemia, nuevos desafíos como la inflación, la crisis energética, la guerra en Ucrania o el cambio climático representan una seria amenaza. El programa de contenidos de Fruit Logistica recoge estas problemáticas y brinda consejos útiles sobre cómo abordar estos y otros importantes desafíos, por medio de un extenso y cualificado panel de conferencias en el que expertos ponentes compartirán sus conocimientos especializados a través de las diferentes sesiones. ADVICE AND PRACTICAL SOLUTIONS Fruit Logistica 2023 will be offering expert advice and practical solutions for a wide variety of scenarios. The trade fair’s programme of activities provides information and knowledge about every link in the value chain of the fruit and vegetable industry to help trade visitors make the best business decisions. In fact, the Fruit Logistica formula is not just a fresh produce trade fair at which to showcase products, identify business opportunities and establish professional networks, it also includes a comprehensive programme of specialist conferences and discussions on major industry trends, all completely free of charge for trade visitors. This makes Fruit Logistica an event where industry experts can broaden their knowledge and experience of a complex international market and learn about the latest innovations. As the fresh produce business recovers from the pandemic, new challenges such as inflation, the energy crisis, the war in Ukraine and climate change pose a serious threat. Fruit Logistica’s content programme takes up these issues and provides useful advice on how to tackle these and other major challenges, through an extensive and qualified conference line-up in which expert speakers share their specialised knowledge in the different sessions. logística y el embalaje, se han incrementado dramáticamente en los últimosmeses, aunque los expositores de Fruit Logistica 2023 tiene respuestas para todos estos desafíos”. Por otra parte, el director de Fruit Logistica reconoce que los preparativos para la edición de 2022 de la feria, celebrada del 5 al 7 de abril, fueron “difíciles”. “Hubomuchos obstáculos, y no solo para nosotros como organizadores de ferias comerciales, por lo queme gustaría dar las gracias a todos los expositores y visitantes profesionales que se reunieron en Berlín. Creo que fueron recompensados con muy buenas transacciones comerciales y a todos aquellos que no pudieron estar presentes el año pasado, les esperamos, con mucho gusto, esta vez”. And the costs of those inputs, as well as vital services like logistics and packaging, have increased dramatically over the past few months. But exhibitors at Fruit Logistica 2023 have answers to those challenges.” In addition, the Director of Fruit Logistica acknowledges that the preparations for the 2022 trade show, held from 5 to 7 April, were “intense”. “And we, the organisers, weren’t the only ones facing obstacles. This is why I would like to thank all exhibitors and trade visitors who made the trip to Berlin. They were rewarded with very good business deals. And everyone who could not make it is welcome to come by next year.”
LA FERIA - THE FAIR 13 Logistics Hub analiza la situación global en la logística de productos frescos. Logistics Hub analyses the global situation in fresh produce logistics. JAIME PINEDO El apartado expositivo de Fruit Logistica, que reúne la más extensa oferta de productos del mercado hortofrutícola global, constituye, sin duda alguna, el plato fuerte del evento, aunque en los pasillos de BerlinMesse, junto a los stands, hay tres escenarios que capturan también la atención de expositores y visitantes por igual. Son los programas de conferencias: Fresh Produce Forum, Future Lab, Logistics Hub, Tech Stage y Start-up Stage. JAIME PINEDO The exhibition area at Fruit Logistica, which brings together a broad range of produce from the global fresh fruit and vegetable market, is undoubtedly the hub of the event. However, in the halls of the Berlin Messe, alongside the stands, there are three stages that also capture the attention of exhibitors and visitors alike. These are the scenarios for the Fresh Produce Forum, Future Lab, Logistics Hub, Tech Stage and Start-up Stage conference programmes. INNOVATIONS IN PRODUCE, LOGISTICS AND TECHNOLOGY INNOVACIÓN EN PRODUCTO, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA
