CONTENIDOS PANORÁMICA DEL SECTOR DEL PROJECT CARGO / OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY DETERMINACIÓN Y OPTIMISMO PARA DESPEJAR LAS INCÓGNITAS DETERMINATION AND OPTIMISM TO CLEAR UP THE UNKNOWNS 6 TRANSPORTE MARÍTIMO / MARITIME TRANSPORTATION LA LOGÍSTICA MARÍTIMA DEL PROJECT CARGO CONTIENE LA RESPIRACIÓN PROJECT CARGO’S MARITIME LOGISTICS HOLDS ITS BREATH 38 BREAKBULK EUROPE 2025 / BREAKBULK EUROPE 2025 BREAKBULK EUROPE: MÁS GRANDE Y DINÁMICA QUE NUNCA EN SU 20 ANIVERSARIO BREAKBULK EUROPE: BIGGER AND MORE DYNAMIC THAN EVER ON ITS 20TH ANNIVERSARY 56 DE PUERTA A PUERTA / DOOR TO DOOR 72 PRESENTACIÓN / PRESENTATION EL PROJECT CARGO ANTE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL PROJECT CARGO IN THE FACE OF GLOBAL UNCERTAINTY 5 QUIÉN ES QUIÉN EN LOGÍSTICA EN ESPAÑA CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO 98
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PRESENTACIÓN / PRESENTATION En un escenario marcado por la geopolítica, la industria del Project Cargo se reúne estos días en Róterdam en una de las citas sectoriales más destacadas del calendario ferial: Break Bulk Europe. Las previsiones son optimistas pese a todo. ¿Por qué? Pues, principalmente, por la tendencia ascendente detectada el pasado ejercicio 2024 que confirmó un notable crecimiento de la industria global de Project Cargo, debido a las inversiones destacadas en sectores como la energía, infraestructuras y manufactura, y que las empresas no quieren dejar pasar. De hecho, los análisis preliminares de la consultora Drewry auguran un crecimiento para 2025, gracias a que la utilización de buques de carga de proyecto aumentará ante la escasez de oferta y la fuerte demanda para este tipo de cargas. No obstante, las incertidumbres generadas por las decisiones de la administración estadounidense de Donald Trump y su política de aranceles no pueden obviarse. Además, como nos recuerdan los expertos, hay importantes retos a los que hay que atender. La procrastinación no funciona si se quiere ganar en competitividad y eficiencia. A saber: hablamos de escasez de mano de obra cual i f icada en operaciones especializadas, elevada inestabilidad geopolítica (que está llamando a la deslocalización parcial de la producción industrial fuera de China), presión regulatoria y medioambiental (carbon tax y el compliance aduanero, por ejemplo), alta volatilidad en costes logísticos, productivos, financieros y aseguradores, limitaciones operativas en puertos e infraestructuras o cómo alcanzar la sostenibilidad de la actividad deseada. En consecuencia, regresa a nuestro TOP de necesidades un objetivo: hacer más resilientes las cadenas de suministro, sea a través de “nearshoring” o de “friendshoring”. Es decir, y así lo están haciendo ya las empresas del Project Cargo, toca reconfigurar rutas, capacidades y hubs logísticos con visión estratégica, para poder abordar todo lo demás. ¿Y el transporte marítimo? Pues ahí los operadores lo tienen claro. Por un lado, las navieras dicen que el mayor desafío es adaptarse a las necesidades del cliente; y, por otro, los operadores portuarios hablan de agilizar el trámite de expedientes, resolver la falta de espacios dentro de los puertos para la manipulación de estas mercancías, mejorar los accesos terrestres y abordar la automatización de procesos. ¿Algo más? Por supuesto, pero en este punto toca recomendar la lectura del nuevo especial de Diario del Puerto Publicaciones: “Cargas de Proyecto / Breakbulk Europe”. La publicación bilingüe (que se reparte en la feria Breakbulk Europe) analiza la situación de la industria, la oferta y demanda, tendencias del mercado, etc. Sin olvidarse, por supuesto, del trincaje marítimo y terrestre, así como de la gestión de riesgos y siniestros. Asimismo, el libro incluye la sección “Puerta a Puerta” en la que se recopilan las operativas y servicios más destacados de las compañías del sector que hayan decidido colaborar con nosotros; y una nueva edición del Quién es Quién en Project Cargo en España. Disfruten de la lectura. In a scenario marked by geopolitics, the Project Cargo industry is meeting these days in Rotterdam at one of the most important industry events in the trade fair calendar: Break Bulk Europe. The forecasts are optimistic in spite of everything. Why? Well, mainly because of the upward trend detected last year 2024, which confirmed a remarkable growth of the global Project Cargo industry, due to the outstanding investments in sectors such as energy, infrastructure and manufacturing, and that companies do not want to miss. In fact, preliminary analyses by the consulting firm Drewry predict growth by 2025, thanks to the increased use of project cargo vessels in the face of a shortage of supply and strong demand for this type of cargo. However, the uncertainties generated by the decisions of Donald Trump’s U.S. administration and its tariff policy cannot be ignored. Moreover, as experts remind us, there are important challenges to be addressed. Procrastination does not work if you want to gain in competitiveness and efficiency. Namely: shortage of skilled labor in specialized operations, high geopolitical instability (which is calling for the partial relocation of industrial production outside China), regulatory and environmental pressure (carbon tax and customs compliance, for example), high volatility in logistics, production, financial and insurance costs, operational constraints in ports and infrastructure or how to achieve the desired sustainability of the activity. Consequently, one objective returns to our TOP needs: making supply chains more resilient, whether through nearshoring or friendshoring. In other words, and this is what Project Cargo companies are already doing, it is time to reconfigure routes, capacities and logistics hubs with a strategic vision, in order to be able to tackle everything else. And what about maritime transport? Well, here the operators are clear. On the one hand, shipping companies say that the biggest challenge is to adapt to customer needs; and, on the other hand, port operators talk about streamlining the processing of files, solving the lack of space within ports for handling these goods, improving land access and addressing process automation. Anything else? Of course, but at this point it is time to recommend reading the new special issue of Diario del Puerto Publications: ”Project Cargoes / Breakbulk Europe”. The bilingual publication (distributed at the Breakbulk Europe trade fair) analyzes the situation of the industry, supply and demand, market trends, etc. Not forgetting, of course, maritime and truck lashing, as well as risk and claims management. This booklet also includes the ”Door to Door” section, which compiles the most outstanding operations and services of the companies in the industry that have decided to collaborate with us; and a new edition of Who’s Who in Project Cargo in Spain. Enjoy the reading. LOLI DOLZ Directora de Diario del Puerto Publicaciones Director of Diario del puerto Publicaciones El Project Cargo ante la incertidumbre global Project Cargo in the face of global uncertainty
6 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY Determinación y optimismo para despejar las incógnitas Determination and optimism to clear up the unknowns f Para Aprojects, el inicio de 2025 continúa en la línea de crecimiento que caracterizó el ejercicio pasado. / For Aprojects, the beginning of 2025 continues in the line of growth that characterized last year.
