CARGADORES 2022

SUMARIO 2022 3 RESPONSABLES DE LOGÍSTICA 68 TRANSITARIAS 83 AGENTES NEUTRALES - NVOCC 147 OPERADORES LOGÍSTICOS 154 LISTADO DE ANUNCIANTES 225 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES CARGADORES SITUACIÓN ACTUAL 6 LA VOZ DE LOS CARGADORES 46 LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA CARGA 60 NURIA LACACI, SECRETARIA GENERAL DE ACE 48 JORDI ESPÍN, SECRETARIO GENERAL DE TRANSPRIME 52 ENRIC TICÓ, PRESIDENTE DE FETEIA-OLTRA 64 FRANCISCO ARANDA, PRESIDENTE DE UNO 62 RAMÓN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL CEL 56 GRAN CONSUMO AEOC ANIEME 14 FARMA FARMAINDUSTRIA 28 AUTOMOCIÓN ANFAC 32 INDUSTRIA QUÍMICA FEIQUE 43 BIENES DE EQUIPO SERCOBE 36 INDUSTRIA DEL METAL CONFEMETAL 40 CONSTRUCCIÓN CNC OFICEMEN 22 QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN, SU TRATAMIENTO INFORMÁTICO O SU TRANSMISIÓN POR CUALQUIER MEDIO, YA SEA ELECTRÓNICO, MECÁNICO, POR FOTOCOPIA U OTROS MÉTODOS, SIN PERMISO PREVIO Y POR ESCRITO DE LA EMPRESA EDITORA. LA EMPRESA EDITORA NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS FIRMADOS. RONDA DEL PORT, 519, EDIFICIO TERSACO, 2ª PL., OFICINA 213 08039 PUERTO DE BARCELONA TEL. 93 289 67 07 BARCELONA@GRUPODIARIO.COM COLÓN DE LARREATEGUI, 26, 4º A 48009 BILBAO TEL. 94 425 72 48 BILBAO@GRUPODIARIO.COM CALLE VARGAS, 7, LOCAL 10 28003 MADRID TEL. 91 536 21 17 MADRID@GRUPODIARIO.COM CALDERERS, 40, POL. IND. CAMÍ DE LA MAR 46120 ALBORAYA - VALENCIA TEL. 96 330 18 32 REDACCION@GRUPODIARIO.COM EDITA: DIRECTOR GENERAL FERNANDO VITORIA DIRECTORA GENERAL EDITORIAL MAGDA TATAY DIRECTOR DE DIARIO DEL PUERTO MIGUEL JIMÉNEZ DIRECTORA DE DIARIO DEL PUERTO PUBLICACIONES LOLI DOLZ IMPRIME: DIRECCIÓN ARTES GRÁFICAS HÉCTOR DAS PREIMPRESIÓN JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS GARCÍA IMPRESIÓN LUIS MATEO, FERMÍN LEAL DISEÑO: FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y AÉREA TALLER DE IDEAS Y COMUNICACIÓN, S.L. DIRECCIÓN ROCÍO ÁLVAREZ EVENTOS Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL RAQUEL ROCAFULL DISEÑO RAÚL MOLINA DIRECTOR GENERAL PACO PRADO ES UN PRODUCTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO SUSCRIPTOR: SAS@GRUPODIARIO.COM DEPÓSITO LEGAL: V-3384-2012 DIRECTORA DE DIARIO DEL PUERTO PUBLICACIONES LOLI DOLZ CONTENIDOS DE LA PUBLICACIÓN BÁRBARA CORDERO, LOLI DOLZ, LEILA ESCRIHUELA, JAIME PINEDO, RAÚL TÁRREGA DISEÑO DE PORTADA TALLER DE IDEAS Y COMUNICACIÓN - RAÚL MOLINA DISEÑO Y MAQUETACIÓN XIMO LACÁMARA REDACCIÓN DIARIO DEL PUERTO ALBA TEJERA, JAIME PINEDO, MIGUEL JIMÉNEZ, BÁRBARA CORDERO, LOLI DOLZ, RAÚL TÁRREGA, ARTURO GARCÍA, HELENA TRAVÉ DIRECTORA COMERCIAL EVA MONRÓS SECRETARÍA COMERCIAL BÁRBARA MANZANERA DEPARTAMENTO COMERCIAL MAVI GUIRAO, JUAN MANUEL BARBA, JUAN CARLOS SARMENTERO, CARMEN MATEO ADMINISTRACIÓN LOLA GARCÍA CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ENRIQUE CERVERA, ANTONIO LEAL, DIEGO VALCÁRCEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO SUSCRIPTOR: SAS@GRUPODIARIO.COM

CARGADORES 4 ALIANZA POR LA RENTABILIDAD LOLI DOLZ La situación geopolítica global, la incertidumbre que no acaba de disiparse desde el inicio de la pandemia, la inflación, los costes energéticos y la inestable situación del comercio internacional siguen poniendo a prueba la resiliencia de la cadena logística que apuesta por convertirse en el partner estratégico de los sectores cargadores. De hecho, desde la COVID-19, la relación entre los cargadores y los logísticos se ha redefinido. Así lo confirman las partes implicadas que señalan que el modelo colaborativo se ha convertido en su día a día con el fin de garantizar la efectividad de la cadena de suministro y que el cliente no sufra las disrupciones de la cadena de valor. Aunque los sectores productivos más relevantes del país han tenido un buen año de trabajo, todos reconocen que el cierre de año será complejo ya que comienzan a sentirse las consecuencias de la inflación creciente y las restricciones al consumo motivadas con el aumento en los tipos de interés. Además, los representantes de los cargadores lo tienen claro: a la temida recesión hay que sumar otras preocupaciones como la situación del transporte marítimo mundial y las nuevas directrices introducidas en los servicios del transporte de mercancías por carretera. Sobre lo primero, denuncian, por un lado, que la constante modificación de servicios llevados a cabo por las navieras impide a las empresas planificar a medio y largo plazo, lo que les resta eficiencia y aumenta sus costes; y, lo segundo, que los fletes bajan, pero siguen altos. Y sobre lo segundo, apuntan que la nueva legislación en materia de transporte de mercancías por carretera es un “paso atrás”, porque provocará “una mayor atomización del sector”, a pesar del alto grado de adaptación que han realizado las empresas para cumplir con esa nueva ley. Por su parte, los logísticos, conocedores del valor que han adquirido sus servicios a la hora de consolidar la competitividad de una operación en el ámbito del comercio internacional, siguen preocupados por la incertidumbre económica y proponen formar parte del “core business” de los fabricantes, con el objetivo de ofrecer un servicio más especial y personalizado. Para conocer mejor cuál es el escenario en el que todos los agentes operan, Diario del Puerto Publicaciones lanza una nueva edición de Cargadores, un libro en el que se compilan los datos, las previsiones y las opiniones de los principales representantes de los sectores productivos del país, los cargadores más relevantes y los operadores logísticos que conforman la cadena de valor más relevante de España. La publicación incluye, además, el Quién es Quién en Logística en España – Cargadores, una guía actualizada, útil y de alto valor que reúne a las personas más destacadas del sector. Disfruten de la lectura.