FRUIT LOGISTICA 2023 14 Un lugar para discutir los temas más importantes que afectan a todos los participantes en el negocio de productos frescos, desde la sostenibilidad medioambiental hasta la seguridad en la cadena de suministro; desde la escasez de mano de obra hasta la inestabilidad monetaria; desde las fuentes de energía hasta el gasto de los consumidores. Expertos ponentes ofrecen en Fresh Produce Forum consejos prácticos sobre cómo trazar una buena ruta a través de estas complejas variables y poder alcanzar la rentabilidad. El avance del sector hortofrutícola está íntimamente ligado a los logros de la ciencia. En lo referente al negocio de productos frescos, las investigaciones recientes pueden ayudar a superar algunos importantes obstáculos de cara a su crecimiento. Por ello, el programa de conferencias Future Lab pone al descubierto una gran cantidad de innovaciones destacables, incluyendo cítricos resistentes a enfermedades, el primer genoma de patata completamente decodificado y una máquina que puede probar la dulzura de la fruta sin siquiera tocarla. La serie de sesiones de Logistics Hub analiza la situación global en la logística de productos frescos. Para ello tiene en cuenta el transporte aéreo, marítimo, por carretera y ferroviario, e incluye información valiosa, así como soluciones basadas en tecnología que pueden ayudar a las empresas a lograr mayor una solidez y crecimiento. A medida que aumentan las presiones de costos y capacidad, los profesionales pueden descubrir qué nuevas tendencias logísticas están a punto de surgir. En Logistics Hub, que tiene lugar en el Pabellón 26, que concentra gran parte de la oferta de logística y transporte en Fruit Logistica, se dan también a conocer los temas clave de la logística global de la cadena de frío, con nuevas soluciones técnicas que hacen posible una mayor optimización. Fresh Produce Forum This is a place to discuss the most important issues affecting all participants in the fresh produce business, from environmental sustainability to supply chain security; from labour shortages to currency instability; from energy sources to consumer spending. Expert speakers at the Fresh Produce Forum offer practical advice on how to navigate through these complex issues and drive profitability. Future lab The progress of the fruit and vegetable industry is closely linked to scientific breakthroughs. Recent research in the fresh produce business can help to overcome some of the major growth hurdles. The Future Lab conference programme brings with it a host of remarkable innovations, including disease-resistant citrus fruit, the first fully decoded potato genome and a machine that can taste the sweetness of fruit without even touching it. Logistics Hub The Logistics Hub sessions analyse the global situation in fresh produce logistics. They look at air, sea, road, and rail transport and include valuable information as well as technology-based solutions to help companies grow and become more robust. As cost and capacity pressures increase, trade professionals can find out what new logistics trends are on the horizon. The Logistics Hub in Hall 26, which concentrates much of the logistics and transport portfolio at Fruit Logistica, also provides insights into the key issues in global cold chain logistics, with new technical optimisation solutions.
LA FERIA - THE FAIR 15 Tech Stage hace posible experimentar hoy la tecnología del mañana. Los desafíos que enfrenta el comercio hortofrutícola son múltiples y, a menudo, imposibles de superar sin soluciones de ingeniería. Gracias a la tecnología de procesamiento y los métodos de cultivo, pasando por la tecnología de invernaderos y los sistemas de riego que tienen un gran impacto en el rendimiento, los desarrollos avanzan rápidamente en todas las áreas. Por lo tanto, es aúnmás importante para los involucrados en la industria no dejar pasar por alto los procesos críticos y fijar el rumbo para el futuro en el momento adecuado. El 10 de febrero, Tech Stage se convertirá en escenario de start-ups y empresas Smart Agri. Las empresas jóvenes e innovadoras del sector Smart Agri presentarán sus modelos de negocio y debatirán sobre nuevas tecnologías, así como de sus visiones para el futuro de la industria. Agricultura digital, robótica móvil autónoma, gestión de la cadena de suministro, la próxima generación de agricultura vertical, tecnología de drones, software de control de calidad de frutas y verduras, son algunos de los temas. Tech Stage Tech Stage hace posible experimentar hoy la tecnología del mañana. Los desafíos que enfrenta el comercio hortofrutícola son múltiples y, a menudo, imposibles de superar sin soluciones de ingeniería. Gracias a la tecnología de procesamiento y los métodos de cultivo, pasando por la tecnología de invernaderos y los sistemas de riego que tienen un gran impacto en el rendimiento, los desarrollos avanzan rápidamente en todas las áreas. Por lo tanto, es aúnmás importante para los involucrados en la industria no dejar pasar por alto los procesos críticos y fijar el rumbo para el futuro en el momento adecuado. Start-up Stage El 10 de febrero, Tech Stage se convertirá en escenario de start-ups y empresas Smart Agri. Las empresas jóvenes e innovadoras del sector Smart Agri presentarán sus modelos de negocio y debatirán sobre nuevas tecnologías, así como de sus visiones para el futuro de la industria. Agricultura digital, robótica móvil autónoma, gestión de la cadena de suministro, la próxima generación de agricultura vertical, tecnología de drones, software de control de calidad de frutas y verduras, son algunos de los temas.