7 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 JAIME PINEDO La industria del Project Cargo mantiene una tendencia ascendente tras un ejercicio 2024 que dejó buenas sensaciones entre las empresas del sector, que aspiran a prolongar dichas sensaciones en el año en curso a pesar de las incertidumbres que plantea la nueva pol ítica de aranceles de Donald Trump o las dificultades que afrontan para atraer y retención nuevo talento en el sector, entre otras. En las siguientes páginas, cuatro destacados profesionales de empresas referentes en diferentes ámbitos de la industria del Project Cargo comparten sus impresiones sobre el estado de la industria y sus retos, el comportamiento de los sectores generadores de carga y de los mercados geográf icos, el valor de las personas, el impacto de las tecnologías, las tendencias del negocio, entre otros aspectos, componiendo una valoración positiva de su evolución. La industria global de Project Cargo experimentó un “notable crecimiento” en 2024, impulsado por inversiones significativas en sectores como energía, infraestructura y manufactura”, apunta Juan de Castro, Regional Manager de Pérez y Cía. en Bilbao, quien hace un balance “muy positivo” del ejercicio para el Grupo, que sigue creciendo como con apertura de nuevas of icinas a nivel mundial y JAIME PINEDO The Project Cargo industry maintains an upward trend after a fiscal year 2024 that left good feelings among companies in the industry, which aspire to prolong these feelings in the current year despite the uncertainties posed by Donald Trump’s new tariff policy or the difficulties they face in attracting and retaining new talent in the business, among others. In the fol lowing pages, four prominent professionals from leading companies in different areas of the Project Cargo industry share their impressions on the state of the industry and its chal lenges, the behavior of cargo-generating sectors and geographic markets, the value of people, the impact of technologies, business trends, among other aspects, composing a positive assessment of its evolution. The global Project Cargo industry experienced ”remarkable growth” in 2024, driven by signif icant investments in sectors such as energy, infrastructure and manufacturing,” says Juan de Castro, Regional Manager of Pérez y Cía. in
8 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY Bilbao, who makes a ”very positive” balance of the year for the Group, which continues to grow with the opening of new offices worldwide and acquisitions of new companies that serve to strengthen its growth and global positioning. However, the landscape in 2025 has changed substantial ly under the new U.S. administration of Donald Trump and a tariff policy that is ”raising concerns about trade disruptions and increased costs.” POSITIVE TREND From his office in Valencia, Juan Castellano, Group Overseas Manager of Across Logistics , values the year 2024 as ”a year of contrasts” for the global Project Cargo industry, which has experienced a dynamic of ”sustained growth”, driven by large infrastructure projects, renewable energies adquisiciones de nuevas empresas que sirven para reforzar su crecimiento y posicionamiento global. Sin embargo, el panorama en 2025 ha cambiado sustancialmente bajo la nueva administración estadounidense de Donald Trump y una pol ítica de aranceles que está “generando preocupaciones sobre interrupciones en el comercio y aumento de costos”. TENDENCIA POSITIVA Desde su of icina de Valencia, Juan Castel lano, Group Overseas Manager de Across Logist ics, valora el ejercicio 2024 como “un año de contrastes” para la industria global del Project Cargo, que ha experimentado una dinámica de “crecimiento sostenido”, impulsada por grandes proyectos de infraestructura, energías renovables (particularmente offshore wind en el norte de Europa) y la f Ignacio Leira, Project Cargo Division Manager de TIBA. / Ignacio Leira, Project Cargo Division Manager of TIBA. f Juan Castellano, Group Overseas Manager de Across Logistics. / Juan Castellano, Group Overseas Manager of Across Logistics. f Núria Díaz, Business Development Manager de Aprojects Spain. / Núria Díaz, Business Development Manager at Aprojects Spain. f Juan de Castro, Regional Manager de Pérez y Cía. / Juan de Castro, Regional Manager of Pérez y Cía. “EL BALANCE DE 2024 PARA ACROSS LOGISTICS ES ALTAMENTE POSITIVO, CON UN FUERTE CRECIMIENTO EN EL ÁREA DE PROJECT CARGO Y UNA CONSOLIDACIÓN CLARA EN MERCADOS CLAVE, Y EN 2025 PREVEMOS CONTINUAR NUESTRA EXPANSIÓN, ESPECIALMENTE EN PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, HIDRÓGENO Y GRANDES INFRAESTRUCTURAS”, CONFIRMA JUAN CASTELLANO, GROUP OVERSEAS MANAGER DE ACROSS LOGISTICS ”THE BALANCE OF 2024 FOR ACROSS LOGISTICS IS HIGHLY POSITIVE, WITH STRONG GROWTH IN THE AREA OF PROJECT CARGO AND A CLEAR CONSOLIDATION IN KEY MARKETS, AND IN 2025 WE EXPECT TO CONTINUE OUR EXPANSION, ESPECIALLY IN RENEWABLE ENERGY, HYDROGEN AND LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS”, CONFIRMS JUAN CASTELLANO, GROUP OVERSEAS MANAGER OF ACROSS LOGISTICS.