Análisis de los principales sectores cargadores 6 KILO A KILO, TONELADA A TONELADA

CARGADORES 2022 7 JAIME PINEDO La logística mueve la economía del mundo, lo que sólo en España supuso en 2021 el movimiento de 1.835 millones de toneladas de mercancías, de las que 1.263 millones lo hicieron por carretera, 545 por mar, 26 por ferrocarril y 1 millón de toneladas por avión. Todo aquel producto o mercancía, materia prima, semi-manufactura o elaborado que necesite un transporte desde un punto A a uno B, o de servicios de almacenamiento, tiene a su disposición una completa malla de redes e infraestructuras de transporte y de empresas que ofrecen todo tipo de servicios logísticos entre los que elegir. En un mercado donde la ley de la oferta y la demanda impone su lógica, cargadores y prestadores de servicios buscan alcanzar un punto de equilibrio que no siempre se encuentra en el mismo punto, tales son las variables que condicionan el funcionamiento del mercado. PESO SECTORIAL EN EL PIB Hace pocos años, el Centro Español de Logística (CEL) y la Organización Empresarial de Operadores logísticos y de Transporte (UNO), entre otras entidades, elaboraron el “Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España”, en el que se recoge que los sectores de actividad que precisan de servicios de transporte y logística para su normal desarrollo aportan casi el 50% del PIB total de España, lo que, a su vez, hace que de forma directa e indirecta, la logística tenga un peso extraordinariamente relevante en la economía nacional. En concreto, prácticamente la mitad de la aportación de los sectores al PIB, el 49,6%, corresponde a sectores considerados “consumidores” de logística, tanto de transporte como de gestión de almacén. Se considera como sectores de demanda a aquellos sectores de actividad con logística, y al sector logístico como sector de oferta de los productos y servicios logísticos analizados. Según dicho estudio, los cinco sectores con más peso sobre el PIB de entre los sectores de demanda son el Consumo y retail (14,6%), Construcción (12,6%), Farma/sanidad (9,1%), Automoción (5,6%) y Textil (3,1%). Estos cinco sectores suponen un 45% de la aportación total al PIB y sumando la contribución de los sectores high tech, editorial y metalurgia, por las características especiales que presentan sus cadenas de suministro, suponen un 93,4% de la aportación al PIB de los sectores con logística. SITUACIÓN ACTUAL Cargadores y prestadores de servicios buscan alcanzar un punto de equilibrio que no siempre se encuentra en el mismo punto.

Análisis de los principales sectores cargadores 8 TIPOS DE MERCANCÍAS TRANSPORTADAS De la mejor o peor evolución de estos sectores de actividad dependerá la mayor o menor actividad del sector logístico. Por ello, resulta de interés analizar los grandes datos relacionados con el movimiento de mercancías para de esta forma, poder encontrar el punto de equilibrio TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA EN 2021 Fuente: MITMA. CARRETERA 1.263 millones FERROVIARIO 26 millones MARÍTIMO 545 millones AÉREO 1 millón 1.835 millones de toneladas 14,6% El de Consumo y retail es, con un 14,6%, el sector de mayor peso sobre el PIB de entre los principales sectores de demanda, según un estudio del CEL y UNO. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES (MILLONES DE TONELADAS-KILÓMETRO) POR TIPO DE MERCANCÍA (2002-2020) Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la EPTMC. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Máquinas, vehículos, objetos manufacturados y transacciones especiales Minerales brutos o manufacturados y materiales de construcción Productos petrolíferos Productos alimenticios y forrajes Productos agrícolas y animales vivos Otras mercancías

Análisis de los principales sectores cargadores 10 LAS EXPORTACIONES CRECEN UN 25% HASTA AGOSTO Las exportaciones españolas de bienes crecieron un 25% de enero a agosto respecto al mismo periodo de 2021 hasta alcanzar los 252.052 millones de euros, mientras que las importaciones subieron un 40,5% interanual hasta los 298.513 millones de euros. En volumen, las exportaciones subieron un 5,2% interanual y las importaciones un 11,6% interanual. Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: Productos químicos (sus exportaciones representaron el 18% del total y crecieron un 34,7% interanual), Bienes de equipo (17,3% del total y se incrementaron un 14% interanual), Alimentación, bebidas y tabaco (16,9% del total y aumentaron un 14,2% interanual) y Semimanufacturas no químicas (11,7% del total y subieron un 29,6% interanual). SECTORES CONTRIBUYENTES Los sectores que más contribuyeron a la tasa de variación anual de las exportaciones en el periodo (25%) fueron: Productos energéticos (6,9 puntos), Productos químicos (5,8 puntos), Semimanufacturas no químicas (3,3 puntos) y Bienes de equipo (2,7 puntos). En cambio, no hubo ningún sector que contribuyera negativamente en el periodo. Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron: Petróleo y derivados (4,8 puntos), Medicamentos (2,2 puntos), Carbón y electricidad (1,7 puntos) y Hierro y acero (1,2 puntos). Por el contrario, el único subsector que contribuyó negativamente de forma significativa fue el de Material de transporte por carretera (contribución de -0,1 puntos). COMERCIO EXTERIOR: DESGLOSE POR SECTORES (ENERO-AGOSTO 2022). RANKING DE LOS 10 SUBSECTORES CONMAYOR Y MENOR CONTRIBUCIÓN A LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL (ENERO-AGOSTO 2022) Valores y tasas con datos provisionales. * contrib.: contribución a la tasa de variación anual de las exportaciones/importaciones totales, en puntos porcentuales Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. SECTOR EXPORTACIONES IMPORTACIONES % total tva (%) contrib.* % total tva (%) contrib.* Alimentación, bebidas y tabaco 16,9 14,2 2,6 11,0 34,1 3,9 Productos energéticos 10,2 115,2 6,9 20,6 130,8 16,4 Materias primas 2,6 23,2 0,6 3,2 19,4 0,7 Semimanufacturas no químicas 11,7 29,6 3,3 8,2 46,9 3,7 Productos químicos 18,0 34,7 5,8 16,9 26,9 5,0 Bienes de equipo 17,3 14,0 2,7 19,0 26,7 5,6 Sector automóvil 10,9 2,8 0,4 8,0 10,6 1,1 Bienes de consumo duradero 1,6 10,5 0,2 2,4 17,8 0,5 Manufacturas de consumo 8,6 17,3 1,6 10,2 31,2 3,4 Otras mercancías 2,2 54,3 1,0 0,5 14,9 0,1 TOTAL COMERCIO DECLARADO 100,0 25,0 25,0 100,0 40,5 40,5