FRUIT LOGISTICA 2023 16 El apartado expositivo de Fruit Logistica, que reúne lamás extensa oferta de productos del mercado hortofrutícola global, constituye, el plato fuerte del evento. Foto: Messe Berlin. The exhibition area at Fruit Logistica, which brings together a broad range of produce from the global fresh fruit and vegetable market, is undoubtedly the hub of the event. LA VOZ DE LOS PROFESIONALES THE VOICE OF THE TRADE
LA FERIA - THE FAIR 17 JAIME PINEDO Alrededor de 270 expositores españoles se dan cita en una edición de Fruit Logistica que acoge un total de 2.398 firmas, lo que supone que uno de cada nueve expositores es español. La historia de Fruit Logistica está, por tanto, muy ligada a España, dado su carácter como gran potencia hortofrutícola mundial, por lo que los testimonios sobre el importante papel que juega la feria berlinesa en la competitividad del sector hortofrutícola cuentan connumerosos testimonios directos, tanto entre expositores, como visitantes y expertos independientes. JAIME PINEDO Around 270 Spanish exhibitors will be attending this year’s Fruit Logistica, playing host to a total of 2,398 firms. This means that one out of every nine exhibitors is Spanish. The history of Fruit Logistica is closely linked to Spain, given its status as a major world fruit and vegetable power. The leading role played by the Berlin fair in promoting the competitiveness of the fruit and vegetable industry is echoed by numerous direct examples among exhibitors, visitors and independent experts.
FRUIT LOGISTICA 2023 18 Consultor agroalimentario y visitante “FRUIT LOGISTICA SE CONSOLIDÓ MIENTRAS OTRAS FERIAS FRACASARON” Agri-food consultant and visitor ”FRUIT LOGISTICA WENT FROM STRENGTH TO STRENGTH WHILE OTHER TRADE FAIRS FAILED” Una de las personas que mejor conoce Fruit Logistica y su evolución durante los últimos 30 años es Paco Borrás, ex director comercial y ex director general adjunto de Anecoop y ahora consultor en la industria agroalimentaria, quien considera que, antes del nacimiento de Fruit Logistica, “Berlín ya estaba en una posición ideal porque Alemania era y sigue siendo uno de los mercados más importantes de Europa”. One of the people who best knows Fruit Logistica and how it has developed over the last 30 years is Paco Borrás, former Sales Director and former Deputy Managing Director of Anecoop, who is now a consultant in the agri-food industry. According to Borrás, ”Berlin was already in an ideal position before Fruit Logistica came about because Germany was and continues to be one of Europe’s largest markets”. PACO BORRÁS Consultor en la industria agroalimntaria Agri-food industry consultant
LA FERIA - THE FAIR 19 Al mismo tiempo, opina que Berlín fue un trampolín para los nuevos mercados en Europa del Este y mientras otros conceptos feriales fracasaron, Fruit Logistica consolidó su posición. Aunque la feria se ha ramificado en máquinas y embalajes, el comercio de frutas sigue siendo su actividad principal. “El martes, en la víspera de la feria, es cuando muchos países y asociaciones se reúnen”, recuerda Borrás, para quien Fruit Logistica “es claramente el principal lugar de encuentro para el comercio mundial de frutas y verduras”. A pesar de haber dejado Anecoop hace cuatro años tras 40 trabajando allí, Borrás vuelve cada año a Berlín como consultor y asesor agroalimentario internacional. Por lo que se refiere a los retos a los que se enfrentan actualmente los productores en España, Borrás destaca el del coste del fertilizante, que se ha duplicado, así como el encarecimientodelaenergía, “por loqueenEspañasenecesita más para almacenamiento que en invernaderos, aunque me cuesta imaginar que España vaya a recortar su producción”. “Puedo ver cómo se establecen métodos de cultivo que se las arreglan con menos agua, fertilizantes y pesticidas -detalla Borrás-, y debido a los aumentos de precios, los agricultores pueden avanzar más en ello”. “En ese