10 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY (particularly offshore wind in Northern Europe) and the reactivation of emerging markets. His optimism has a figure: the 4.8% growth rate of the global Breakbulk market until 2032, according to forecasts that confirm a positive trend. In Europe, where Across Logistics is strengthening its presence through a new division in the port of Rotterdam, Castellano explains, ”the ecosystem formed by Rotterdam, Antwerp-Brugge and the North Sea Ports has proven to be strategic to gain resilience in the face of logistics disruptions.” However, he adds, i t has also been a year marked by important challenges, such as the shortage of skilled labor in special ized operations, increased regulatory and environmental pressure, with examples such as carbon tax and customs compliance, or the high volatility in logistics costs, especially for fuel. reactivación de mercados emergentes. Su optimismo tiene una cifra: la del 4,8% al que crecerá hasta 2032 el mercado global de Breakbulk, según unas previsiones que confirman una tendencia positiva. En Europa, donde Across Logistics está fortaleciendo su presencia a través de una nueva división en el puerto de Róterdam, explica Castellano, “el ecosistema formado por Róterdam, Amberes-Brujas y los North Sea Ports ha demostrado ser estratégico para ganar resiliencia frente a disrupciones logísticas”. No obstante, matiza, también ha sido un año marcado por importantes retos, como la escasez de mano de obra cual if icada en operaciones especial izadas, la mayor presión regulatoria y medioambiental, con ejemplos como el carbon tax y el compliance aduanero, o la alta volatilidad en costes logísticos, especialmente por el combustible. f Pérez y Cía. sostiene que los niveles de los fletes siguen estando altos y continuarán en los mismos niveles en 2025. / Perez y Cia. maintains that freight rates remain high and will continue at the same levels in 2025.
12 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA El avance de ciertos proyectos durante 2024 ha reforzado el papel del project cargo como pieza clave en sectores estratégicos, “especialmente en energía, infraestructuras y procesos industriales”, considera Núria Díaz, Business Development Manager de Aprojects Spain, quien añade que 2024 estuvo marcado por una elevada inestabi l idad geopol ítica, cuyas consecuencias se han dejado sentir en toda la cadena de valor. Así, cita factores como el aumento de los costes financieros y aseguradores, la creciente fragmentación del comercio internacional y las exigencias regulatorias y medioambientales cada vez más complejas, las que han llevado a una revisión estratégica de muchos desarrollos, “afectando directamente a la ejecución de proyectos y exigiendo a los operadores logísticos mayor flexibilidad y control de riesgos”. “En paralelo, -continúa- asistimos al inicio de una deslocalización parcial de la producción industrial fuera de China, con países como India, Vietnam, México y zonas de Europa del Este consolidándose como alternativas competitivas”, lo que marca una tenencia que responde a la necesidad de diversificar el riesgo geopolítico, los incentivos fiscales e industriales locales, y la importancia de hacer más resilientes las cadenas de suministro, sea a través de “nearshoring” o de “friendshoring”. “Para el Project Cargo, este escenario obliga a reconfigurar rutas, capacidades y hubs logísticos con visión estratégica”, dice Núria Díaz. SECTORES EN CRECIMIENTO “2024 ha sido un año razonablemente positivo para la carga de proyecto”. En el balance de Ignacio Leira, Project Cargo Division Manager de TIBA, influye su constatación del fuerte desarrollo de sectores como las energías renovables, infraestructuras y proyectos de construcción, especialmente en países emergentes y en vías de desarrollo que necesitan fortalecer sus sistemas de infraestructuras. Por el lado de los retos, éstos han venido motivados “por la escasez de recursos cualificados, el aumento de los costos operativos y problemas puntuales de capacidad de transporte”. En líneas generales, a juicio de Leira, 2025 será un año de crecimiento en varios segmentos, con la transición energética y el desarrollo de las infraestructuras como un “motor clave” para la industria del Project Cargo en los próximos años. Según Juan Castel lano, las perspectivas de Across Logistics para 2025 son “prudentes pero optimistas”, con el impulso esperado de proyectos ligados a hidrógeno, captura de carbono y energía eólica offshore. Para Aprojects, el inicio de este 2025 continúa en la l ínea de crecimiento que caracterizó el ejercicio pasado, con adquisiciones estratégicas, pro- f La nueva política de aranceles está generando una gran incertidumbre en el sector logístico. “2024 HA SIDO UN GRAN AÑO PARA LA VERTICAL DE TIBA PROJECTS Y EN 2025 SEGUIMOS CRECIENDO, PARTICIPANDO EN ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE REFERENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ENERGÉTICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE”, EXPLICA IGNACIO LEIRA, PROJECT CARGO DIVISION MANAGER DE TIBA EN MADRID