CARGADORES 2022 11 adecuado entre la oferta y la demanda de transporte, un objetivo que la pandemia de COVID-19, primero, y la crisis energética, la guerra de Ucrania y la elevada inflación, después, han dificultado aún más si cabe. Según el último informe del Observatorio del transporte y la logística en España (OTLE 2021), publicado el pasado mes de mayo, el análisis de los distintos tipos de mercancías transportadas difiere considerablemente en 2020, último año analizado, de años anteriores. Se produce un descenso significativo del 16,6% en productos petrolíferos, seguramente asociado en buena medida a las restricciones de movilidad ocurridas en 2020. Las máquinas, vehículos, objetos manufacturados y transacciones especiales descienden el 7,5% y otras mercancías el 5,5%. Entre los tipos de mercancía cuyo crecimiento interanual es positivo, destacan los productos agrícolas y animales vivos con un aumento del 3,2 %. La logística mueve la economía del mundo, lo que sólo en España supuso en 2021 el movimiento de 1.835 millones de toneladas de mercancías SITUACIÓN ACTUAL

Análisis de los principales sectores cargadores 12 LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS SUMAN MÁS DEL 20% DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en el periodo enero-agosto de 2022 fueron: Productos energéticos (sus importaciones representaron el 20,6% del total y crecieron un 130,8% interanual), Bienes de equipo (19% del total y subieron un 26,7% interanual), Productos químicos (16,9% del total y se incrementaron un 26,9% interanual) y Alimentación, bebidas y tabaco (11,0% del total y ascendieron un 34,1% interanual). Las importaciones de productos no energéticos (79,4% del total) ascendieron un 27,6% interanual hasta los 237.142,1 millones de euros. Los sectores con las principales contribuciones positivas a la tasa de variación de las importaciones totales del periodo (40,5%) fueron: Productos energéticos (contribución de 16,4 puntos), Bienes de equipo (5,6 puntos), Productos químicos (5,0 puntos) y Alimentación, bebidas y tabaco (3,9 puntos). Por el contrario, no hubo ningún sector que contribuyera negativamente en el periodo. Por subsectores, destacaron las mayores importaciones de: petróleo y derivados (contribución de 9,2 puntos) principalmente de Estados Unidos y, con menor intensidad, Brasil, Nigeria y Argelia; gas (6,1 puntos) sobre todo de Estados Unidos y, a gran distancia, Rusia, Nigeria y Argelia; confección (1,7 puntos) de Bangladesh, China y, en menor medida, Turquía y Marruecos; y hierro y acero (1,5 puntos) de Alemania, Francia, Italia y Taiwán. Por el contrario, tampoco hubo ningún sector que contribuyera negativamente en el periodo. DESGLOSE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR SECTORES (ENERO-AGOSTO 2022). Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. Las importaciones subieron un 40,5% interanual hasta los 298.513 millones de euros

CARGADORES 2022 13 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES (MILLONES DE TONELADAS-KILÓMETRO) POR TIPO DE MERCANCÍA (2019-2020). Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la EPTMC. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana TIPO DE MERCANCÍA 2019 2020 Var. 2020-2019 % sobre el total 2020 PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS 44.670 46.110 +3,2 % 19.0 % PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES 58.591 58.227 -0,6 % 24.0 % PRODUCTOS PETROLÍFEROS 5.878 4.900 -16,6 % 2.0 % MINERALES BRUTOS O MANUFACTURADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 27.468 27.842 +1,4 % 11.5 % MAQUINAS, VEHÍCULOS, OBJETOS MANUFACTURADOS Y TRANSACCIONES ESPECIALES 77.014 71.227 -7,5 % 29.4 % OTRAS MERCANCÍAS 35.934 33.959 -5,5 % 14.0 % TOTAL 249.555 242.265 -2,9 % 100.0 % SITUACIÓN ACTUAL

Análisis de los principales sectores cargadores 14 JAIME PINEDO El sector del gran consumo afronta la recta final del año ante un escenario donde la recuperación económica se frena con dos grandes puntos de atención para las empresas: el impacto de la inflación sobre los precios y las dificultades de aprovisionamiento, transporte y logística. Con una inflación que ronda ya el 10%, el incremento recurrente de costes ha obligado a las empresas a revisar presupuestos con mucha más frecuencia debido a las continuas e impredecibles subidas de la energía y las materias primas, que ha obligado a la inevitable revisión de sus tarifas y planes comerciales, con las implicaciones que ello tiene en las relaciones comerciales entre fabricantes y distribuidores. La inflación tiene un impacto directo en la economía de las familias, provocando un cambio en sus hábitos de compra y afectando de forma transversal a todas las categorías. Esta situación afecta de forma inmediata a los márgenes, lo BAJO LA PRESIÓN DE LA INFLACIÓN La incertidumbre sobre el sector del gran consumo se cierne a finales de año, en puertas de la campaña de Navidad.