sentido, puede salir algo bueno de la crisis”, confía el experto. En cuanto a los cambios que esperan al sector en los próximos 30 años, Paco Borrás es cauteloso a la hora de hacer predicciones: “Sin embargo, creo que la producción estará cada vez más en manos de grandes empresas y los agricultores se volverán cada vez más profesionales en el papel de empresarios”. Healsobelieves thatBerlinwasaspringboard fornewmarkets in Eastern Europe, and while other trade fair concepts failed, Fruit Logistica went from strength to strength. Although the fair has branched out intomachinery and packaging, the fruit and vegetable trade is still its core business. ”Tuesday, on the eve of the fair, is when many countries and associations meet,” recalls Borrás, for whom Fruit Logistica ”is clearly the main meeting ground for the global fresh produce trade.” Despite having left Anecoop four years ago, after working there for 40 years, Borrás returns to Berlin every year as an international agri-food consultant and advisor. As for the challenges currently facing growers in Spain, Borrás highlights fertilizer costs, which have doubled, as well as rising energy prices, ”In Spain we need more energy for storage than for greenhouses, although I find it hard to believe that Spain is going to cut back its production. I can see new crop methods being introduced that use less water, fertilizer and pesticides,” says Borrás, ”and because of price increases, growers are more likely to take these up. Borras is confident about one thing “In this sense, something good is going to come out of the crisis”. In terms of the changes that await the sector over the next 30 years, Paco Borrás is cautious when it comes to making predictions: ”However, I believe that ”production will increasingly shift into the hands of large companies, and farmers will become more and more professional as businesspeople”. La producción estará cada vez más en manos de grandes empresas y los agricultores se volverán cada vez más profesionales en el papel de empresarios Production will increasingly shift into the hands of large companies, and farmers will become more and more professional as businesspeople
FRUIT LOGISTICA 2023 20 Empresa expositora “LO QUE MÁS ESTÁ AFECTANDO NUESTRO NEGOCIO DESDE ESPAÑA ES EL CAMBIO CLIMÁTICO” Exhibitor at the fair ”CLIMATE CHANGE IS HAVING THE GREATEST IMPACT ON OUR BUSINESS IN SPAIN” Martico Reefer Solutions regresa a Berlín como expositor tras la positiva experiencia del año pasado y esta vez lo hace con “con un mensaje de cercanía y de consistencia a sus clientes y proveedores”, como expresa Damián Kutnowski, Chief Commercial Officer de la compañía. Martico Reefer Solutions returns to Berlin as an exhibitor after last year’s positive experience and this time it does so with ”a message of approachability and reliability for its customers and suppliers”, according to Damian Kutnowski, the company’s Chief Commercial Officer. Damián Kutnowski (agachado, primero por la izquierda) en su stand de Fruit Logistica 2022. Damián Kutnowski (kneeling, first on the left) at the company’s stand in Fruit Logistica 2022. DAMIÁN KUTNOWSKI Chief Commercial Officer de Martico Reefer Solutions Chief Commercial Officer at Martico Reefer Solutions
LA FERIA - THE FAIR 21 “El mercado y el mundo está pasando por tiempos complicados, un añomás, con disrupciones de todo tipo y la excepcionalidad ya se convirtióen la rutina”, diceKutnowski, quien considera que “siempre hay factores externos que nos desafían, pero aquí estamos, para ser un buen partner y complemento a nuestros clientes y proveedores y dar estabilidad y futuro a nuestro equipo humano”. La participación de Martico en Fruit Logistica como expositor reviste una especial significación por cuanto como empresa que cuenta con oficinas propias en 18 países, “la posibilidad de ver a los clientes, a los proveedores y, no menos importante, juntar a gran parte del equipo en un solo