13 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 GEOPOLITICAL INSTABILITY The progress of certain projects during 2024 has reinforced the role of the project manager as a key player in strategic sectors, ”especial ly in energy, infrastructure and industrial processes,” says Núria Díaz, Business Development Manager at Aprojects Spain, who adds that 2024 was marked by high geopol itical instabi l ity, the consequences of which have been felt throughout the value chain. He cites factors such as rising financial and insurance costs, the increasing fragmentation of international trade and increasingly complex regulatory and environmental requirements, which have led to a strategic review of many developments, ”directly affecting the execution of projects and requiring logistics operators to be more flexible and control risks”. ”In parallel,” she continues, ”we are witnessing the beginning of a partial offshoring of industrial production outside China, with countries such as India, Vietnam, Mexico and areas of Eastern Europe consolidating as competitive alternatives,” which marks a tenure that responds to the need to diversify geopolitical risk, local fiscal and industrial incentives, and the importance of making supply chains more resi l ient, whether through ”nearshoring” or ”friendshoring”. ”For Project Cargo, this scenario requires reconfiguring routes, capacities and logistics hubs with a strategic vision,” says Núria Díaz. GROWING SECTORS ”2024 has been a reasonably positive year for project cargo”. As per Ignacio Leira, TIBA’s Project Cargo Division Manager, the balance is influenced by the strong development of sectors such as renewable energies, infrastructure and construction projects, especially in emerging and developing countries that need to strengthen their infrastructure systems. On the challenges side, these have been motivated ”by the scarcity of qualified resources, the increase in operating costs and specific problems of transportation capacity”. Overall, in Leira’s view, 2025 will be a year of growth in several segments, with energy transition and infrastructure development as a ”key driver” for the Project Cargo industry in the coming years. According to Juan Castellano, Across Logistics’ outlook for 2025 is ”cautious but optimistic”, with the expected boost from projects linked to hydrogen, carbon capture and offshore wind energy. For Aprojects, the beginning of this 2025 continues along the line of growth that characterized last year, with strategic acquisitions, integration processes and territorial expansion, ”always with the objective of con- ”2024 HAS BEEN A GREAT YEAR FOR TIBA PROJECTS VERTICAL AND IN 2025 WE CONTINUE TO GROW, PARTICIPATING IN SOME STRATEGIC KEY PROJECTS, CONTRIBUTING TO ENERGY AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, AS WELL AS IN THE TRANSITION TOWARDS A MORE SUSTAINABLE MOBILITY”, EXPLAINS IGNACIO LEIRA, PROJECT CARGO DIVISION MANAGER AT TIBA IN MADRID. f The new tariff policy is generating great uncertainty in the logistics sector.
14 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY UN MOMENTO EXIGENTE PERO LLENO DE OPORTUNIDADES A la hora de identif icar los retos a los que se enfrenta en la actualidad la industria global del Project Cargo, los expertos consultados por Diario del Puerto coinciden en su análisis destacando cuatro grandes áreas, como sintetiza Juan de Castro, de Pérez y Cía.: la incertidumbre geopolítica, la escasez de personal cualif icado, el aumento de costes y las limitaciones operativas en puertos e infraestructuras, y los aspectos ligados a la sostenibilidad de la actividad. Así , Juan Castel lano, de Across Logistics, destaca el reto que supone la planif icación en un entorno geopol ítico inestable, con rutas afectadas por conf l ictos y pol íticas comerciales impredecibles, lo que exige “soluciones logísticas más f lexibles y resi l ientes”, además de la presión por cumpl ir objetivos de sostenibi l idad sin perder ef iciencia ni competitividad. “Es un momento exigente, pero también l leno de oportunidades para quienes saben adaptarse”, comenta Castel lano. En la misma l ínea que Castel lano y de Castro, el Project Cargo Division Manager de TIBA, Ignacio Leira, juzga importante que “el sector se sepa adaptar a las necesidades del mercado y de nuestros cl ientes”, en un momento en el que “el mercado está cada vez más global izado, con cambios constates y con tiempos de reacción cada vez más cortos”. Además de insistir en la necesidad de ser “sostenibles para la sociedad, comprometidos con el medio ambiente y con las pol íticas de compl iance”, Leira considera que el sector de Project Cargo “requiere de personal muy especial izado, por lo que es importante contar con buenos profesionales. En ese sentido, es importante que seamos capaces de atraer y retener el talento”. A DEMANDING TIME BUT FULL OF OPPORTUNITIES When it comes to identifying the challenges currently facing the global Project Cargo industry, the experts consulted by Diario del Puerto agree in their analysis, highlighting four major areas, as summarized by Juan de Castro, from Pérez y Cía: geopolitical uncertainty, shortage of qualif ied personnel, rising costs and operational limitations in ports and infrastructure, and aspects linked to the sustainability of the activity. Moreover, Juan Castellano, of Across Logistics, highlights the challenge of planning in an unstable geopolitical environment, with routes affected by conf licts and unpredictable trade policies, which requires ”more f lexible and resilient logistics solutions,” in addition to the pressure to meet sustainability objectives without losing eff iciency or competitiveness. ”It is a demanding time, but also full of opportunities for those who know how to adapt,” says Castellano. Along the same lines as Castellano and de Castro, TIBA’s Project Cargo Division Manager, Ignacio Leira, considers it important that ”the sector knows how to adapt to the needs of the market and our customers”, at a time when ”the market is becoming increasingly globalized, with constant changes and ever shorter reaction times”. In addition to insisting on the need to be ”sustainable for society, committed to the environment and to compliance policies”, Leira believes that the Project Cargo sector ”requires highly specialized personnel, so it is important to have good professionals. In this sense, it is important that we are able to attract and retain talent. f La escasez de personal cualificado en operaciones especializadas es uno de los grandes retos del sector. / The shortage of qualified personnel in specialized operations is one of the sector’s greatest challenges.