CARGADORES 2022 15 que preocupa a las empresas. En España, la distribución, menos concentrada que en otros países, presenta gran dinamismo comercial y competitivo, del que se beneficia el consumidor. Eso hace que sus márgenes ronden el 2% como media, siendo de los más bajos de Europa. Por ello, hay máxima preocupación sobre evolución de la cuenta de P&L (profit and loss, beneficios y pérdidas) en las compañías. Y esto no sucede solo en la distribución; la fabricación también está presionada por unos costes cada vez más elevados. En este contexto, las empresas están introduciendo una gestión y tomas de decisiones más ágil y a corto plazo, revisando de forma continua sus planes. DIFICULTADES LOGÍSTICAS Este es un punto clave que ocupa las agendas de las organizaciones por sus implicaciones en toda la cadena. Las tensiones en la cadena logística dificultan la operativa y repercuten en toda la cadena. Las nuevas demandas del sector del transporte, las nuevas regulaciones y los problemas de suministro globales acaban impactando de forma importante en los lineales de las tiendas. La huelga del transporte de finales de 2021 afectó de forma importante en los niveles de stock de las compañías. La situación ha mejorado, pero continúan las dificultades para recuperar los niveles de stocks. No disponer de stock en un determinado momento puede derivar en una oportunidad para que gane cuota nuestra competencia. ENCUESTA “LA VOZ DEL GRAN CONSUMO” DE AECOC A DIRECTIVOS DEL SECTOR (OCTUBRE 2022) ¿REVISARÁ LAS INVERSIONES PREVISTAS EN 2023? 60% ¿CREE EN RIESGO LA CREACIÓN DE EMPLEO EN 2023? 77% ¿LE PREOCUPAN LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO POR LA CAÍDA EN LA RENTA DISPONIBLE DE LOS HOGARES? 44% ¿TEME LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LA CLASE MEDIA POR LA INFLACIÓN? 26% ¿HA INTENSIFICADO SUS PLANES DE EFICIENCIA INTERNA Y AHORRO? 40% ¿ESTÁ ABSORBIENDO PARTE DE LOS COSTES EXTRAS Y REDUCIENDO SUS MÁRGENES? 37% ¿ESTÁ ADECUANDO SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS, MARCAS Y PRECIOS A LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR? 18% GRAN CONSUMO

Análisis de los principales sectores cargadores 16 Los planes comerciales de las compañías muy probablemente se orientarán a mitigar sus preocupaciones en cuanto el efecto downtrading en el consumidor, que genera decrecimiento de las ventas en volumen, así como de los márgenes, muy afectados ya por el incremento de costes. Garantizar de forma prioritaria la disponibilidad en el lineal es una obligación. Sin producto en los lineales, los planes comerciales no sirven de nada. REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMPRESA En este escenario, la encuesta La Voz del Gran Consumo, realizada entre el millar de directivos asistentes al Congreso anual de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC, celebrado el 25 y 26 de octubre en Santiago de Compostela, apunta a que casi el 60% considera que es posible que tenga que revisar las inversiones previstas, según se den las circunstancias, en 2023 y que, si sigue así la economía, el 77% cree que se puede poner en riesgo la creación de empleo el próximo año. El incremento de costes de las materias primas y la energía seguirá siendo el factor que más impactará en la cuenta de resultados de las empresas de este sector en 2023, según la encuesta, que refleja también la preocupación de las compañías sobre la evolución del consumo. Al 44% de los directivos les preocupan los cambios que se puedan producir en el consumo por la caída en la renta disponible de los hogares, mientras que el 26% teme la pérdida de poder adquisitivo de la clase media que está generando la inflación. Con relación a las medidas adoptadas por las empresas para combatir el efecto de la inflación, el 40% de los directivos indica que, como medida principal, ha intensificado sus planes de eficiencia interna y ahorro. Un 37% asegura que está absorbiendo parte de los costes extras y reduciendo sus márgenes y un 18% que está adecuando su catálogo de productos, marcas y precios a las necesidades del consumidor. AECOC representa a fabricantes y empresas distribuidoras de productos de gran consumo (desde Mercadona y Carrefour, a El Corte Inglés, Coca-Cola y Procter & Gamble). El incremento de costes de las materias primas y la energía seguirá siendo el factor que más impactará en la cuenta de resultados de las empresas de este sector en 2023 La difícil situación económica actual, con la inflación y los costes de producción disparados, está haciendo saltar por los aires los planes de las empresas del sector del gran consumo 10% Con una inflación que ha llegado a alcanzar el 10%, las empresas se han visto obligadas a revisar presupuestos.

Análisis de los principales sectores cargadores 18 JAIME PINEDO El futuro se presenta “sombrío”, según el presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Ignacio González, quien expone la apuesta del sector por “seguir trabajando, tendiendo puentes al diálogo y a la colaboración entre las partes y también adoptando, tanto esas medidas ‘quirúrgicas’ que nos permitan afrontar un fin de año sombrío, como desde una visión de ‘luces largas’ destinada a seguir aportando valor a un consumidor cada vez más digitalizado y social y medioambientalmente responsable”. González defiende que las empresas del sector de gran consumo necesitan estar más cerca que nunca del consumidor, para seguir contribuyendo al bienestar social y al desarrollo económico. “Somos un sector motor; motores del empleo, del progreso, del bienestar, del desarrollo tecnológico y de la innovación de este país y merecemos ser escuchados y apoyados”, reclama el presidente de AECOC, quien insiste en que el sector está “reduciendo márgenes” para tratar de “limitar” el impacto del incremento de costes. Asimismo, González, reclama a la Administración una bajada temporal del IVA de los alimentos esenciales, la deflactación del IRPF, el aplazamiento de impuestos que exigen grandes inversiones a las empresas y garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones empresariales. IGNACIO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE AECOC “EL GRAN CONSUMO NO TIENE LA CULPA DE LA SUBIDA DE PRECIOS” “Somos un sector motor del empleo, del progreso, del bienestar, del desarrollo tecnológico y de la innovación de este país y merecemos ser escuchados y apoyados”

CARGADORES 2022 19 AECOC AECOC es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores y engloba tanto a los gigantes del sector como a las pequeñas y medianas empresas y representa sectores tan diversos como el de la alimentación y bebidas, textil, electro, ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. Cuenta con más de 32.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta, según cálculos de la patronal, supone cerca del 25% del PIB nacional. GRAN CONSUMO ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES (AECOC) EMPRESAS ASOCIADAS +32.000 PUESTOS DE TRABAJO +4,5 millones APORTACIÓN AL PIB 25%