lugar, es especialmente ventajosa y provechosa para nuestra compañía, y desde luego mucho mejor como expositor, ya que habrá unas 30 personas del grupo en la feria”. Como profesional que analiza el mercado hortofrutícola en permanente contacto con los clientes, Kutnowski destaca, entre los principales factores que concurren en la cadena de suministro hortofrutícola, la importante incidencia que están teniendo los costes de producción y la inflación sobre los precios y la demanda, respectivamente. “No obstante -precisa-, en la prestación de servicios al sector hortofrutícola, vemos que lo que más está afectando nuestro negocio desde España (siendo que ya llevamos muchos años fuera del mercado ruso) es el cambio climático y su efecto sobre las exportaciones, como por ejemplo está ocurriendo con ciertas variedades de cítricos. “A nivel global, sin duda, la situación en el Este de Europa y la irregularidad logística que seguimos arrastrando siguen variando los flujos naturales de envíos, en cuanto a destinos y volúmenes”, observa también el Chief Commercial Officer de Martico. ”The market and the world are living through complicated times, yet again this year, with disruptions of all kinds. Exceptionality has already become routine”, says Kutnowski, who considers that ”there are always external factors that challenge us, but our aim is to be a reliable partner and complement our customers and suppliers, as well as providing stability and a future for our team”. Martico’s participation in Fruit Logistica as an exhibitor is especially significant because as a company with its own offices in 18 countries, ”the chance to meet up with customers, suppliers and, last but not least, to bring together a large part of the team in one place, is especially advantageous and profitable for our company, and certainly much better as an exhibitor, since there will be around 30 people from the group at the fair”. As a specialist who analyses the fruit and vegetable market in constant contact with clients, among the main factors affecting the fruit and vegetable supply chain, Kutnowski highlights the significant impact that production costs and inflation are having on prices and demand, respectively. ”However,” he points out, ”in the provision of services to the fruit and vegetable sector, given that we have been out of the Russian market for many years, climate change is having the greatest impact on our business in Spain, for example, the effect it is having on exports, such as what is happening with certain citrus varieties. ”At a global level, the situation in Eastern Europe and the ongoing irregular logistics scenario are changing the natural flow of shipments, in terms of destinations and volumes,” says Martico’s Chief Commercial Officer. La situación en el Este de Europa y la irregularidad logística que seguimos arrastrando siguen variando los flujos naturales de envíos The situation in Eastern Europe and the ongoing irregular logistics scenario are changing the natural flow of shipments
FRUIT LOGISTICA 2023 22 Si hace años la logística era una pequeña parte del evento, en los últimos diez años su participación ha crecido tanto que cuenta ya con varios pabellones con un alto porcentaje de empresas de logística Whereas years ago, logistics was a small part of the event, in the last ten years it has grown so much that it now has several pavilions with a large number of logistics companies SILVIA DE JUANES DIRECTORA REPRESENTANTE OFICIAL DE MESSE BERLIN EN ESPAÑA OFFICIAL REPRESENTATIVE OF MESSE BERLIN IN SPAIN