15 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 solidating a solid, agile and highly specialized global network in complex cargo and project logistics,” says Núria Diaz. CARGO-GENERATING MARKETS In the analysis of the situation that the different cargo generating markets are going through, Trump’s tariff policy is key to observe its evolution, being China, the United States, Japan, South Korea, the EU and India ”strong markets for the production of goods related to industrial projects”, according to Ignacio Leira, from TIBA. Juan de Castro, of Pérez y Cía., believes that ”while the oil and gas sector faces challenges due to geopolitical and economic factors, the renewable energy sub-sectors, especially wind energy both onshore and offshore, show solid growth and positive prospects for the future”. He also stresses that in the face of the ”withdrawal” of the United States, the European Union has intensified its efforts to strengthen trade ties with other regions, such as Central Asia and Latin America. ”Negotiations and agreements with countries such as Mercosur, Mexico, India and Indonesia seek to diversi fy markets and guarantee economic and geostrategic security,” says de Castro. According to Núria Díaz of Aprojects, geopolitics, regulatory pressure and structural changes in supply chains are cesos de integración y expansión territorial , “siempre con el objetivo de consol idar una red global sól ida, ági l y altamente especial izada en cargas complejas y logística de proyectos”, dice Núria Díaz. MERCADOS GENERADORES DE CARGA En el análisis de la situación que atraviesan los diferentes mercados generadores de carga, la política arancelaria de Trump es clave para observar su evolución, siendo China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, la UE e India “mercados fuertes de producción de mercancía relacionada con los proyectos industriales”, según Ignacio Leira, de TIBA. Juan de Castro, de Pérez y Cía., opina que “mientras que el sector de petróleo y gas enfrenta desafíos debido a factores geopolíticos y económicos, los subsectores de energías renovables, especialmente la energía eólica tanto onshore como offshore, muestran un crecimiento sólido y perspectivas positivas para el futuro”. Además, destaca que ante el “repl iegue” de Estados Unidos, la Unión Europea ha intensif icado sus esfuerzos para fortalecer lazos comerciales con otras regiones, como Asia Central y América Latina. “Negociaciones y acuerdos con países como Mercosur, México, India e Indonesia buscan diversif icar mercados y garantizar la seguridad económica y geoestratégica”, comenta de Castro.
16 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY redrawing the map of industrial and project cargo generating markets. ”Some traditional centers are showing signs of wear and tear, some more markedly than others,” says Díaz, referring to China, which despite remaining a global manufacturing powerhouse, ”has lost part of its role as the only major generator, largely due to this geopolitical backand-forth,” although it has the capacity to deal with major changes. Another market suffering from fatigue, in his opinion, is Western Europe, where ”high energy costs, increasing reguA juicio de Núr ia Díaz, de Aprojects, la geopol í t ica, la presión regulator ia y los cambios estructurales en las cadenas de suministro están redibujando el mapa de los mercados generadores de carga industr ial y de proyecto. “Algunos centros tradicionales muestran ciertos signos de desgaste, unos de modo más acusado que otros” , dice Díaz en referenc i a a Ch i na , que pese a segu i r s i endo una potenc i a manufacturera global , “ha perdido par te de su rol como único gran generador, debido en gran parte a ese vaivén geopol í t i co” , aunque cuenta con capac idad de af rontar grandes cambios. INCORPORACIÓN ”MASIVA” DE NUEVOS BUQUES PORTACONTENEDORES “Hay un trabajo importante también dentro de nuestro sector, para que las transitarias de carga de proyecto no seamos solamente una f igura puente entre armadores y clientes, siendo los tomadores del riesgo y facilitadores de f inanciación”, remarca Ignacio Leira, Project Cargo Division Manager de TIBA, quien considera necesario “mejorar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes y conseguir que los contratos se adapten a la realidad de nuestros servicios”. La capacidad en el mercado de Project Cargo “no está desbordada, pero sí ajustada y eso ya está generando presión”, opina Núria Díaz, Business Development Manager de Aprojects Spain, quien añade que “la renovación de buques multipurpose y project carriers ha sido limitada en los últimos años”. A ello se suma otro factor clave como es el comportamiento del mercado de contenedores con la incorporación masiva de nuevos buques portacontenedores, sobre todo en 2024, generando un efecto arrastre. “En resumen, hay capacidad, pero es limitada, y está sujeta a muchas variables externas”, dice Díaz, señalando que el acceso a buques adecuados “depende no solo de la anticipación con que se planif ique el proyecto, sino también del contexto logístico global”. “La clave está en combinar buena previsión con redes logísticas sólidas y socios con experiencia real en el sector”, argumenta la directiva. “MASSIVE” INCORPORATION OF NEW CONTAINER SHIPS ”There is also important work to be done within our sector, so that project cargo forwarders are not only a bridge figure between shipowners and clients, being the risk takers and facilitators of financing”, remarks Ignacio Leira, Project Cargo Division Manager at TIBA, who considers it necessary ”to improve our value proposition to our clients and ensure that contracts are adapted to the reality of our services”. The capacity in the project cargo market ”is not overflowing, but it is tight and that is already generating pressure,” says Núria Diaz, Business Development Manager of Aprojects Spain, who adds that ”the renewal of multipurpose vessels and project carriers has been limited in recent years. Added to this is another key factor such as the behavior of the container market with the massive incorporation of new container ships, especially in 2024, generating a drag effect. ”In short, there is capacity, but it is limited, and subject to many external variables,” Diaz says, noting that access to suitable vessels ”depends not only on how far in advance the project is planned, but also on the overall logistical context.” ”The key is to combine good forecasts with solid logistics networks and partners with real experience in the sector,” she mentions. f Las líneas de contenedores ofrecen también soluciones para la carga de proyecto y piezas extradimensionadas./ The container lines also offer solutions for project cargo and oversized parts.