Análisis de los principales sectores cargadores 20 JAIME PINEDO La industria española del mueble, agrupada en torno a la Asociación Nacional del Mueble para la Exportación (ANIEME), atraviesa un momento dulce con cifras récord en el primer semestre del año, con un incremento del 12,4% respecto al mismo período de 2021, a pesar del actual contexto de incertidumbre. Se trata de un sector que puede sufrir alguna reducción en el retail, pero que va a seguir creciendo en el contract, según apunta la directora general de ANIEME, quien sostiene que la exportación puede alcanzar un crecimiento de entre el 12% y el 14%, dependiendo del comportamiento de Estados Unidos. Si embargo, la facturación no crecerá excesivamente a causa del mercado nacional y por razones de índole salarial. “Los márgenes no dan porque hay mucho que absorber, y luego hay empresas que tienen sus propios convenios y también hay compañías con falta de mano de obra”, dice. “Nuestro producto -añade- no se puede automatizar tanto como otros, a pesar de la innovación y la robótica; creo que vamos a cerrar el año bien, positivo, por encima de un 10% En todo caso, sí se ha dado un cambio en el canal, ya que durante la pandemia el crecimiento del retail fue notable, aunque en este primer semestre ya no crece tan rápidamente, pero sí lo hace el canal contract dado el aumento de la movilidad, el turismo y la vuelta a las oficinas. Esta suma lleva a un crecimiento importante y una tendencia positiva. AMPARO BERTOMEU, DIRECTORA GENERAL DE ANIEME “LAS EXPECTATIVAS SON MUY POSITIVAS A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE” SECTOR MOBILIARIO RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2022 +12,4% PREVISIONES CIERRE 2022 +12% -14%

CARGADORES 2022 21 En este escenario, el mercado de Estados Unidos se ha convertido en el tercer destino de las exportaciones, favorecido por el cambio del dólar. No obstante, Francia sigue siendo el principal mercado, mientras que Portugal sigue siendo el segundo. COSTES LOGÍSTICOS Uno de los factores con mayor incidencia durante estos últimos meses en el sector del mobiliario es, además, del energético, en del transporte, motivado por el incremento de los precios de los fletes, que ha provocado las revisiones constantes de los precios, como destaca Bertomeu, quien dice que la situación ha llegado al punto “de ser casi una puja para tener espacio en el contenedor y poder enviar mercancía”. Por otro lado, el incremento de precios de las materias primas necesarias para la fabricación de mobiliario ha llegado a alcanzar el 25%. Esta situación ha llevado a constantes revisiones de los precios. Ahora los proyectos se cotizan a un precio que se mantiene durante 15 días cuando antes se revisaban los precios con carácter anual. En cualquier caso, Amparo Bertomeu muestra su satisfacción con el esfuerzo de las empresas y confía en cerrar el ejercicio 2022 con un crecimiento del 12 o el 14%, a pesar del actual contexto de incertidumbre. “Los fletes han llegado al punto de ser casi una puja para poder tener espacio en el contenedor y poder enviar mercancía” GRAN CONSUMO

Análisis de los principales sectores cargadores 22 JAIME PINEDO La aportación de la construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAb), representó en 2021 un 5,2%, porcentaje que supone un descenso de 0,5 puntos respecto a 2020, cuando se situaba en un 5,7%, y de 0,6 puntos respecto a 2019. El sector español de la construcción cerró el ejercicio 2021 con motivos tanto para el optimismo (buen pulso del mercado inmobiliario y reposición de la cartera de proyectos) como para la cautela (costes, problemas de suministros, etc.). Las expectativas para el 2022 (5,2%) son inferiores a las del pasado informe Euroconstruct, pero España pertenece al grupo de países en donde se confía que en 2023 podría aflorar parte de la producción que tendrá dificultades para ejecutarse en 2022. Si este trasvase coincide con una estabilización de los costes, se puede aspirar a que 2023 (5,5%) resulte más expansivo que en la MATERIA PRIMA CARA Y MANO DE OBRA ESCASA Un termómetro fiable del mercado de la construcción es el que ofrece el consumo de cemento.

CARGADORES 2022 23 previsión de seis meses atrás. La proyección para el 2024 (3%) es también algo superior, pero aún resulta insuficiente para compensar la revisión a la baja del 2022. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que en España representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas. Constituye una de las fuentes más estables de creación de CONSTRUCCIÓN PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA EJERCICIO 2022 +5,2% EJERCICIO 2023 +5,5% Fuente: Euroconstruct. La Construcción es un sector que, previsiblemente, va a ser el más importante para transformar la economía española en los próximos años

Análisis de los principales sectores cargadores 24 empleo del país: en mayo de 2022 el paro cayó en 60.260 personas respecto al mismo mes del año anterior, una disminución del 20%. En ese periodo los contratos indefinidos crecieron un 95% y los temporales cayeron un 68,87%. FINANCIACIÓN EUROPEA Pero la economía atraviesa momentos convulsos por las tensiones de precios derivadas de fenómenos como el desajuste entre la oferta y la demanda causado por la pandemia, una espiral que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania. Este cóctel contradictorio entre creación de empleo estable y precios de materias primas y de la energía desbocados oculta varios escenarios arriesgados: por un lado, la situación de asfixia que pende sobre muchas empresas constructoras; por otro, la amenaza para la ejecución de los fondos europeos llamados a transformar la economía española; y, por último, la necesidad de incorporar al sector mano de obra, necesidad que han tratado de solucionar patronal y sindicatos con la firma del acuerdo del VII Convenio General de la Construcción, que beneficiará a los trabajadores y aportará certidumbre y estabilidad a las constructoras. La construcción es un sector que, previsiblemente, va a ser el más importante para transformar la economía española en los próximos años, si los fondos NextGenerationEU se canalizan ágilmente y se suaviza el impacto de la inflación. La mayoría de los proyectos que prevén financiar los fondos europeos van a pasar por la construcción. Por eso, según los cálculos de la patronal, 7 de cada 10 euros de los fondos comunitarios estarán relacionados de alguna u otra manera con la actividad constructora, aunque las empresas, especialmente las pymes, informan de que el dinero que España está recibiendo y debe ejecutar antes de junio de 2026 sigue sin llegarles hasta ellas en forma de licitaciones. Pero existen dificultades que comprometen la transformación económica vinculada a su Plan de Recuperación y cuyo origen es ajeno al día a día del sector pero que no puede esquivar o ignorar porque su alcance es global y afecta a sus cuentas de resultados sobremanera. La espiral inflacionaria arrancó a finales de 2020 sobre el precio de los materiales, pero se ha revelado con toda crudeza en la factura de la energía desde que se produjera la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde un principio, el sector ha advertido de la sensible variación de los costes. Ya en octubre de 2021 elaboró un estudio sobre el precio de los materiales básicos que reveló que el coste de las obras se había encarecido un 22,2%, de media. Ahora ya supera el 30%. EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES EN EL MERCADO ESPAÑOL. ÍNDICES DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES Fuente: Euroconstruct. Junio 2022. Si en octubre de 2021 el precio de los materiales básicos había encarecido las obras un 22,2%, de media, ahora ya se supera el 30%