LA FERIA - THE FAIR 23 “ES UNA GRAN ALEGRÍA ESCUCHAR HABLAR TANTO ESPAÑOL POR LOS PASILLOS” ”IT IS WONDERFUL TO HEAR SO MUCH SPANISH BEING SPOKEN IN THE HALLS” La representante oficial de Messe Berlin en España, Andorra y Gibraltar, y directora de Comunicación para España y América Latina de Fruit Logistica, Silvia de Juanes, muestra su satisfacción por celebrar una nueva edición “sin ninguna restricción y ser el lugar de reunión del sector al completo”, según el lema “All in ONE”, que refleja “la participación del sector hortofrutícola desde la producción pasando por métodos de cultivo, postcosecha, transporte y logística hasta el consumidor”. De Juanes pone en valor “los avances digitales que hemos hecho en los últimos años, con el desarrollo de la herramienta Fruit Logistica online, donde todo visitante puede hacer su propio perfil y contactar con otros visitantes y expositores y tener a su disposición tras la feria todas las conferencias para verlas a demanda”. En esta edición de 2023, el hilo conductor de muchos de los contenidos, eventos y mesas redondas “se centra en las presentaciones de innovaciones técnicas para conseguir la sostenibilidad, disminuir el desperdicio alimentario y aumentar la rentabilidad”, explica. “A medida que el negocio hortofrutícola se recupera de la pandemia, nuevos desafíos como la inflación, la escasez de energía, la guerra en Ucrania y el cambio climático representan una seria amenaza”, añade. La presencia de las empresas españolas siempre pertenece a una de las cinco más importantes “y en esta edición no podía ser de otra manera”. Así, el importante papel de España en el negocio hortofrutícola se refleja en la cantidad de empresas presentes como expositores y visitantes. “Personalmente es una gran alegría escuchar tanto español por los pasillos y ver cómo tenemos un sector tan internacional y que nuestros productos llegan tan lejos”, dice de Juanes. Por su parte, si hace años la logística era una pequeña parte del evento, “en los últimos diez años la participación de empresas logísticas y tecnológicas ha crecido tanto que hoy cuenta ya con varios pabellones con un alto porcentaje de empresas de logística”. Junto al programa Logistics Hub, “todo ello hace de Fruit Logistica la plataforma comercial y de conocimiento más completo y una visita obligada”, concluye Silvia de Juanes. Silvia de Juanes, the official representative of Messe Berlin in Spain, Andorra and Gibraltar, and the Communication Director for Spain and Latin America for Fruit Logistica, is delighted to be holding a new event ”without any restrictions and as the meeting place for the entire sector”, under the slogan ”All in ONE”, which reflects ”the participation of the fruit and vegetable industry from production, growing methods, post-harvest, transport and logistics through to the consumer”. De Juanes values ”the digital advances we have made in recent years, with the development of Fruit Logistica’s online tool, where visitors can create their own profile, contact other visitors and exhibitors, and watch all the conferences on demand after the fair”. In the 2023 event, the common thread behind the content, events and round tables” focuses on the presentation of technical innovations to deliver sustainability, reduce food waste and increase profitability,” she explained. ”As the fruit and vegetable business recovers from the pandemic, new challenges such as inflation, energy shortages, the war in Ukraine and climate change pose a serious threat,” she added. The number of Spanish companies represented at the event is always one of the big five ”and this year’s show is no exception”. Thus, the leading role played by Spain in the fruit and vegetable business is reflected in the number of companies present as exhibitors and visitors. ”Personally, it is wonderful to hear so much Spanish being spoken in the halls and to see just how international our sector is and how far our products have come,” says de Juanes. In turn, whereas years ago, logistics was a small part of the event, in the last ten years it has grown so much that it now has several pavilions with a large number of logistics companies.” In addition to the Logistics Hub program, ”all this makes Fruit Logistica the most comprehensive business and knowledge platform and an absolute must”, concludes Silvia de Juanes.