17 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 latory requirements and the slowdown in large industrial projects are limiting its export dynamism in key sectors such as energy, infrastructure and heavy engineering”. REDISTRIBUTION SCENARIO On the other hand, there are markets that are positioning themselves strongly, such as India, with an ”extraorOtro mercado que acusa cierta fatiga, en su opinión, es Europa Occidental donde “los altos costes energéticos, las exigencias regulatorias crecientes y la ralentización en grandes proyectos industriales limitan su dinamismo exportador en sectores clave como la energía, infraestructuras o ingeniería pesada”. ESCENARIO DE REDISTRIBUCIÓN En cambio, hay mercados que se están posicionando con fuerza como India, con una “extraordinaria” cartera de proyectos en energías renovables e infraestructuras, que le permitirán ser “uno de los principales generadores de carga de proyecto a nivel mundial”. Vietnam, México y Turquía también se benefician del proceso de deslocalización industrial y Europa del Este gana protagonismo como proveedor industrial para proyectos en transporte, energía o defensa. “EE.UU. sigue siendo -subraya Díaz- uno de los grandes mercados tractores, con proyectos de gran envergadura ya iniciados o en fase de planificación, impulsados por su estrategia de reindustrialización”, aunque la Business Development Manager de f El mercado del Project Cargo ha repuntado por el tirón de proyectos energéticos en Asia, Oriente Medio y América Latina./ The Project Cargo market has rebounded on the back of energy projects in Asia, the Middle East and Latin America.
18 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY dinary” portfol io of renewable energy and infrastructure projects, which will enable it to be ”one of the main project load generators worldwide”. Vietnam, Mexico and Turkey are also benef iting from the industrial relocation process and Eastern Europe is gaining prominence as an industrial supplier for transport, energy and defense projects. ”Díaz stresses that the U.S. cont inues to be one of the major dr iving force markets , wi th large-scale projects a l ready underway or in the pl anning stage, dr iven by i ts reindustr ial izat ion strategy,” al though the Bus iness Development Manager of Aprojects Spain bel ieves that any move towards the U.S. ”should now be analyzed with caution”. For all these reasons, Núria Díaz maintains that we are living in a ”scenario of redistribution, not substitution”, in which flows change, where the major players do not disappear, but adapt. ”That’s why, from a logistics point of view, the key is to anticipate these transitions, build agile networks and maintain an up-to-date knowledge of the political, economic and regulatory cycles in each region,” she says. For his part , Across Logistics’ Group Overseas Manager in Valencia, Juan Castel lano, reviews the si tuat ion and prospects for Project Cargo in the different geographical markets, highlighting the unfavorable outlook for the United States due to the uncertainty generated by the reciprocal tariff policy and the protectionist measures promoted by Trump, which affect industrial investment and renewable energy and heavy manufacturing projects. Aprojects Spain cree que todo movimiento hacia EE.UU. “debe analizarse ahora con cautela”. Por todo ello, Núria Díaz sostiene que vivimos en un “escenario de redistribución, no de sustitución”, en el que los flujos cambian, pero los grandes actores no desaparecen, sino que se adaptan. “Por eso, desde el punto de vista logístico, la clave está en anticipar esas transiciones, construir redes ágiles y mantener un conocimiento actualizado de los ciclos políticos, económicos y regulatorios en cada región”, indica. Por su parte, el Group Overseas Manager de Across Logistics en Valencia, Juan Castel lano, hace un repaso a la situación y las perspectivas del Project Cargo en los distintos mercados geográf icos, destacando las desfavorables perspectivas para Estados Unidos por la incertidumbre generada por la pol ítica arancelaria recíproca y las medidas proteccionistas impulsadas por Trump, que afectan a la inversión industrial y a proyectos de energía renovable y manufactura pesada. ADAPTACIÓN A LA NUEVA DEMANDA Con relación a China, “aunque sigue siendo un gran productor, enfrenta una desaceleración del crecimiento industr ial , presión sobre su sector inmobi l iario y tensiones comerciales pers i stentes con Occ idente” , di ce Caste l l ano, expl i cando así el impacto sobre la exportación de maquinar ia pesada, acero y equipos industr iales que normalmente al imentar ían proyectos en otras regiones. f La geopolítica, la presión regulatoria y los cambios estructurales en las cadenas de suministro redibujan el mapa del Project Cargo./ Geopolitics, regulatory pressure and structural changes in supply chains redraw the map of Project Cargo. “EN PÉREZ Y CÍA. SEGUIMOS CRECIENDO COMO GRUPO, CON APERTURA DE NUEVAS OFICINAS A NIVEL MUNDIAL Y ADQUISICIONES DE NUEVAS EMPRESAS QUE SIRVEN PARA NUESTRO CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO GLOBAL”, INDICA JUAN DE CASTRO, REGIONAL MANAGER DE PÉREZ Y CÍA. EN BILBAO