Análisis de los principales sectores cargadores 26 JAIME PINEDO El sector de la construcción avanza en medio de la incertidumbre, con un incremento de los ocupados, los visados de obra nueva y la creación de más empresas, lo que lleva a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a despejar las alarmas. En el actual clima de incertidumbre económica sostenido por la subida de la inflación y de los tipos de interés, la guerra de Ucrania o la crisis energética, la construcción presenta una hoja de servicios sustentada con datos que contradicen lo anterior y evidencian un claro avance. Un progreso que constata el último informe elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción, correspondiente a septiembre de 2022 y que muestra como los ocupados suben un 1% en variación interanual y un 3,1% los afiliados a la Seguridad Social respecto a 2021; crecen un 13,5% las empresas de 250 o más trabajadores y aumentan un 1,5% los visados de obra nueva. Con estos números, y a pesar de que la subida de los costes de materiales afecta a las empresas y existe una ralentización en la reforma y la rehabilitación, el sector vuelve a reclamar su protagonismo. “Es posible que afecte, pero despejaría de momento las señales alarmistas”, señala Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, en alusión al posible parón de la economía, para añadir a continuación que la formación bruta de capital fijo en la construcción arroja un aumento de la inversión del 3,8% al 8,4%, “lo que revela un aumento del protagonismo de nuestro sector acorde con la transformación económica y los retos de España”. PEDRO FERNÁNDEZ ALÉN, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC) “DESPEJARÍA DE MOMENTO LAS SEÑALES ALARMISTAS” +1,5% Los visados de obra nueva crecieron un 1,5% de enero a septiembre.

CARGADORES 2022 27 JAIME PINEDO El consumo de cemento acumula ya cinco meses consecutivos de caídas con el nuevo retroceso del 3,4% registrado en septiembre, hasta 1,24 millones de toneladas. Esta tendencia ha provocado que el consumo acumulado anual se sitúe también en cifras negativas por primera vez en lo que va de año. En este período se ha producido un descenso del 0,2%, que en valores absolutos representa poco más de 11 millones de toneladas. Por lo que respecta al dato de año móvil (octubre 2021-septiembre 2022), aunque se mantiene un crecimiento en positivo del 2,4%, los datos apuntan a una desaceleración del sector, con la pérdida de cuatro décimas respecto a agosto. Los valores absolutos de consumo de cemento en el último año siguen por debajo de los 15 millones de toneladas. “Además, el acumulado de los últimos 12 meses sitúa nuestras exportaciones por debajo de los 6 millones de toneladas, cuando en los años más duros de la anterior crisis de la construcción llegamos a rozar los 10 millones de toneladas exportados”, explica Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, la Agrupación de fabricantes de cemento de España. Al mismo tiempo, el incremento de las importaciones en septiembre supera el 42%, lo que sitúa el acumulado de los últimos doce meses en un crecimiento del 45%. “Asistimos con preocupación a la evolución de este parámetro porque indica que la pérdida de competitividad no está afectando ya sólo a nuestra actividad exterior, sino también al mercado doméstico”, explica Zaragoza, quien destaca que España compite “en un mercado bidireccional en el que otros productores del arco mediterráneo, como Argelia o Egipto, pagan mucho menos por sus insumos energéticos”. ANICETO ZARAGOZA, DIRECTOR GENERAL DE OFICEMEN “LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD YA NO AFECTA SÓLO A NUESTRA ACTIVIDAD EXTERIOR” -0,2% El consumo de cemento de enero a septiembre en España ha bajado un 0,2%. CONSTRUCCIÓN

Análisis de los principales sectores cargadores 28 JAIME PINEDO La industria farmacéutica que opera en España aumentó un 41% sus ventas al exterior en 2021, hasta alcanzar los 17.076 millones de euros, lo que supuso lograr el máximo histórico de las exportaciones del sector. Así lo recoge la Memoria de Actividades en 2021 de Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España. Esta cifra, que tiene un punto de coyuntural, en tanto responde en gran medida a las ventas de vacunas contra la COVID-19 producidas en España, se suma a los crecimientos sostenidos en los últimos años y sitúa a las exportaciones farmacéuticas en el 5,4% del total, con UN BIEN ESTRATÉGICO Y DE SEGURIDAD PARA LOS PAÍSES Las exportaciones por empleado del sector farmacéutico alcanzan un valor de 247.000 euros, más del doble de la media de los sectores industriales.