FRUIT LOGISTICA 2023 24 Expositor “QUEREMOS ANTICIPARNOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS ACTUALES Y FUTUROS USUARIOS” Exhibitor ”WE AIM TO ANTICIPATE THE SPECIFIC NEEDS OF OUR CURRENT AND FUTURE USERS” Fruit Logistica es una de las citas obligadas entre los actos de promoción del Port de Barcelona en la que participa con stand propio. El sector hortofrutícola y, en general, el segmento de carga refrigerada es un sector con un crecimiento sostenido en los últimos años y en ese contexto, el Port de Barcelona reafirma su presencia en los eventos ligados al segmento de productos frescos “con el objetivo de dar a conocer la oferta de servicios y soluciones que ofreceBarcelona especialmente adaptadas al segmento de la carga refrigerada y en particular para productos hortofrutícolas”. Fruit Logistica is a must on the list of the events that the Port of Barcelona attends to promote its facilities, and it has its own stand at the Berlin fair. The fresh produce industry and the reefer cargo segment in general is a sector that has experienced sustained growth in recent years, and in this context, the Port of Barcelona is strengthening its presence at events linked to the fresh produce segment ”to publicize the range of services and solutions that Barcelona offers, especially adapted to the reefer cargo segment and especially for fruit and vegetables”. Parte de la delegación del Port de Barcelona en la edición 2022 de Fruit Logistica. Members of the Port of Barcelona delegation at Fruit Logistica 2022. PORT DE BARCELONA
LA FERIA - THE FAIR 25 La participación en este evento “nos brinda un buen escenario para tomar el pulso al mercado hortofrutícola y poderanticiparnosa lasnecesidadesconcretasdenuestros actuales y futuros usuarios”, dice el Port de Barcelona, que desea “potenciar la visibilidad ante los distintos agentes del mercado hortofrutícola, posicionándonos como hub euromediterráneo para los productos alimentarios”, para lo que destaca su excelente ubicación del puerto para este tipo de mercancías, ejerciendo como hub logístico para un mercado de 400 millones de personas accesibles en menos de 48 horas. Junto a su elevada conectividadmarítima, con cerca de 100 líneas regulares que lo unen con 850 puertos, y teniendo en cuenta que gran parte de los productos hortofrutícolas deben viajar a temperatura controlada, el Port deBarcelona en su conjunto ha hecho una importante apuesta por el segmento reefer. Las terminales de contenedores BEST, perteneciente al grupo Hutchison y APM Terminals Barcelona, así como la terminal multipropósito Port Nou, superan las 3.500 conexiones reefer permanentes, y BEST desarrolla nuevas infraestructuras para contenedores reefer, lo que elevará a 4.000 estas conexiones en el Port de Barcelona En cuanto a las previsiones de futuro respecto al mercado hortofrutícola, sus expectativas son que el sector “siga creciendo a medio plazo, a pesar de las dificultades y coyunturas específicas de los últimos tiempos que han propiciado una ralentización de este crecimiento en 2022, tanto anivel económico (inflación, coste de la energía) como geopolítico y logístico (ajustes derivados de la pandemia). Participation at this event ”gives us a good opportunity to gauge the fruit and vegetable market and to anticipate the specific needs of our current and future users”. The Port wants to ”enhance its visibility among the main players in the fruit and vegetable market, positioning itself as a Euro-Mediterranean hub for fresh produce”. The Port of Barcelona underlines its excellent location for this type of goods, acting as a logistics hub for a market of 400 million people that can be reached in less than 48 hours. Together with its excellent maritime shipping connectivity, with close to 100 regular lines linking it to 850 ports and taking into account that the majority of fresh fruit and vegetables must be shipped at controlled temperatures, the Port of Barcelona has made a specific effort to strengthen the reefer industry. The BEST container terminals, which belong to the Hutchison Group and APM Terminals Barcelona, as well as the Port Nou multipurpose terminal, have more than 3,500 permanent reefer connections, and BEST is working on new facilities for reefer containers, increasing the number of these connections to 4,000 at the Port of Barcelona. In terms of future forecasts for the fruit and vegetable market, the Port expects the sector ”to continue to grow in the medium term, despite the difficulties and specific circumstances of recent times that led to a slowdown in this sector’s progression in 2022, from an economic (inflation, energy costs), geopolitical and logistics (adjustments resulting from the pandemic) point of view. El Port de Barcelona espera que el sector hortofrutícola “siga creciendo a medio plazo, a pesar de las dificultades y coyunturas específicas de los últimos tiempos” The Port of Barcelona expects the fruit and vegetable sector ”to continue to grow in the medium term, despite the difficulties and specific circumstances of recent times”
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