19 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 En Sudamérica, con entornos pol íticos y económicos inestables, países como Argentina y Perú han visto una pausa o cancelación de proyectos de infraestructura, mientras el norte de Europa continúa siendo el motor del Project Cargo, ligado a energía eólica offshore, hidrógeno verde y descarbonización industrial. Mientras Núr ia Díaz cree que el Project Cargo “ya no responde a lóg i cas de concent rac ión geográf i ca” , dada l a crec i ente di spers i ón de proyectos a nivel global , impulsada por la diversif icación de inversiones, la transición energética y la reconf iguración industr ial , Juan Castel lano observa una “redistribución clara de la demanda de Project Cargo” , donde Europa del Nor te y del Este “siguen l iderando gracias a los grandes proyectos de energía eól ica, hidrógeno y descarbonización industrial”; México y su frontera con EE. UU. ganan protagonismo por el efecto del nearshoring y África Occidental empieza a consol idarse como destino de inversión en energía e infraestructura. En cambio, Castellano ve una desaceleración en China y Sudamérica, donde la incertidumbre política y económica está frenando decisiones de inverADAPTATION TO NEW DEMAND Regarding China, ”although it remains a major producer, i t faces a s lowdown in industr ial growth, pressure on i ts rea l estate sec tor and persistent trade tensions with the West,” says Castel lano, explaining the impact on the export of heavy machinery, steel and indust r i a l equipment that would norma l l y feed projects in other regions. In South America, with unstable pol itical and economic envi ronments, countr ies such as Argentina and Peru have seen a pause or cancellation of infrastructure projects, while Northern Europe continues to be the engine of Project Cargo, l inked to offshore wind, green hydrogen and industrial decarbonization. Whi le Núria Díaz bel ieves that Project Cargo ”no longer responds to logics of geographical concentration”, given the growing dispersion of projects global ly, dr iven by the diversi f i - cation of investments, the energy transition and industrial reconfiguration, Juan Castellano observes a ”c lear redi st r ibut ion of Project Cargo demand”, where Northern and Eastern Europe ”cont inue to lead thanks to large ”IN PÉREZ Y CÍA. WE CONTINUE TO GROW AS A GROUP, WITH THE OPENING OF NEW OFFICES WORLDWIDE AND THE ACQUISITION OF NEW COMPANIES THAT SERVE FOR OUR GROWTH AND GLOBAL POSITIONING”, INDICATES JUAN DE CASTRO, REGIONAL MANAGER OF PÉREZ Y CÍA. IN BILBAO.
20 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY wind energy, hydrogen and industrial decarbonizat ion projects”; Mexico and i ts border wi th the US are gaining prominence due to the nearshor ing ef fect , and West Af r i ca i s beginning to consol idate as a destination for investment in energy and infrastructure. On the other hand, Castel lano sees a slowdown in China and South Amer i ca , where pol itical and economic uncertainty is slowing down investment decisions, which is causing Across Logistics to adapt its routes and presence ”to remain close to these new sources of demand”. LOWER FREIGHT VOLATILITY As one of the main indicators of the Project Cargo market , the behavior of freight rates of fers data for analys i s . In thi s sense, the evolution of freight rates in the Project Cargo sector ”has fol lowed an interest ing curve” , says Núria Díaz, from Aprojects, who observes how after the peak exper ienced in 2021 and 2022, ”pr ices were fal l ing progressively throughout 2023 in a downward trend that was broken in March 2024, when we began to see a sustained rise, although not particularly sharp”. Thus, the market gradual ly recovered i ts tone dur ing the rest of the year, unt i l i t reached relative highs in early 2025. Since then, the industry has observed ”some volati l ity” with weeks with downward adjustments and other weeks with smal l increases, ”which ref lects a market that is react ing in the short term, heavi ly inf luenced by external factors.” ”It is a market that requires constant monitoring, so it is not enough to know the freight pr ice today, but to understand why it is moving and how it can impact the next movements of the project ,” concludes Diaz. In the opinion of TIBA’s Ignacio Lei ra, 2024 was a year of ”moderate increase” in freight sión, lo que está haciendo que Across Logístics esté adaptando sus rutas y presencia “para seguir cerca de estos nuevos focos de demanda”. MENOR VOLATILIDAD DE LOS FLETES Como uno de los principales indicadores del mercado del Project Cargo, el comportamiento de los fletes ofrece datos para su análisis. En este sentido, la evolución de los fletes en el sector del Project Cargo “ha seguido una curva interesante”, dice Núria Díaz, de Aprojects, quien observa cómo tras el pico vivido en 2021 y 2022, “los precios fueron cayendo de forma progresiva a lo largo de 2023 en una tendencia bajista que se rompió en marzo de 2024, cuando empezamos a ver una subida sostenida, aunque no especialmente brusca”. Así, el mercado fue recuperando tono durante el resto del año, hasta llegar a máximos relativos a principios de 2025. Desde entonces, el sector observa “cierta volatilidad” con semanas con ajustes a la baja y otras semanas con pequeñas subidas, “lo que refleja un mercado que está f El año 2024 experimentó una dinámica de crecimiento sostenido impulsada por grandes proyectos de infraestructura, energías renovables y la reactivación de mercados emergentes. / The year 2024 experienced a sustained growth dynamic driven by large infrastructure projects, renewable energies and the reactivation of emerging markets. “VEMOS QUE LA DISPONIBILIDAD DE BUQUES MULTIPROPÓSITO Y HEAVY-LIFT ES RAZONABLE, PERO LA ESCASEZ SE DA EN VENTANAS CRÍTICAS O RUTAS MUY ESPECÍFICAS, SOBRE TODO CUANDO COINCIDEN VARIOS GRANDES PROYECTOS”, DICE JUAN CASTELLANO, GROUP OVERSEAS MANAGER DE ACROSS LOGISTICS