CARGADORES 2022 29 lo que los medicamentos son el cuarto producto más exportado del país. Ese porcentaje del 5,4% asciende al 20,4% si se refiere sólo a los productos de alta tecnología. La industria farmacéutica es la más importante en este ámbito junto a la aeroespacial. Y otra cifra que muestra el liderazgo del sector en este campo es la competitividad exterior: las exportaciones por empleado alcanzan un valor de 247.000 euros, más del doble de la media de los sectores industriales. Además del crecimiento en exportaciones, la Memoria de Actividades también recoge que las compañías farmacéuticas fueron responsables del 19,6% del total de la inversión industrial en I+D, lo que coloca al sector sólo por detrás del automóvil en este ámbito. Es un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que la cifra de negocio de las compañías farmacéuticas únicamente supone el 2,3% del total de la industria española, por lo que está a la cabeza en intensidad en I+D (inversión en I+D sobre cifra de negocios). Por su parte, la tendencia prevista de la facturación por los directivos del sector es de un 9% de crecimiento en 2022 respecto a 2021, y un crecimiento del 5% en el número de empleados de sus plantas, por lo que puede concluirse que el sector no solo está creciendo, sino que su productividad va en línea ascendente. Según la información publicada por el INE y la Secretaría de Estado de Comercio, el peso de la exportación supone más del 75% de las ventas, y su peso va en aumento. En el capítulo de inversiones el sector goza de un gran dinamismo y prevé un valor de inversiones en 2022 y en 2023 de algo más de 1.000 millones de euros anuales, lo que supone una tasa neta de renovación de los activos de casi un 25% anual. IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR Por otra parte, la industria farmacéutica supera ya las 100 plantas de producción de medicamentos de uso humano en España, según el primer estudio sobre la implantación industrial del sector farmacéutico, que constata que España dispone de 103 fábricas de medicamentos de uso humano, 11 de ellas de biológicos. Si se suman las fábricas de principios activos (46) y de uso veterinario (24), el total es de 173, pertenecientes a 122 grupos empresariales. La industria farmacéutica supera ya las 100 plantas de producción de medicamentos de uso humano en España EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA EN 2021 17.076 millones de euros +41% PREVISIÓN FACTURACIÓN SECTOR FARMA EN 2022 +9% PREVISIÓN AUMENTO DE EMPLEO EN EL SECTOR EN 2022 +5% Fuente: Farmaindustria. FARMA / SANIDAD

Análisis de los principales sectores cargadores 30 El informe incluye un mapa actualizado con la ubicación de todas las plantas a lo largo del territorio español, clasificados según la tipología de planta. Así, la mayor concentración de las plantas identificadas se encuentra en Cataluña, que concentra 79 de las 173 plantas, seguida de la Comunidad de Madrid, con 40; Castilla y León, con 14, y Castilla-La Mancha, con 8. El 62% de las plantas (106) pertenecen a compañías españolas; el 22% (37), a europeas, y el 17% restante (30), a grupos de fuera de Europa. Estas plantas generan 183.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos; producen por valor de 16.000 millones de euros (de los que el 75% se exporta) y están en vanguardia en competitividad y sostenibilidad medioambiental. Estos datos sitúan a España como uno de los países europeos con mayor potencial de fabricación de ese sector en un momento en el que los medicamentos han demostrado ser un bien estratégico y de seguridad para los países. 75% El peso de la exportación del sector farmacéutico supone más del 75% de las ventas. Fuente: ManageArt.

CARGADORES 2022 31 JAIME PINEDO “La industria farmacéutica es uno de los principales dinamizadores de la economía española y muestra su fortaleza y capacidad para ser uno de los sectores estratégicos que contribuyan a la reactivación del país”, sostiene el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, quien destaca a España como uno de los países europeos con un mayor potencial de fabricación de medicamentos, “precisamente en un momento en el que hemos visto claro hasta qué punto los medicamentos son un bien estratégico y de seguridad para los países”. “Tenemos un potente tejido industrial con una alta presencia de empresas nacionales y multinacionales -añade- que tienen a nuestro país como pieza clave de su cadena de producción”. “La pandemia ha mostrado que los medicamentos son un bien estratégico y de seguridad para los países y ha hecho plantearse a gobiernos de toda Europa la pregunta de si nuestra dependencia de otros países, sobre todo de Asia, en producción de ciertos principios activos y medicamentos estratégicos es excesiva y si deberíamos crear el marco adecuado para recuperar parte de esa producción”, destaca Urzay. Aunque crece la competencia de otros países, en particular de las grandes economías emergentes, “en España tenemos las bases apropiadas para convertirnos en un gran hub de producción de medicamentos en Europa”, señala. Para ello, afirma, lo único que hace falta “es tener clara una hoja de ruta, una estrategia a medio y largo plazo que dé confianza al sector para poder realizar las inversiones que son necesarias en este ámbito”. Urzay alerta también del actual contexto de fuerte incremento de costes debido a la crisis energética y el aumento de la inflación. Por un lado, prueba la solidez y capacidad de resistencia de este sector, en el que sólo el impacto de los costes de la energía se estima en unos 500 millones de euros, pero por otro, sin embargo, constata la presión que soporta, “sobre todo en algunos medicamentos estratégicos con márgenes muy estrechos”, y la necesidad de afrontar con rapidez y visión estratégica las debilidades y desafíos. JAVIER URZAY, SUBDIRECTOR GENERAL DE FARMAINDUSTRIA “ESPAÑA TIENE LAS BASES PARA SER UN GRAN HUB PRODUCTOR DE MEDICAMENTOS EN EUROPA” FARMA / SANIDAD

Análisis de los principales sectores cargadores 32 JAIME PINEDO La producción de vehículos aumentó un 0,6% de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo de 2021. Tras cuatro meses de crecimiento se alcanzaba así la primera cifra positiva en el acumulado anual con 1.601.655 unidades en lo que va de año. Aunque en los últimos meses se ha registrado una leve mejoría, debido a la capacidad de flexibilidad de las fábricas a la disposición de componentes y al aprovisionamiento de materiales, todavía es pronto para hablar de una recuperación total. Hay que esperar a la evolución de los próximos meses, pues el sector automovilístico continúa condicionado por la crisis de los microchips y la incertidumbre del conflicto en Ucrania, entre otras razones exógenas. Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos y todoterrenos registró 151.418 unidades en septiembre, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior. De igual manera, la producción de vehículos comerciales e industriales CON EL FRENO DE MANO PUESTO La crisis de microchips y componentes ha tenido un considerable impacto en el sector de automoción.