21 CARGAS PROYECTO / PROJECT CARGO · 2025 rates, with the application of some surcharges, just i f ied in the adaptat ion to new fuels and decarbonizat ion regulat ions . ”There seems to have been some rel ief in the last month of 2024, which we can attribute to a decrease in activity, but without major variations in general l ines so far,” he says. For his part , Juan de Castro, of Pérez y Cía. , cons iders that at present , f reight rates in Project Cargo ”are sti l l high” and predicts that they wi l l continue at the same levels during 2025. SUFFICIENT FLEET CAPACITY From Across Logistics, Juan Castellano observes a ”more stable” freight market in heavy-lift and project cargo, and although he detects ”occasional spikes” due to geopolitical disruptions, he believes that ”the key remains to ensure capacity, anticipation and operational reliability”. ”Our focus is on offering safe technical solutions, beyond price,” explains Castellano. Closely related to freight variations, the availability of vessels and capacity to meet the demand of the Project Cargo industry becomes a key reaccionando a corto plazo, muy influido por factores externos”. “Es un mercado que exige seguimiento constante, por lo que no basta con saber el precio del flete hoy, sino que hay que entender por qué se está moviendo y cómo puede impactar en los próximos movimientos del proyecto”, concluye Díaz. En opinión de Ignacio Leira, de TIBA, 2024 fue un año de “incremento moderado” en los fletes, con la aplicación de algunos recargos, justificados en la adaptación a los nuevos combustibles y normativa de descarbonización. “Parece que ha existido un cierto alivio en el último mes de 2024, que podemos atribuir a un descenso de actividad, pero sin grandes variaciones en líneas generales hasta el momento”, afirma. Por su parte, Juan de Castro, de Pérez y Cía., considera que en la actualidad, los niveles de los fletes en el Project Cargo “siguen estando altos” y vaticina que continuarán en los mismos niveles durante 2025. SUFICIENTE CAPACIDAD DE FLOTA Desde Across Logistics, Juan Castellano observa un mercado de fletes “más estable” en heavy-lift y project cargo, y aunque detecta “repuntes puntuales” por disrupciones geopolíticas, cree que “la clave sigue siendo asegurar capacidad, anticipación y fiabilidad ”WE SEE THAT THE AVAILABILITY OF MULTIPURPOSE AND HEAVY-LIFT VESSELS IS REASONABLE, BUT THE SHORTAGE OCCURS IN CRITICAL WINDOWS OR VERY SPECIFIC ROUTES, ESPECIALLY WHEN SEVERAL LARGE PROJECTS COINCIDE,” SAYS JUAN CASTELLANO, GROUP OVERSEAS MANAGER OF ACROSS LOGISTICS.
22 Panorámica general del sector del Project Cargo OVERVIEW OF THE PROJECT CARGO INDUSTRY factor for its good performance. Thus, while Juan de Castro, from Pérez y Cía., believes that ”there are few heavy lift vessels for an increasing amount of larger and heavier pieces”, Juan Castellano, from Across Logistics, points out that, in general terms, ”there is capacity, but not always where and when it is needed”. ”We see that the availability of multipurpose and heavy-lift vessels is reasonable, but the shortage occurs in critical windows or very specif ic routes, especial ly when several large projects coincide,” he says, also warning that ”the bottlenecks are not only at sea, but on land,” referring to the l imitations in some ports to operate special cargoes, both for infrastructure and avai labi l ity of equipment and qualified personnel. ”That’s why anticipation and planning are key; our role is to connect those pieces in time and with precision,” says Castellano. operativa”. “Nuestro foco está en ofrecer soluciones técnicas seguras, más allá del precio”, explica Castellano. Íntimamente relacionado con las variaciones de los fletes, la disponibilidad de buques y de capacidad para satisfacer la demanda de la industria del Project Cargo se convierte en un factor clave para su buen desempeño. Así, mientras Juan de Castro, de Pérez y Cía., cree que “hay pocos barcos heavy lifters para una cantidad cada vez mayor de piezas más grandes y más pesadas”, Juan Castellano, de Across Logistics, señala que, en términos generales, “sí existe capacidad, pero no siempre donde ni cuando se necesita”. “Vemos que la disponibilidad de buques multipropósito y heavy-lift es razonable, pero la escasez se da en ventanas críticas o rutas muy específicas, sobre todo cuando coinciden varios grandes proyectos”, dice, advirtiendo además que “los cuellos de botella no están solo en el mar, sino en tierra”, refiriéndose a las limitaciones en algunos puertos para operar cargas especiales, tanto por infraestructura como por disponibilidad de equipos y personal cualificado. “Por eso, anticipación y planificación son claves; nuestro rol es conectar esas piezas a tiempo y con precisión”, dice Castellano. EQUILIBRIO INESTABLE De parecida opinión es Ignacio Leira, de TIBA, quien explica que sí existe suficiente capacidad a nivel global “aunque todavía hay determinadas rutas donde sigue habiendo falta de oferta y se maneja con pocos armadores”. “Sigue habiendo poca oferta de espacio en buques ro-ro, que tradicionalmente eran una buena solución para cargas rodadas y estáticas de Project Cargo, y como alternativa, los buques portacontenedores están siendo una solución para ciertas cargas de proyectos”, señala Leira. De “equilibrio inestable” califica Núria Díaz, de Aprojects, la sensación que transmite hoy el mercado del Project Cargo con una demanda que ha repuntado “sobre todo por el tirón de proyectos energéticos en Asia, Oriente Medio y América Latina, lo que ejerce presión sobre la flota disponible”. “No estamos todavía en una situación crítica -dice Díaz-, pero sí se percibe cierta tensión en la oferta de buques especializados, especialmente en las ventanas de carga más solicitadas”. Hay otro factor que apunta la responsable de Desarrollo de Negocio de Aprojects Spain, como la insuficiente inversión en nueva construcción de f Los siderúrgicos están entre los productos más afectados por los nuevos aranceles de Estados Unidos a Europa./ Steel products are among the products most affected by the newU.S. tariffs on Europe.
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