CARGADORES 2022 33 registró un incremento del 41,1% en comparación con el mismo mes del último año con un total de 50.975 unidades. EXPORTACIONES En los nueve primeros meses de 2022, las exportaciones registraron un leve descenso del 0,8% en comparación con 2021. Hasta septiembre, se exportaron 1.369.376 unidades. En concreto, durante septiembre se enviaron 173.659 vehículos fuera de nuestras fronteras, lo que supone un leve aumento en el ritmo de exportación del 6,1% frente a 2021. Esta cadencia va mostrando una mejoría en los últimos meses, pero todavía condicionada por la crisis de los microchips y por la incertidumbre económica que afecta a los principales destinos de exportación ubicados en Europa. Durante el mes de septiembre, los mercados europeos representaron 7 de cada 10 envíos de vehículos nacionales, con un crecimiento mensual del 17,8% y aumentando siete puntos porcentuales la cuota total anual de envíos fuera de España. Durante septiembre, en los principales mercados europeos, entre los que se encuentran Alemania, Francia e Italia, se observa una situación de crecimientos generalizados. Por su parte, Reino Unido y Turquía caen significativamente con una reducción del 18,7% y 22,1%, respectivamente. No obstante, a pesar de cierta recuperación en los envíos a estos mercados en los últimos SECTOR AUTOMOCIÓN 10%PIB 2 millones de empleos Fuente: ANFAC. AUTOMOCIÓN

Análisis de los principales sectores cargadores 34 meses, las mejoras se encuentran todavía en niveles muy bajos. Actualmente, los principales países europeos se sitúan entre un 30% y un 40% por debajo de los niveles de matriculación previos a la pandemia en 2019. REPARTO MODAL Por otra parte, durante 2021, un total de 4,33 millones de vehículos fueron desplazados a través de los servicios de transporte por carretera, ferrocarril y puertos, representando un descenso en el volumen del 5,1% en comparación con el año anterior. La continuidad de los efectos de la pandemia y la fuerte crisis de los microchips que ha condicionado el ritmo de producción y de ventas del mercado automovilístico han sido los principales factores que justifican este retroceso. Por segundo año consecutivo, la cantidad de vehículos desplazados vuelve a caer, situándose lejos de los 5,5 millones de vehículos desplazados en 2019, previo a la pandemia de la COVID-19. En la edición de 2021 del informe sectorial sobre “Valoración de la logística marítimo-portuaria” elaborado por ANFAC se ha registrado un descenso de los desplazamientos de vehículos por los servicios marítimos, con una caída del 5,3% y un volumen ligeramente superior a los 2 millones de vehículos. De esta manera, se mantiene la caída que ya se originó en 2020 debido al impacto de la pandemia. Con una cuota del 43,7% del total de los vehículos transportados, el transporte marítimo pierde el liderato como el servicio más utilizado por los socios de ANFAC a favor del transporte por carretera. El informe de “Valoración de la logística del transporte ferroviario” ha cerrado esta edición con una nueva caída del transporte de vehículos por el sistema ferroviario. Durante 2021 se recortó un 21,4% el desplazamiento de vehículos, con un total de 502.447 automóviles. Además, se desplazaron por carretera un total de 1.938.217 vehículos, lo que representa un incremento del 1% más que el año anterior. De este modo, la carretera se posiciona como primer servicio de transporte de vehículos en España durante 2021, con el 44,7% del total de los automóviles desplazados por los socios de ANFAC, tanto dentro y fuera de las fronteras nacionales. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA ENERO-SEPTIEMBRE 2022 1.601.655 unidades +0,6% EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA ENERO-SEPTIEMBRE 2022 1.369.376 unidades -0,8% Fuente: ANFAC. Hay que esperar a la evolución de los próximos meses, pues el sector automovilístico continúa condicionado por la crisis de los microchips y la incertidumbre del conflicto en Ucrania Los principales países europeos se sitúan entre un 30% y un 40% por debajo de los niveles de matriculación previos a la pandemia en 2019

CARGADORES 2022 35 JAIME PINEDO “Las cifras del último mes nos invitan al optimismo, pero todavía hemos de ser cautos. Por primera vez en 2022, la producción logra alcanzar un volumen superior al año anterior, pero no podemos olvidar que todavía se sitúa un 25% por debajo de los mismos registros prepandemia”, destaca José López-Tafall, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), con relación a los datos del mes de septiembre. El sector sigue demostrando una alta capacidad de adaptación al contexto, afectado principalmente por la crisis de microchips y componentes, “pero hay que consolidar esta recuperación y, sobre todo, avanzar en la transformación del sector”, dice López-Tafall, quien asegura que el sector tiene “los mimbres para mantenerse como referentes en la nueva movilidad y, por ello, es necesario obtener la mayor eficiencia de las herramientas a nuestra disposición”. Será necesario esperar hasta el primer semestre de 2023 para determinar una recuperación plena de la industria. “Para ello, es necesario profundizar en políticas industriales dirigidas al sector, políticas fiscales y de infraestructuras que aceleren el mercado y, por supuesto, ratificar un modelo de movilidad nacional que apueste por el vehículo privado limpio como una opción más para los ciudadanos y no lo penalice. Solo así podremos seguir favoreciendo la transformación y recuperación de una industria que representa el 10% del PIB de nuestro país y da empleo a cerca de 2 millones de personas”, asegura el director general de ANFAC. Asimismo, López-Tafall opina que la resolución del PERTE VEC ha de ser rápida y con el mayor aprovechamiento de los fondos dispuestos. De igual manera, ve muy positivo que el Parlamento Europeo haya aumentado el nivel de exigencia con objetivos por países y calendarizados por años para impulsar el desarrollo de la infraestructura de recarga. JOSÉ LÓPEZ-TAFALL, DIRECTOR GENERAL DE ANFAC “LAS ÚLTIMAS CIFRAS INVITAN AL OPTIMISMO, PERO HEMOS DE SER CAUTOS” -25% La producción de vehículos en España se sitúa un 25% por debajo de los mismos registros prepandemia AUTOMOCIÓN

Análisis de los principales sectores cargadores 36 JAIME PINEDO La industria de bienes de equipo diseña, fabrica, monta y repara, es decir, equipa, los activos productivos de la industria manufacturera, incluida la del automóvil; las industrias de proceso, también la química y petroquímica, y los llamados servicios esenciales, como suministro de agua, electricidad, comunicaciones y transportes, incluyendo aéreo y ferrocarril. Es decir, de la calidad y competitividad de estos equipos depende en buena medida la eficacia de todas las actividades citadas y, por tanto, tienen una decisiva influencia en la competitividad general. La industria de Bienes de Equipo agrupa los sectores del Metal, sector Mecánico y Eléctrico, y el Electrónico, así como los equipos de Transporte, formando parte de la industria manufacturera, con lo CON VOCACIÓN EXPORTADORA Las máquinas-herramienta para el mecanizado de piezas forman un importante epígrafe en el sector Bienes de Equipo.

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